長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

作爲我國金融市場體系的重要組成部分，農村商業銀行（簡稱“農商行”）是我國金融高質量發展過程中的一股不可或缺的力量。

長江商報記者梳理發現，作爲主要服務於本土實體經濟發展的區域性金融機構，農商行的經營發展也與所在地的經濟運行情況息息相關。

截至今年一季度末，A股十家上市農商行的資產總額達到5.1萬億元，貸款總額2.75萬億元，首季度增加900億元。期末十家不良貸款餘額合計爲300.14億元，較上年末增加10.04億元；不良貸款率平均值爲1.05%，與上年末持平，且低於同期A股全部42家上市銀行1.17%的不良貸款率平均值水平。

然而，隨着近年來銀行業響應服務實體經濟號召、持續推動減費讓利以及市場利率下行等多方面因素影響，息差收窄仍是拖累上市農商行乃至整個上市銀行板塊業績增速放緩的主要原因。

數據顯示，今年第一季度，十家上市農商行合計實現營業收入269.37億元，同比增長4.73%；淨利潤118.34億元，同比增長1.18%。

一季度，十家上市農商行合計實現利息淨收入195.41億元，同比減少4.4%；手續費及佣金淨收入16.55億元，同比減少8.2%。

淨息差平均1.88%減少0.23個百分點

據長江商報記者統計，2023年，A股十家上市農商行合計實現營業收入997.78億元，同比增長1.27%；淨利潤398.56億元，同比增長9.98%。

從增速上來看，2023年，10家上市農商行中共有7家營收實現正增長，其中常熟銀行營收和淨利潤增速分別達到12.05%、19.6%，均爲上市農商行中最高，紫金銀行、渝農商行、張家港行等三家農商行營收下滑。

與此同時，十家上市農商行在2023年均實現淨利潤正增長。除了常熟銀行之外，江陰銀行、蘇農銀行、瑞豐銀行、青農商行、滬農商行等五家農商行淨利潤增速也都超過10%。

不過，2024年以來，上市農商行業績增速再次趨緩。2024年第一季度，十家上市農商行合計實現營業收入269.37億元，同比增長4.73%；淨利潤118.34億元，同比增長1.18%。

其中，瑞豐銀行、青農商行、常熟銀行、蘇農銀行等四家農商行營收和淨利潤同比均增長超10%。渝農商行則成爲唯一一家一季度營收淨利潤雙降的上市農商行，降幅分別爲2.88%、10.81%。

長江商報記者梳理發現，作爲主要服務於本土實體經濟發展的區域性金融機構，農商行的經營發展也與所在地的經濟運行情況息息相關。而隨着近年來銀行業響應服務實體經濟號召、持續推動減費讓利以及市場利率下行等多方面因素影響，息差收窄仍是拖累上市農商行乃至整個上市銀行板塊業績增速放緩的主要原因。

數據顯示，2023年，十家上市農商行的淨息差在1.59%至2.86%之間，平均值爲1.88%，同比減少0.23個百分點；淨利差在1.39%至2.7%之間，平均值爲1.73%，同比減少0.22個百分點。

今年第一季度，十家農商行合計實現利息淨收入195.41億元，同比減少4.4%。其中，僅無錫銀行、瑞豐銀行兩家農商行利息淨收入爲正增長。

除此之外，上市農商行的中間業務壓力也在加大。2023年，十家農商行合計實現手續費及佣金淨收入51.17億元，同比減少約1.5%。其中，紫金銀行、青農商行、滬農商行等三家農商行手續費及佣金淨收入增長。

2024年一季度，十家農商行合計實現手續費及佣金淨收入16.55億元，同比減少8.2%。其中，江陰銀行、無錫銀行、常熟銀行、青農商行、渝農商行手續費及佣金淨收入增長。

貸款總額2.75萬億不良率低於同行

截至2023年末，A股十家上市農商行資產總額約爲4.91萬億元，較上年末增長9.4%。今年3月末，十家農商行的資產總額進一步增長至5.1萬億元，較上年末增長3.83%。

其中，渝農商行、滬農商行的資產總額分別達到1.49萬億元、1.44萬億元，“2000億規模”的農商行分別爲紫金銀行、無錫銀行、張家港行、蘇農銀行及瑞豐銀行，且這四家銀行均集中在江浙地區，而江陰銀行的資產規模最小，爲1863.11億元。

截至今年3月末，十家農商行的貸款總額爲2.75萬億元，較2023年末的2.66萬億元增加900億元；存款總額3.61萬億元，較2023年末的3.44萬億元增加1684億元。

長江商報記者注意到，從整體上來看，上市農商行的信貸資產質量在同行中都保持在較爲優秀的水平。截至2023年末，十家農商行的不良貸款餘額合計爲290.1億元，較上年末增加9.83億元；不良貸款率平均值爲1.05%，較上年末下降0.05個百分點。

截至2024年3月末，十家農商行的不良貸款餘額合計爲300.14億元，較上年末增加10.04億元；不良貸款率平均值爲1.05%，與上年末持平，且低於同期A股全部42家上市銀行1.17%的不良貸款率平均值水平。

其中，截至2024年3月末，渝農商行、無錫銀行、紫金銀行、蘇農銀行、瑞豐銀行等五家農商行的不良貸款率與上年末持平。江陰銀行、張家港行、青農商行的不良貸款率均較上年末減少0.01個百分點，滬農商行、常熟銀行的不良貸款率分別較上年末提升0.02、0.01個百分點。

截至2024年3月末，十家上市農商行中，包括滬農商行、瑞豐銀行、常熟銀行、江陰銀行、蘇農銀行、張家港行、無錫銀行等在內的七家銀行不良貸款率都不足1%。

值得關注的是，近兩年來，中小銀行IPO寒潮持續。2021年8月，滬農商行在滬市主板上市，2022年初蘭州銀行上市，至此A股銀行板塊已連續兩年未添新兵。

今年以來，滬深兩市正在排隊IPO的10家中小銀行中，已有多家因財報更新中止申請或主動撤回首發申請。目前，廣東順德農村商業銀行、廣東南海農村商業銀行、安徽馬鞍山農商行、江蘇海安農商行等農商行的IPO審覈狀態爲“中止”。