近日,隨着2017 年中國進口葡萄酒海關數據的公佈,2017 年中國進口烈酒海關數據也新鮮出爐。2017 年,中國進口烈酒,即白蘭地(Brandy)、威士忌(Whisky)、伏特加(Vodka)、朗姆酒(Rum)、龍舌蘭(Tequila)、金酒(Gin)和利口酒(Liqueur)7 大主流烈酒的進口總額約 10.69 億美元,同比增長 33.31%;進口總量約 7,063 萬升,同比增長 23.39%;均價約 15.14 美元/升,同比上升 8.03%。本文對這7 大主流烈酒的進口額、進口量、進口均價、來源國和主要貿易地區進行了統計分析,大數據放送,請耐心看完。

注:本文所有數據均按進口總額高低排名。

1、白蘭地

2017 年,白蘭地的進口總額約爲 8.75 億,同比增長 34.76%;總量約 3,657 萬升,同比增長 22.67%;均價約爲 23.92 美元/升,同比上升 9.85%。

(1)5 大白蘭地來源國

注:該數據來源於海關信息網,其商品名稱原爲“蒸餾葡萄酒製得的烈性酒”,商品稅號爲 22082000。由於蒸餾葡萄製得的烈性酒最主要的爲白蘭地(白蘭地還包括其它水果製成的蒸餾酒),爲方便讀者認知,故將其改名爲“白蘭地”。法國依舊穩坐白蘭地最大來源國之位,主要爲干邑(Cognac)和雅文邑(Armagnac)。其中,法國白蘭地進口額約 8.68 億美元,同比增長 34.50%,約佔進口總額的 99.26%;進口量約 3,579 萬升,同比增長 22.12%,約佔進口總量的 97.86%;在均價上,法國也是當之無愧的龍頭老大,約爲 24.26 美元/升(這可能和干邑、雅文邑價格本身就偏高有關),同比上升 10.14%。值得一提的是,在近幾年公佈的海關數據中,英國白蘭地幾乎沒有海關數據;而且在 2017 上半年統計數據時,前五中英國也毫無蹤跡;而在最近公佈的整個 2017 年度中,英國強勢上榜,後來居上,位居第 2,其進口額和均價僅次於法國,絕對的實力黑馬!此外,前 5 大來源國中,由於英國後來居上,不僅取代了 2016 年在榜的葡萄牙,其它幾個國家的名次也均有所下降。

(2)5 大白蘭地貿易地區

上海和廣東保持了白蘭地貿易大區地位,兩地進口額加起來佔進口總額的 95.62%,進口量加起來佔進口總量的 85.40%。根據進口額,前5名上榜國家與 2016 年的排名完全一致,不同的是,2017 年上海在進口量上也超過了廣東,均價也是最高,實力穩居第一。

2、威士忌2017 年,威士忌的進口總額約 1.36 億美元,同比增長 19.97%;總量約 1,698 萬升,同比增長 16.96%;均價約 7.99 美元/升,同比增長 2.58%。

(1)5 大威士忌來源國

注:臺澎金馬,是一個地理名詞和政治區域,意即臺灣、澎湖、金門、馬祖地區,又稱臺灣地區,是臺灣當局統治區域的大體全稱。從威士忌來源國看,英國佔絕對的主導優勢,進口額約爲 1.20 億美元,同比增長 21.61%,約佔進口總額的 88.23%;進口量約 1,440 萬升,同比增長 17.70%,約佔進口總量的 84.78%;均價約 8.32 美元/升,同比增長 3.33%。2016 年英國威士忌的進口額和進口量同比均有所下降,這使得整個進口威士忌市場都有所下滑。而在 2017 年,隨着英國威士忌進口額、進口量的增長,很大程度上影響了 2017 年中國整個進口威士忌市場的行情變化。值得一提的是,愛爾蘭威士忌在 2016 年缺席前五後,2017 年再次強勢迴歸。

(2)5 大威士忌貿易地區

排名與 2016 年完全一致,上海依然在威士忌消費方面佔了最大的比重(進口額 63.15%,進口量 62.69%),而且同比2016年都有大幅度的增長(進口額 32.54%,進口量 31.03%)。北京和廣東緊隨上海之後,廣東在進口額和進口量上均有大幅增長,而上海在進口額上略有下降。

3、伏特加2016 年,伏特加的進口總額約 1,533 萬美元,同比增長 63.39%;總量約 552 萬升,同比增長 76.57%;均價約 2.78 美元/升,同比下降 7.47%。

(1)5 大伏特加來源國

瑞典依舊佔據最大比例,遠超過後面的國家,其進口額約 500 萬美元,同比增長 28.39%,佔進口總額的 32.61%;進口量約 151 萬升,同比增長 24.25%,佔進口總量的 27.47%;均價約 3.30 美元/升,同比增長 3.33%。此外,2016 年並未上榜的英國捲土重來,排在第 3。

(2)5 大伏特加貿易地區

上海是絕對的伏特加貿易大區,其進口額和進口量上分別佔據進口總額和進口總量的 55.30% 和 53.89%,不過同比都上升了較大幅度(進口額 76.69%,進口量 102.44%),這可能和 2016 年較之 2015 年的下降幅度大有關。北京和天津緊隨其後,遼寧雖位居第5,但其均價是最高的,幾乎是前 4 名均價的2倍。

4、朗姆酒2017 年,朗姆酒的進口總額約 832 萬美元,同比增長 35.33%;總量約 284 萬升,同比增長 26.05%;均價約 2.93 美元/升,同比增長 7.36%。

(1)5 大朗姆酒來源國

2017 年,進口朗姆酒的最大來源國還是位於加勒比海的波多黎各,其進口額約 358 萬美元,同比增長 46.62%,約佔進口總額的 43.06%;進口量約 155 萬升,同比增長 49.97%,約佔進口總量的 54.49%;均價約 2.32 美元/升,同比下降 2.24%,近年來其均價一直呈下降趨勢,說明越來越便宜。其中,來自古巴的朗姆酒均價最高,爲6.82美元/升。

(2)5 大朗姆酒貿易地區

上海也是朗姆酒的貿易大區域,其進口額和進口量分別佔進口總額和進口總量的 69.39% 和 71.49%,且同比2016年都有所增長。緊隨其後的名次均沒有變化。

5、龍舌蘭2017 年,龍舌蘭的進口總額約 603 萬美元,同比增長 54.52%;總量約 107 萬升,同比增長 29.11%;均價約 5.65 美元/升,同比增長 19.68%。

(1)5 大龍舌蘭來源國

墨西哥的龍舌蘭來源國榜首位置非常穩固,其進口額約 590 萬美元,同比增長 53.28%,約佔進口總額的 97.84%;進口量約 104 萬升,同比增長 28.01%,約佔進口總量的 97.84%;均價約 5.65 美元/升,同比增長 19.73%。不論是進口額、進口量還是均價,墨西哥均有所增長,基本上可以說壟斷了中國整個進口龍舌蘭市場。

(2)5 大龍舌蘭貿易地區

上海依舊是進口龍舌蘭的最大貿易區,進口額和進口量都排第一,分別佔市場份額的 67.83%和 68.41%。廣西罕見上榜,且緊隨其後,而且其均價超高,是其它地區的 10 幾倍。

6、金酒

2015 年,金酒的進口總額約爲 439 萬,同比增長 4.34%;總量約爲 124 萬升,同比下降 5.86%;均價約爲 3.53 美元/升,同比增長 10.83%。

(1)5 大金酒來源國

不論從進口額還是進口量上看,英國都是金酒市場上絕對的主導者,其進口額約爲 322 萬美元,同比下降 9.30%,約佔進口總額的 73.45%;進口量約爲 88.7 萬升,同比下降 21.02%,約佔進口總量的 71.39%;均價約爲 3.63 美元/升,同比增長 14.84%。除了英國、法國和南非名次不變外,後 2 名均換了國家,分別取代了 2016 年的德國和美國。

(2)5 大金酒貿易地區

上榜地區與 2016 年一致,排名略有變化,不過上海和北京還是金酒的最大貿易區域,兩者佔據進口總額的 75.21% 和進口總量的 67.42%

7、利口酒

2017 年,利口酒的進口額約 2,497 萬美元,同比增長 52.29%;進口量約 641 萬升,同比增長 19.04%;均價約 3.89 美元/升,同比上升 27.93%。

(1)5 大利口酒來源國

在進口額上,2014 年,利口酒最大來源國爲愛爾蘭,2015 年法國排第一,2016 年,愛爾蘭重回寶座,2017年法國又再次奪回寶座。2017 年,法國進口額最多,達551萬美元,同比增長 85.88%,約佔進口總額的 22.05%;進口量爲 85.16 萬升,同比增長 63.64%,約佔進口總量的 13.27%;均價爲 6.47 美元/升,同比增長13.59%。在進口總額上,德國取代韓國排進前 5,韓國由於進口總額較低因而排在第 6,不過它是進口量最大的利口酒來源國,爲 107 萬升。

(2)5 大利口酒貿易地區

利口酒的主流消費區還是在上海和北京,其中上海的進口額佔了市場 58.39% 的比例。遼寧在進口量上也表現突出,僅次於上海。

【 酒百科總結 】

(1)對比 2017 進口葡萄酒海關數據(進口總額約爲 27.89 億美元,總量約爲 7.46 億升),雖然烈酒的總額和總量都要少得多,但其均價卻要高出許多;此外,烈酒進口總額、總量和均價的漲幅都比葡萄酒數據要大,可見烈酒在中國的受衆面也越來越寬。

(2)從進口總額看,白蘭地還是領頭羊,佔據進口總額的 81.79%,佔據了 7 大烈酒的大半個江山,緊隨其後的是威士忌和利口酒。7 大烈酒的進口總額均呈增長趨勢,因而總體也有一定的漲幅,說明烈酒的飲用和消費量還是有所增加的。

(3)從進口總量看,白蘭地約佔進口總量的 51.77%,佔據了 7 大烈酒的半壁江山,緊隨其後的也是威士忌和利口酒。7 大烈酒的進口總量僅有金酒下降,因而總體上有小幅增長。

(4)從進口均價看,最高的依然是白蘭地,爲 23.92 美元/升,比總體均價高出一半多。最低的是伏特加,爲 2.78 美元/升。除了伏特加,其它 6 大烈酒的均價都有所上升。

(5)總體來說,在進口總額和總量方面,除了金酒,其它均有增長。不同程度的增長和下降平衡了整個烈酒市場發展,腳步放緩。

(6)從烈酒來源國看,法國、英國、瑞典等歐洲國家依然是主要的來源國。

(7)從烈酒貿易地區看,主要還是集中在上海、廣州、北京等沿海一線城市,其中上海穩坐 7 大烈酒最大貿易地區之座,是中國進口烈酒貿易中心。不過,北京、廣東緊隨其後,天津、遼寧等地和河南等少數內陸地區也在不斷發展。

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