7月19日,标普全球评级今日宣布,雅居乐集团控股有限公司(雅居乐;BB/稳定/--)增加发行将于2021年7月到期的优先无抵押美元债券不影响该债券的长期债项评级“BB”。雅居乐计划将发债所筹资金主要用于再融资。

雅居乐宣布,计划以相同条款及条件增加发行我们于2018年7月11日授予评级的2亿美元、票息8.5%的债券。由于该债券相对其资本结构中的其他债务而言不存在显著后偿风险,因此该债券的债项评级与雅居乐的主体信用评级相同。

尽管2018年下半年该公司约有140亿元人民币的债务将要到期,再融资日程较为紧张,但标普认为其流动性水平仍将保持“足够”水平,主要原因在于雅居乐的销售增速稳定(2018年上半年增速约为15%)且公司在近期进行了再融资活动,这包括于上周发行优先债券,以及在5月获得88亿港元及2亿美元境外银团贷款。

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