此前一首歌词为“我想要带你去浪漫的土耳其”的网红歌曲洗脑了大半部分中国人,但土耳其自己却已经顾不上“浪漫”了。

伴随与美国贸易关系恶化、国内通胀失控以及位居世界前列的经常项目赤字等各种因素引发的市场焦虑,土耳其里拉遭受重创,兑美元汇率2018年迄今已下跌逾40%,为全球最差表现货币。

具体的土耳其里拉崩盘的原因,有兴趣的盆友可以去看金盛君昨日写的一篇文章《土耳其里拉崩盘欧盟却最慌 对中国有影响吗》。

土耳其里拉暴跌 奢侈品却遭疯抢

然而土耳其里拉的暴跌,却让这些“羊毛党”收获满满。究竟是怎么回事呢?金盛君下面就来说道说道。

由于土耳其里拉的暴跌,所以相对土耳其的奢侈品突然变得十分便宜,引来大量外国游客排队抢购。对于持有美元或欧元等等的外国游客而言,土耳其以里拉计价的奢侈品几乎等于“自带折扣”。

彭博新闻社消息称,在土耳其经济中心伊斯坦布尔的Istinye Park购物中心,许多奢侈品门店在里拉暴跌的当天就已经被中国代购们“占领”,其中很多店几乎都被一扫而空,中国代购们都是一筐一筐地将奢侈品扛回家。对此,有中国消费者就坦言:土耳其现在是世界上购买奢侈品最便宜的地方。

里拉7月份对人民币汇率为1:1.4,而到了8月10号对人民币的汇率就已经跌至1:1.065,如果在这两个时间段内同样拿出20000元人民币,兑换后的差价就达到了近4500里拉,相当于一个奢侈品包包的价格,这对代购们来说可谓极为划算。

看到这里,是不是有些小伙伴想买张机票就飞去土耳其了。但是已经晚了,土耳其的奢侈品商家迅速反应,第二天就涨价20%-50%不等,基本弥补了货币贬值带来的利差。

还有更聪明的小伙伴,用土耳其里拉支付购买南航机票,再从南航微信渠道以人民币退票,可通过中间的差价获益。比如南航上海至广州的头等舱全价票(含税)为人民币5980元,选择土耳其里拉支付的价格为5994里拉,假设消费者用人民币进行退票,扣除退票费后,购票者甚至还能“获利”超千元。

不过据了解,包括携程等多家有土耳其业务的电商、旅游、共享租房类公司也已经被迫紧急关闭了土耳其里拉付款通道,以防止投资者从中套利。

其实利用汇率差价向来是羊毛党赚钱的拿手好戏,早在2014年12月,就有大批外国消费者利用卢布贬值,在俄罗斯大肆采购苹果商品,迫使苹果官方不得不暂时关闭了俄罗斯的在线商店(App Store)。

但是金盛君要提醒各位小伙伴,如果非理性的盲目薅羊毛,最终可能会导致套利不成,将货物砸在自己手里。

这些货币也将受牵连

受到土耳其里拉崩盘的影响,这些货币或将受到牵连。

2018年初以来,阿根廷比索和土耳其里拉兑美元已分别贬值达56%和42%,6月份土耳其、阿根廷两国CPI分别达到15.4%和29.5%高位,货币贬值和通货膨胀容易形成恶性循环。

为了阻止本国的股债汇齐杀,多国启动汇率“阻击战”。

1、阿根廷央行上调七天期LELIQ(流动性票据)利率500个基点,至45%。阿根廷央行称,在10月份之前,央行不会上调关键利率。

2、北京时间8月13日晚间,据CNN消息,俄罗斯财政部长安东•西卢安诺夫周日表示,俄罗斯将继续减持美国国债以应对制裁。3月至5月间,俄罗斯的抛售的美国国债约为810亿美元,占其持有的美国国债总额的84%。

3、昨天来看,反击最猛的自然是土耳其,目前已打出一套“降准+加大外汇资金流动性+资本管制”的组合拳。

4、印尼央行高官周一则透露,正在干预外汇市场以稳定印尼盾的汇率。

5、俄罗斯央行近日还宣布将限制外汇购买。

投资者需关注这些

面对土耳其里拉崩盘,投资者需关注这三个资产。

1、欧元恐被拖累土耳其里拉崩盘的原因之一,就是存在巨额的外债。然而这些外债主要集中在欧洲银行,其中西班牙、法国、意大利风险敞口占比总和约为60%。

金盛君认为,如果土耳其兑现自身承诺,财政货币政策回归正常路径,那么土耳其目前的危局有缓解的可能性。如果外债违约等极端情况发生,可能导致风险向新兴经济体,甚至是欧元区蔓延。

2、引发新兴经济体货币危机土耳其里拉的大幅贬值,引发市场对于新兴经济体出现危机的担忧。历史上看,新兴经济体货币危机往往是“强美元”周期的对应面,因为新兴经济体对于美元融资的依赖度较高。特别是,新兴市场“双赤字”国家,受到的冲击最为显著。

其中土耳其、阿根廷货币今年以来已经贬值超过50%,内部经济动荡,面临较大风险;中国香港、新加坡在外债、债务率方面都存在隐忧;中国则面临杠杆率高等方面的问题。

3、黄金跌破1200关口现货黄金周一(8月13日)迎来大跌,黄金价格已下破1200大关。今天,盘中最低下探至1192美元/盎司,逼近1190关口,触及一年半低位,金价直线坠落,盘中现跳水行情。

黄金暴跌的原因,同样因为强美元的推动,新兴经济体对于美元融资的依赖度较高,卖出黄金融入美元。历史上,这种强美元,弱黄金的行情,也多次发生。

黄金之外,为维持汇率稳定,不少国家已经开始卖出美债,回补国内美元缺口。最典型的是俄罗斯。

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