>国家发改委:国内油价年内第十一涨,每吨汽油、柴油分别上调145元。

>住建部:同意扩大台湾建筑业企业在闽开展建筑活动范围。

>农业农村部:黑龙江省大豆受霜冻影响面积约为1478.5万亩,预计减产5.5亿斤左右。

>生态环境部:对违法生产和使用ODS的违法行为坚决依法予以打击。

>银保监会:当前保险业偿付能力充足稳定。

>安徽启动非洲猪瘟疫情I级应急响应。

>盒马经营数据表现亮眼、新零售+社区生鲜受认可

>货运提升叠加新线路开通、铁路设备需求增长可期

>东港股份与蚂蚁区块链合作、深圳惠程将再获增持

>三安光电拟回购、佳讯飞鸿拟引入新战投中海丰润

〇盒马经营数据表现亮眼、新零售+社区生鲜受认可

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17日,阿里旗下盒马首次公布经营和盈利数据。截至7月底,盒马已在全国14个城市拥有64家门店,服务超过1000万消费者。运营1.5年以上的盒马门店,单店坪效超过5万元,单店日均销售额达到80万元,远远超过传统超市。

盒马交出靓丽成缋单,表明结合新零售的社区生鲜业态获得了消费者的认可。机构指出,社区生鲜一方面满足了当下消费升级和便捷性的双重需求,另一方面,经营优秀的社区生鲜连锁还能通过贴近社区截流大型商超,抢占超市的市场份额。中信证券认为,盒马模式体现先进发展方向,未来科技+供应链是强者竞合时代,看好业态适应一到五线市场、供应链优势较大、积极数字化的公司。

永辉超市(601933)在生鲜领域供应链积累深厚,引入京东、腾讯等战略投资者,加码新零售;

信息发展(300469)"追溯云”定位为第三方食品安全追溯云平台,与盒马、大润发等众多传统生鲜零售和新零售核心企业深度合作。

〇住建部最新数据显示1至8月全国棚户区改造开工465万套,一个月前公布的1至7月数据为开工407万套。

〇17日两市A股总成交额2068亿元创2016年初以来新低;

北上资金对海康威视、贵州茅台、五粮液的净买入额超过1亿元。

〇上海市17日宣布推出《关于加快推进上海人工智能高质量发展的实施办法》,以22条新举措打造人工智能高地。

〇17日24时起国内汽油、柴油价格均上调每吨145元,今年以来累计上调幅度分别为每吨1025元和995元。

〇华夏银行拟向三家国资股东定增募资不超过292亿元,公司最新股价7.45元,半年拫中每股净资产12.18元。

〇货运提升叠加新线路开通、铁路设备需求增长可期

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据铁路总公司公布,9月份以来,国家铁路货物发送量保持同比大幅增长态势,单日卸车数再创新高,集装箱装车数再次刷新历史纪录。截至9月11日,本月日均完成货物发送量891.9万吨,同比增长10.1%。另外,今年前8个月,全国铁路开通新线960公里,近期还有怀邵衡、连盐、杭黄、哈牡等多条线路开始联调联试,有望年内开通运营。在上述因素共同推动下,铁路设备需求持续增长,今年前8个月的机车车辆投资额已超过去年全年。铁路装备板块中,一些上市公司的上半年业绩也表现出了复苏迹象:

中国中车(601766)铁路装备板块收入同比增长5.63%,毛利率同比增加0.93个百分点;

永贵电器(300351)轨交板块实现收入同比增长45.4%。

〇多地LNG价格出现上涨

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近期多地LNG价格出现上涨,9月份以来市价平均涨幅近14%。17日在国产气方面,LNG液厂出厂价继续大面积大幅上涨,西北液厂涨幅约每吨100元-300元,局部最高涨幅达每吨400元。海上进口气方面,河北曹妃甸、中石油大连接收站涨价每吨100元,全国接收站总体出厂价每吨4300-4600元。

中泰证券认为,随着采暖季的临近,近期LNG贸易商纷纷开始惜售,预计LNG价格或开启上涨趋势行情,今年价格高点有望高于去年。据测算,2018年全年天然气缺口较去年增大,中性假设缺口高达95亿立方米,较去年增大50亿立方米,最大缺口发生在12月。

蓝焰控股(000968)为国内煤层气龙头,受益于天然气价格上涨;

深圳燃气(601139)旗下80万吨/年LNG储备调峰项目有望年内投产,将增强天然气供应能力,项目盈利弹性可观;

广汇能源(600256)启东接收站满负荷运转,上半年实现LNG销售10.72亿方。

〇东港股份与蚂蚁区块链签署合作协议

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东港股份(002117)与蚂蚁金服全资子公司签订《蚂蚁区块链合作伙伴框架协议》,双方将以共同建设领先的大数据生态体系为核心,围绕"区块链+税务"'‘区块链+财政""区块链+金融"等领域开展长期深度合作。

〇深圳惠程将再获增持

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深圳惠程(002168)控股股东中驰惠程方面于2018年5月30日至9月17日期间累计增持11.45%股份,累计增持金额达9.92亿元,并计划在未来12个月内继续增持1亿元至10亿元公司股份。

〇三安光电等拟回购股份

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三安光电(600703)拟回购股份2亿元至8亿元,回购价格不超过18元/股。

红日药业(300026)拟回购股份6000万元至2亿元,回购价格不超过5元/股。

舒泰神(300204)拟回购股份5000万元至2亿元,回购价格不超过15元/股。

盈峰环境(000967)拟回购股份5000万元至1.5亿元,回购价格不超过9元/股。

威华股份(002240)拟回购股份5000万元至1亿元,回购价格不超过16元/股。

迪瑞医疗(300396)拟回购股份1000万元至5000万元,回购价格不超过21元/股。

〇佳讯飞鸿拟引入新战投中海丰润

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佳讯飞鸿(300213)控股股东林菁、郑贵祥拟将所持的合计3700万股转让给国资背景的战略投资者北京中海丰润投资管理中心(有限合伙),占总股本的6.22%。股权转让单价5.48元,合计约2.03亿元。中海丰润背靠北京海淀科技金融资本控股集团和北京市海淀区国资经营管理中心,拥有雄厚的资金和优质的产业项目资源,愿为公司提供全方位支持。

〇航锦科技图形处理芯片明年望量产

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航锦科技(000818)控股子公司长沙韶光自主研发的国产高性能图形处理芯片SG6931布图设计获得专有权保护,目前已列入国产某型号军用加固计算机元器件清单。该产品今年2月初一次MPW流片成功,9月底即将开始进行优化流片,预计年底完成优化流片,明年实现产品量产推广。

〇广誉远控股股东拟筹划重大事项

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广誉远(600771)公告,为优化控股股东东盛集团的股权结构,公司实控人郭家学拟与新疆中泰对东盛集团以"股权转让+增资“的方式进行战略合作。本次重大事项有可能影响公司实际控制人的变更,但不影响公司正常生产经营。

〇四创电子获民航领域相关空管雷达项目

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四创电子(600990)首次中标民用航空领域一二次合装空管雷达和二次空管雷达项目。中标总金额约8247万元。本次中标拓宽了公司空管雷达产品的市场领域,将对公司经营业绩产生积极影响。

〇机器人获1.7亿元特种机器人大单

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机器人(300024)于8月20日签署"移动机器人转载输送系统"订单,合同价1.71亿元,要在2019年底完成交付,预计将对公司2018、2019年度业绩产生积极影响。本次合同的签订一方面证实公司特种机器人产品的高品质,另一方面表明公司在国防领域逐步扩大的市场影响力。

〇南威软件等三季报预增

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南威软件(603636)预增245%,因主营业务项目验收合同额快速增加,营业收入同比增长。

国瓷材料(300285)预增124%至131%,因公司产品电子陶瓷材料、结构陶瓷材料等相关业务发展良好,收入和利润同比增加;纳入合并范围的子公司王子制陶、深圳爱尔创业绩贡献增加。

>中国钾肥海运进口大合同签订、钾肥价格中枢有望上行

>阿里云栖大会本周开幕、相关公司受关注

>德国启动全球首次商业运行的燃料电池列车、相关公司受关注

>润和软件:与蚂蚁金服计划12月发布新一代分布式互联网核心产品

○中国钾肥海运进口大合同签订、钾肥价格中枢有望上行

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9月17日,中方钾肥联合谈判小组经过近9个月的艰苦谈判,最终与BPC(白俄罗斯钾肥公司)就中国2018-2019年钾肥海运进口合同达成一致,合同价格为CFR 290美元,高于此前市场预期。虽然较2017年合同价格上涨60美元/吨,但仍大幅低于南美等地的涨幅,已经与此前印度大合同价格一致。

机构分析认为,按照6.8的人民币兑美元汇率和1%进口关税、10%增值税、150元/吨的港杂装卸包装等费用,并考虑到签约单位20美元/吨的返利,进口成本约为2205元/吨,与目前返利后的盐湖60%晶市场价格基本挂钩。考虑到进口企业的销售成本和合理利润,预计2019年国内钾肥价格中枢将与进口成本联动上行,并将推高国产钾和边贸钾的价格。盐湖股份(000792)是国内钾肥龙头,氯化钾年产能500万。藏格控股(000408)公司有180万吨氯化钾产能。

○阿里云栖大会本周开幕、相关公司受关注

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据媒体报道,9月19日至22日,以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将隆重召开。组委会透露,本届大会将举行2场主论坛、170多场前沿峰会和分论坛。前沿峰会和分论坛将由阿里云、蚂蚁金服等与生态合作伙伴、学界、科研单位共同承办,涵盖金融科技、智联网(IoT)、区块链、机器智能等众多前沿创新领域。

业内认为,云栖大会是由阿里巴巴集团主办的全球顶级科技大会,从2015年到2017年已累计吸引全球67个国家和地区的超过10万人现场参与,数千万人在线参与。鉴于每年主题的前瞻性和活动的巨大影响力,云栖大会被很多科学家盛誉“云栖大会指明的方向,就是中国科技负重前行的方向。”银信科技(300231)为2018杭州云栖大会合作伙伴,是阿里云飞天敏捷版及Docker企业版中国大陆地区金融行业总经销商。数据港(603881)为阿里巴巴、腾讯、百度等提供云数据中心服务,云栖大会现场同期举办主题为“智慧园区与智能制造”的专场分论坛。

○德国启动全球首次商业运行的燃料电池列车、相关公司受关注

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据媒体报道,9月16日,德国启动全球首次商业运行的燃料电池列车,该列车由法国铁路车辆企业阿尔斯通在德国萨尔茨吉特的工厂制造。燃料电池列车最高时速140公里,行驶距离1000公里,与柴油列车相同。在德国,约4成铁路仍未实现电气化,如果改为燃料电池列车,二氧化碳排放能减少45%。

业内表示,由于燃料电池不仅安全高效,且具备绿色清洁的特点,未来有望成为重要的能源组成之一。以丰田和法国液化空气集团(Air Liquide )为代表的世界氢相关能源和制造业等企业组成的国际氢能委员会(Hydrogen Council)预测称,到2050年,氢将占到能源整体的2成。基础设施等需要每年200亿-250亿美元的投资。雄韬股份(002733)在氢能产业链上已完成关键环节的卡位布局,拟投资39亿建氢能产业园。大洋电机(002249)在电机、电控及氢燃料电池(电堆+储氢)的产业链均有布局。

○润和软件:与蚂蚁金服计划12月发布新一代分布式互联网核心产品

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润和软件(300339)日前在接受机构调研时表示,公司与蚂蚁金服联合研发的“新一代分布式金融核心系统”,当前的团队规模近200人,整体研发进度符合预期,已有部分功能的演示已经出来,预计12月份将完成第一个版本的研发。公司和蚂蚁金服计划在12月份针对新一代分布式互联网核心产品做产品发布会。在即将到来的云栖大会中也会做相关产品的介绍与推介。同时,蚂蚁金服于今年6月份入股公司,持股5.05%,成为公司第四大股东。双方将在更多的金融科技领域实行战略合作,助推公司金融科技业务加速发展。

○百傲化学:F腈中间体价格大涨、公司将再增7000吨产能

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百傲化学(603360)是国内乃至亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂生产企业,公司目前拥有异噻唑啉酮类原药剂的生产能力超过万吨。据公司员工介绍,目前市场上的F腈中间体价格已经达到42元/kg,较年初的价格翻了一番还多。且由于市场需求强烈,F腈中间体价格预计不会有太大的下降空间,估计一段时间内还将维持在35元/kg至45元/kg之间。公司首期年产3000吨B/F腈中间体的生产线已于2017年9月份投产,募投项目剩余部分7000吨B/F腈中间体产能也计划于2018年底前建成投产。建成后,公司业绩有望增厚。

○中集安瑞科:受惠强劲天然气储存及运输设备需求

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基于中集安瑞科(3899.HK)稳固的市场地位,国家有利的政策支持有助带动中国的天然气储气设备需求,公司将成为主要受惠者。今年4月,发改委发布《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》要求,到2020年,供气企业拥有不低于其年合同销售量10%的储气能力,城镇燃气企业要形成不低于其年用气量5%的储气能力。7月份,发改委发布了重点地区应急储气设施建设中央预算内投资(补助)专项管理法,原则上LNG储罐的投资补助标准不高于储罐总投资的30%,同时单位补助额度不高于2500元/立方米。发达地区最低不低于500元/立方米。这将会为公司带来庞大的机遇。此外,高毛利的LNG运输船在手订单支持下,公司未来两年的收入贡献将会增加。

三安光电(600703)拟2亿元-8亿元回购股份,回购价格不超18元/股;

红日药业(300026)拟斥资6000万元至2亿元回购公司股份,回购股份价格不超过5.00元/股。

金安国纪(002636)子公司拟2亿元投建电子级玻纤布扩建项目。

航锦科技(000818)子公司高性能图形处理芯片已列入某军用计算机元器件清单。

天鹅股份(603029)拟1.36亿元收购中软通控股权,进军网安领域。

东港股份(002117)与蚂蚁金服全资子公司签订合作伙伴框架协议。

>汇金概念股近三日最受主力资金青睐

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据数据统计显示,近三日上证指数下跌0.16%,A股成交金额较前三日增加4.63%,主力资金净流入最多的概念为汇金概念,该概念所属个股共有22只,其中主力资金净流入前列的个股是中国平安、格力电器、五粮液,分别净流入7.78亿元、3.68亿元、1.23亿元;净流出最多的个股为中信证券、中国石化、上汽集团,净流出1.16亿元、1.05亿元、0.73亿元。

>市场单边下跌、资金买入特力A

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周一,沪深两市低开低走,三大指数悉数下挫。截至收盘,沪指跌1.11%报2651点,深成指跌1.41%报7999点,创业板指跌1.23报1349点。两市共计成交2067亿元,较上个交易日减少440亿元。盘面上,两市仅西安自贸区、天然气、油服几个板块上涨;海南、次新股、汽车零部件等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是特力A、金莱特、潜能恒信,金额分别达0.35亿元、0.19亿元、0.18亿元。特力A主要从事汽车销售、汽车检测维修及配件销售、物业租赁及服务。

大连热电、南京公用、金虹控股、长春燃气、宝德股份、升达林业、潜能恒信

消息面,2018年9月5日,国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,加强国内油气勘探,提高非常规气补贴,保障国家能源安全。机构指出相关投资机会包括:1)页岩气、致密气等非常规气开采及服务企业,2)拥有LNG接收站资产及LNG进口能力的企业等;3)大型城市燃气企业健康发展。

盛洋科技、高斯贝尔、汇源通信

分析指出,5G是十年一遇的产业升级大机遇。国内5G频谱划分有望在年内落地,随后运营商5G网络规划甚至投资规模有望进一步明确,我国通信产业链在技术和产品上已准备到位。我们认为,5G确定性的投资机会主要包 括5G主设备、射频线路板(PCB)、覆铜板(CCL)、天线振子、陶瓷介质滤波器和功放。

蓝海华腾、九州电气

消息面,蔚来汽车上市次日暴涨逾75%。中泰证券指出,在全球汽车市场及全球锂电市场竞争格局下,整体产业链从电池及其材料都在向高端化转变,关注行业结构性变化。建议从竞争格局,盈利能力强的爆款车及全球锂电巨头产业链龙头进行配置。

博云新材、科新机电、达刚路机

分析指出,军工板块受益于军改落地,以及军民融合、军品定价机制改革等相关政策推动。而业绩兑现、估值不断趋向合理有望令军工股重获资金青睐。在板块基本面预期向好以及政策利好确定的“一推一拉”背景下,后市板块整体演绎空间可观,也有不少机构早已提前“埋伏”。

特力A、世嘉科技、易联众等

在近期低迷的市场环境中,超跌股反弹成为盘面上为数不多的热点。各路短线资金持续涌入,推动多只超跌股逆势狂飙。但爆炒也引起监管方面关注,乐视网、中弘股份双双公告停牌核查。低价、超跌股不确定性较强,往往也存在一定的风险性,谨慎参与。

雅运股份、长城军工

分析指出,次新股一般具有“高估值”现象。次新股上市后,遭遇游资炒作,估值普遍大幅高于行业平均水平。此外,由于新股上市有盈利要求,不少公司为了多募集资金、用更高价格发行,普遍存在上市前特意冲刺做高业绩等行为,甚至出现业绩造假情况,这都是次新股操纵炒作的风险点。

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