周二顶级私募仓位：半仓

今天走势略有点失望，昨天我们认为权重为代表的沪深大盘指数短线遇到了重要阻力，可能要冲高回落，今天上证指数高开点就是全天的最高点，随后在平盘线附近震荡，处于缩量收星的整固模式，这个走势基本上符合预期，但我们比较看好的小创，却没有表现的，如我们所愿，我们认为，小创可以适当的补涨，因为最近三天，上证指数涨幅有4.8%，创业板三天涨幅只有2.5%，中小板指涨幅也只有3.3%，小创的技术条件其实是最成熟的，但反弹反而是乏力，这是我说的失望的理由。

当然，今天创业板指数最高涨幅达到1%，中小板指最高涨幅已达到0.66%，上证指数也就是开盘才涨了0.2%，我们昨天晚上和今天早上判断，小创还有补涨的空间，也不能说不对，但确实有点遗憾了。关键还是在于小创的领涨逻辑不清晰，沪深大盘的逻辑很清楚，那就是积极财政政策，掀起基建高潮，钢铁水泥工程领涨，今天蔓延到建材玻璃、设计等领域，这个逻辑是惯例了。

基建板块也有所分化，成都路桥，山东路桥，汉嘉设计山，山顶设计，重庆建工，建研院，都继续连扳，但是板块也已经没有那么强势了，工程建设板块今天再次出现了跳空缺口，别像昨天的，已经出现两个跳空缺口，一般来说这是多头衰竭的信号，继续最高的动力已经不足了。到了尾盘，钢铁板块再次走强，补掉了他行业的缺口，但从信号上说也是有一些卖讯出现，前高的压力位和量价背离都遇到了。

基建板块如果能够在这两天顺势再现调整，整过的话，后市可能还有上升的，可能，如果再勉强冲高的话，那么就没有追逐的价值了，已经连买了几个龙头，不容易买进去，昨天好运哥，大概调用了2000万资金打板达刚路机，几乎包揽了全天的成交量，今天这票开盘冲高，虽然上午封板并不积极，巨幅震荡几次，但到了下午牢牢封住了涨停板，庄家遇到这样的大户也确实没办法。

总体来说，今天盘面热点比较少，小创上午有芯片、软件等板块领涨，但没有封板的强势股。中午有消息称，清华紫光已签署协议，将以22亿欧元代价收购法国芯片元件件制造商Linxens。下午本来以为紫光系的芯片股能不能把板块激活，但紫光国威也就是从1%冲高到6%，最后只收了2.5%的涨幅，只能说现在市场的重心和热情还不在这一块。港股紫光控股，午后开盘也只涨了3%，但是到了13:30之后，开始出现明显的上涨，到了收盘涨幅是18%，遗憾的是，它不是港股通标的，看好了我们也没法动手。

Facebook在中国成立独资公司，称其为“创新中心”，据说也是接洽广告业务为主，别做梦它可以在自由登陆。早上七祖提示与Facebook有合作8个概念股，最后有三个涨停，但可操作性不算强。尾盘宁德时代跌停有点诡异，龙虎榜显示，净买入只有1.2亿，净卖出持有3.4亿，其中中信证券上海分公司净卖出2亿，这是最大的空头，目前没有看到什么利空消息？但这次新股，独角兽都是不小的打击。

今天贵金属板块又有点强势，甚至成为领涨板块，多少也加剧了人们对市场的担心，宏辉果蔬这个贸易战概念股也出现了明显上行。查了一下，并没有直接的利空消息，但美国和欧盟正在洽谈零关税的事情，由于日本和欧盟已经达成零关税的协定，如果美国和欧盟也达成零关税的协议，那么世界上最发达的经济体都达成了零关税，那对中国来说，当然压力巨大。

换言之，中国和美国打贸易战的话就没有同盟军了，尤其是中国和美国之间不太可能都零关税，因为我们的竞争实力不如人家，就像一个成人和孩子打架，成人说，我们的赤手空拳好了，这也比较公平。欧日美大致科技经济水平相当，但中国和美日欧肯定不在一个水平线上。所以，美国正在绕开WTO组建以它为主轴的贸易体系，这对中国确实不利。

收盘之后，离岸人民币出现了快速升值，没有看到重磅消息，但在技术上说，还应该进行适当的调整，或者是横盘消化技术上的超买，最近几根k线都是明显的见顶k线，比如流星线，由高位十字星线。如果，今天它够收出中阴线的话，那么很像是黄昏之星，所以短期汇率贬值告一段落。这和贸易战情绪发作略有些矛盾，但汇率稳定的这个位置或有所升值，对于A股继续上行还是有好处的。

今天市场还有个特征，就是超跌的低价股获得了资金的关注，今天股价最低的前15个票没有下跌都票。其中金亚科技尾盘冲击涨停，今天它达到了人生的最低点0.82元，最后半小时的封单只有4.6万手，他从平盘状态拉到涨停板只用了一千多万的资金，虽然看起来涨得很快，但绝不建议大家介入，因为你拉升容易，出货很难。买几百股可以自由进出，但是几百万资金，都可能砸跌停。

不过，这倒是一个思路，一旦行情好转的话，低价股确实会获得市场的关注，2014年牛市来的时候，我一个老股民师兄跟我说，布局中国一重，当时只有2元左右，他自己买了几百万，我买了一个月，结果死气沉沉，后来就放弃了。后来在2015年5月的时候涨到21元，1年时间翻了十倍。估计没有一个高手在那一年里，在没有杠杆的情况能够让市值翻十倍。这个案例不能简单的重复，大家应该有积攒这样的经验教训，一个成熟的投资者，应该经历两次牛熊的洗礼，七祖经历了两次牛市，也正在经历第二次熊市，现在真的就缺一个牛市了，估计我们很多读者也是如此，距离成功就差一个牛市了。

最近，医药板块出了大事情，而且是科技成长受到的冲击比较大，因为疫苗类企业一般来说不是白马蓝筹的属性，市场看重的就是成长率高，垄断性强，但现在出现了造假事件，对整体的估值是有影响的，这两天错杀了一些股票，今天出现了明显的反弹。不过，整体板块还是偏弱。

康泰生物在三个跌停板之后，出现了破板走势倒是有点意外，有可能得益于泰康生物的实际控制人增持至少6000万，此人与长春生物有相当多的交集，此前一些造假和行贿事件都是榜上有名的，所以这次这票也是受伤最大的。始作俑者的长生生物被ST处理，这个跌停板数量恐怕要倍增了，因为原来每天跌10%，现在每天跌5%，更麻烦的在于，ST之后很多基金是不能再买，抄底都不行。大家还是不要碰为好，天怒人怨，游资敢炒作，都看撞枪口。

康泰生物没有看到这个票本身出问题，也有可能是是实控人自己当家作主后就金盆洗手了。但后续还要看长春生物的案件能查到哪一步？如果顺藤摸瓜，甚至把以前的一些旧案重提的话，那这个票还是有点风险的。有几份判决书显示，实控人是有行贿记录的，从法律上说，行贿罪是有的，但实践中为了打击受贿罪，但行贿环节又是非常隐秘的，通常只有行贿者和受贿者知道，所以，为了查实犯罪，行贿者往往就转成了污点证人，他只要坦白作证那就网开一面。

有人会问，只要受贿者家里或者账户里查处一大笔钱不就可以了吗？只要受贿者不交代问题，又查不到行贿者，那么还有一个巨额财产来源不明罪可以装。问题在于，受贿者最高是死刑，巨额财产来源不明罪最高是五年以上十年以下有期徒刑。所以，如果不给行贿者一条活路，他不作证，那么受贿者很可能最多就判十年。所以，最后还是减免了行贿者的处罚，这受贿者是有可能被坐实，最最高判处死刑的。当然，这就扯远了，只是医药公司的销售费用大于研发费用，是一个硬伤，一旦调查，恐怕都干净不了。

今天龙虎榜显示，康泰生物净卖出5.2亿，全都是机构，净买入只有9亿，有两家机构，理论上说是买入远远大于卖出，但是这个票从2月以来，从25块涨到75块，涨了200%，现在跌到了47，对于在底部介入主力而言，都还有一倍的利润。如果我们用八浪结构来看，五浪主升已经完成，三浪主跌刚开始，目前可以算是A浪下跌，存在B浪反弹的可能，不排除一些机构在做时间差，即趁着利空消息没有出来前，做一波反弹，诱惑散户接盘，然后再开启C浪下杀。

好了，明天怎么办？

上周五市场该跌不跌反而为强，随后开启了三连阳，今天在大盘权重，消化整固的时候，你登上过创业板是可以，率先走好走强的，今天，量能积极表态也还可以，但最后却走弱了，所以我们对照来说，该强不强反为弱。创业板指在这个位置形成了一个上升楔形，一般来说，这种形态很少直接跨越的，是不是要回踩跌破1600点绕过去？

总体上说，我们的创业板是看多了，没有继续冲高也不代表创业板行情就走完了，但就短线来说，最应该走强的时间都没有走强，确实是很遗憾的事情，但回踩依然可以作为买点，创业板指数基金还是七祖的最爱。今天尾盘我们还看到一个信号，就是顶级私募今天是减仓状态，从原来接近六成，降到了五成多一点。今天冲高出货的那部分资金恐怕就是它们。不过，还是属于半仓状态，市场对于进一步上探是有所疑虑还是在蓄势，目前还要观察下明后天走势。

今天沪深大盘在三连阳之后缩量整固，走势完全符合技术特征，不过要保持这个上涨势头的话，不能歇太久，所以明天走势很关键，如果市场还有蓄势待发的话，那么就继续冲高，不行的话那么就要看回踩。在60分钟级别上，上证指数应该进行一次回踩，此前我们说了它有一个双底结构，现在是突破颈线后回踩，在2850点附近如果获得支撑，那么可以再次上行，后市可以看高到3000点补缺，量能配合完美的话，可以高看到3100点。

如果上证指数这个逻辑没有问题，那么我们依然认为创业板指数也会回补上方两个缺口。不过在节奏上，确实有那么一点变数。中小板指今天收出阴十字星，它是有一个小的头肩底结构，目前走势情况还好，它上方的一个缺口还没有补掉，总体上来说都没有太大的问题，只是要补掉这个缺口之后，会立刻面临较大的一个抛压，这个地方有一个非常大的筹码密集区，所以在市场连涨之后，可能主力做多的节奏有所调整，要走也是“慢牛”，当前环境不太支持迅猛快速反弹。

今天涨停股还是有60多家，跌停板只有4家，上涨股票1400家，下跌股票1700家，赚钱效应一般。总体来说，权重为代表的，无论是白马蓝筹，还是这两天领涨的超跌基建板块、周期板块，都还有一定的上升空间，目前还没有明显的见顶信号，但连涨几天之后，需要适当的休整。今天顶级私募仓位略有减少，但总体上来说也还处于半仓状态，大的系统性的风险并没有出现，局部的热点会有轮换，依然可以择机做多，七八月份看多看好的吃饭行情没有结束。

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