周四顶级私募仓位：半仓

本周股市暴涨暴跌循环了两次，昨天市场大涨之后，大家对今天的走势其实不太乐观，但走势比周三的情况要好多了。今天是周五，市场是缩量整理形态比较明显。周三如果没有160亿美元关税的事情，估计也是一个缩量收星的节奏，应该不会跌那么狠。市场出现大阳线后会怎么走，次日的形态比较关键，我们可以接受适当的缩量整理，但整理的区间要看在大阳线的上段、中段还是下段，上段当然最强，今天上证指数就是这个形态，可以看做空中加油，如果下周一配合再出中阳线，那就是漂亮的多方炮。

最近一周，我们对于市场走势的判断都还是比较准确的，结合我们的技术分析和热点把控，基本上吃到了这底部的一块肉，尽管相对前前期大跌的幅度来说，当前的涨幅还是杯水车薪，但毕竟有了一个好的开头，如果在这个位置你选择了空仓或者割肉，其实比被套还要难受。从尾盘收到的信息显示，顶级私募今天继续加仓，说明后市继续看好。今天两市都是缩量整理的节奏，没有冲高回落的态势，这让人对下周充满期许。

今天房地产板块走势比较强，主要是部分银行在上海首套房利率下调。不过，事情也比较乌龙，因为这个影响特别大，他对你的优惠其实并不明显，但是在全国房地产正在调控的关口，上海率先打折有鼓励买房的意思，到了晚上看到有消息说：在媒体昨天传出工行下调首套房优惠利率至9折以后，今天工行紧急开会，为了与国家房地产宏观调控目标一致，又重新调整至9.5折。

这个事情也挺无奈，首套房还是以刚需为主，利率折扣一点，银行愿意让利，舆论又何必汹汹呢？这么一来，房地产板块的转折恐怕又要推迟一点了。不过，这个事情从上海先发起，倒也是很有意思。乌鲁木齐的公积金贷款额度上限从50万调高到70万，当时还以为只是西部城市的特例，没想到上海也快扛不住了，我的切身感受是确实涨不上去了。这让人重温周期天王当年的预言，2019年可能才是楼市的最佳买点。

另外市场还有个乌龙的事情，这是不可饶恕的错误。国家药监局和卫健委核查组认定，武汉生物公司未按生产规程操作。地方监管部门存在监管不到位问题。对事故的处罚没有按国家有关法规和规定从严从重，行政处罚偏轻。7月31日，当时国家药监局介绍武汉生物百白破疫苗效价不合格属于偶发，企业已召回全部未使用疫苗，并进行销毁。——当时就有媒体质疑5月底的行政处罚决定书至今没有公布，先扎起才知道那个处罚可能只是罚酒三杯。

今天领涨有房地产板块，板块涨幅1.35%，贡献了三个涨停板；也有生物疫苗板块，涨幅1.55%，贡献了一个涨停板，康泰生物再次涨停。结果两个乌龙事件逆转了预期，是不是要在下周一砸盘呢？无论是疫苗造假，还是常见的环境污染，其实都是未按照生产过程操作，这样往往有两个理由，一个是赶进度，另一个是省钱。可惜，这两个事情都是要命，有些企业总是吐槽税费太重，但企业也不能良心太轻了。

农业股是有一定的消息刺激，开班之前，七祖就提示了财政部、农业农村部、银保监会发布通知，将水稻、玉米、小麦三大粮食作物制种纳入中央财政农业保险保险费补贴目录，对农业股算是一定利好。最近还有消息称夏粮减产，我们持续了十几年的丰收，里面可能有一定水分，由于中美打出贸易战，美国农产品进入中国市场加税后，成本上升，粮食进口减少——原来可能存在从国外进口低价粮食，在国内高价卖给国家储备，现在加税后不划算了，就变成减仓了。昨天财新社推送了一篇相关的文章，值得大家看看。

如果确实存在一些问题，那么未来，中国的农业肯定会加大种植面积，这会刺激农业股，比如今天登海种业封涨停，隆平高科大涨7%，敦煌种业、万向德农、丰乐种业、苏垦农发等多只个股走强。期货市场最近关于农产品的价格振幅比较大，晚上大商所调整玉米、玉米淀粉、豆油和棕榈油品种期货合约涨跌停板幅度。

今天上交所更是表态，对上市公司可以直接披露的重大事项，原则上不再办理停牌。对于确有停牌必要的事项，也充分尊重上市公司的合理要求。看来，限制停牌数量已经成为硬性指标了，以前随随便便就能停牌的事情恐怕会绝迹了，这其实是好事情，要涨要跌就一句话嘛。没有必要挪到后面去，最近下跌过程中，一些大股东质押快爆仓了，就采取停牌的措施。其实是把中小投资也绑在大股东的战车上，这也是很可恶的。大家可以看，珠海中富的大股东破产了，这个票没有停牌，反而是因为可能存在股权转让概念，直接涨停了，这个市场也很有趣。

今天领跌的品种主要是特钢、煤炭、新疆、钛白粉、装配式建筑、银行等板块跌幅。新疆板块的龙头新疆浩源六个涨停板后，今天终于迎来了一个跌停板，前几天连板的六国化工和金牛化工，也差不多砸了跌停板。这都是涨多了要调整的，其实不是监管部门搞什么特停，市场会有自己的选择，现在还剩在股市的股民，都是老韭菜了，即便追涨杀跌，他们也愿赌服输。他们怕的是长生生物这种量身定制的退市，还有各种看不出迹象的财务造假。

好了，下周怎么办？

收盘前，我们已经知道顶级私募还处于加仓的状态，所以我们给出的策略还是持股待涨，只要周末没有重磅利空消息，尤其是贸易战方面比较糟糕的事情，当前国内的因素还是看多做多为主。中午时分，由于消息称欧洲央行负责欧元区银行监管的机构对土耳其的风险敞口表示担忧，欧元加速下跌，推动美元指数周五强势上涨，土耳其里拉兑美元更是持续下跌，跌幅一度扩大至逾9%。美元上涨，人民币也就值会贬值，几乎与之同时，离岸人民币汇率也飙升了不少。

这个事情主要不是国内因素引起的，也不是贸易战因素引起的，所以只是对贬值概念股和民航股略有影响。大家可以看到午后，贬值收益的华纺股份快速冲高，不过也没有形成特别强的风潮。不过延江股份快速涨停，有人把它归为贬值收益，有人归为二胎概念，前者的联动也不是很强，后者倒是有专家的言论称明年很可能会全面放开生育限制，生几个娃都没问题。当然，对于绝大多数城市白领来说，生娃成本太大了，有些地方开始鼓励生娃，据说给一两千元，这对于养娃的成本来说就是九牛一毛。不过，对于概念炒作来说，一旦消息落实，还是可以炒作一下。

回到盘面，沪指全天呈现窄幅震荡走势，受压20日、30日线、缺口以及下降趋势线，但成功站上了十天线。深圳市场明显强于上海市场，中小创明显强于主板，题材股表现活跃，医药、农业、二胎、5G等板块轮番反弹，医药股主要是前两天反弹的时候，他们相对滞后，所以今天处于一个补涨的状态（可惜盘后又有利空，但问题可能没有太大）。对于医药股，前天已经论述过，这里面跌得越凶，其实机会越大，参照当年三聚氰胺和塑化剂危机给板块带来的重要底部。

昨天领涨的科技板块上午退潮了，但下午也有所回暖。总体来说，我们认为科技成长股也是一条重要的主线，我们对创业板未来走好持偏乐观的态度。今天它也是四大指数里面涨幅最大的，成功站上了十天均线，不过上方有一个缺口，有20天和30天均线的压制，在1550点附近，冲高到这个位置，可能会遇到短线的压力，但经过一定程度的震荡修复整理之后，市场应该还有向上冲高的动能。

目前我对四大指数行情总的看法短线偏多，最近技术底背离、TD九转还有带量大涨都还是可以延续数日；中线偏空，主要是8月底9月初可能还有利空消息（含业绩地雷和贸易战利空），届时还有涨幅较大的获利出逃砸盘；长线又是看好的，那是要一年半载来验证的，这只能作为在股市里活下去的信仰，没法论证得很清楚。这个节奏大家要留一份心，不要在上涨过程中不断加仓，最后一旦转势又套在高位了。

你若空仓，它就飞涨

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