智通財經APP訊,建橋教育(01525)發佈公告,發售價確定爲每股發售股份6.05港元,倘超額配股權獲悉數行使,則公司將予收取的全球發售所得款項淨額估計將爲6.38億港元。

  根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。合共接獲18694份有效申請,認購合共4517.55萬股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數1000萬股約4.52倍。

  由於香港公開發售的超額認購少於15倍,香港公開發售項下的發售股份最終數目爲1000萬股發售股份,佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10.00%。

  根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購約2.49倍。國際配售下共有127名承配人。分配予國際配售承配人的發售股份最終數目爲9000萬股發售股份,佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數約90.00%。此外,合共70名承配人已獲配發3手或以下,佔國際配售項下合共127名承配人約55.12%。該等承配人已獲配發國際配售項下約0.09%的發售股份。

  按發售價每股發售股份6.05港元計算及根據與基石投資者訂立的基石投資協議,國貿教育、夢百合投資及幾何拓力各自已分別認購2588萬股發售股份、524萬股發售股份及462.8萬股發售股份,總計3574.8萬股發售股份,合共佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約8.94%;及全球發售項下的發售股份數目約35.75%,在兩種情況下均假設超額配股權未獲行使。

  預期股份將於2020年1月16日上午九時正開始於聯交所主板買賣。

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