智通财经APP讯,建桥教育(01525)发布公告,发售价确定为每股发售股份6.05港元,倘超额配股权获悉数行使,则公司将予收取的全球发售所得款项净额估计将为6.38亿港元。

  根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。合共接获18694份有效申请,认购合共4517.55万股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数1000万股约4.52倍。

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  由于香港公开发售的超额认购少于15倍,香港公开发售项下的发售股份最终数目为1000万股发售股份,占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约10.00%。

  根据国际配售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购约2.49倍。国际配售下共有127名承配人。分配予国际配售承配人的发售股份最终数目为9000万股发售股份,占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数约90.00%。此外,合共70名承配人已获配发3手或以下,占国际配售项下合共127名承配人约55.12%。该等承配人已获配发国际配售项下约0.09%的发售股份。


  按发售价每股发售股份6.05港元计算及根据与基石投资者订立的基石投资协议,国贸教育、梦百合投资及几何拓力各自已分别认购2588万股发售股份、524万股发售股份及462.8万股发售股份,总计3574.8万股发售股份,合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本约8.94%;及全球发售项下的发售股份数目约35.75%,在两种情况下均假设超额配股权未获行使。

  预期股份将于2020年1月16日上午九时正开始于联交所主板买卖。

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