【今日新債】5月10日新債信息彙總

摘要：華泰證券爲發行美元債將從5月14日起開始路演，固收投資者會議將在新加坡和香港舉行。聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：海通國際、興業銀行香港分行、中融平和證券。

避險情緒帶動美債價格大漲，10年和3個月期美債收益率曲線盤中短暫倒掛。

第十一輪中美經貿高級別磋商正在進行中，中方希望美方與中方相向而行、共同努力，通過合作和協商辦法解決存在的問題。

歐盟再次下調GDP預期，德國、意大利經濟狀況引擔憂；另外，澳洲聯儲也大幅下調短期經濟增長預期。

中融國際發行3年期美元債，最終價格指引爲7.6%。

• 發行人：Zhongrong International Bond 2019 Limited
• 擔保人：中融國際控股有限公司
• 維好協議、流動資金支持契約和回購權益承諾協議提供者：中融國際信託有限公司
• 擔保人評級：標普BB-（負面）
• 公司評級：標普BB+（負面）
• 預期發行評級：標普BB-
• 發行用途：一般企業用途
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：海通國際、興業銀行香港分行、中融平和證券

首鋼集團爲發行美元債將從5月14日起開始路演，固收投資者會議將在香港進行。

• 預期發行評級：惠譽A-
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：星展、中銀、滙豐、法國巴黎銀行

華泰證券爲發行美元債將從5月14日起開始路演，固收投資者會議將在新加坡和香港舉行。

• 擔保人：華泰證券股份有限公司
• 預期發行評級：穆迪Baa2/標普BBB
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：華泰金融控股（香港）、中銀、摩根大通
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：農銀國際、建銀國際、光大銀行香港分行、花旗、民生銀行香港分行、招銀國際、工銀、興業銀行香港分行、中國平安證券（香港）、浦銀國際、渣打

中國平安保險海外爲發行美元債將從5月13日起開始路演，固收投資者會議將在新加坡、香港和倫敦安排。

• 預期發行評級：穆迪Baa2
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：澳新銀行、滙豐、瑞穗證券、摩根士丹利、三菱日聯銀行

易居企業發行1億美元2021年到期債券，發行價格爲8.5%。

• 本次發行獲得大於5.5億美元的超額認購，按照地區分佈來看，亞洲佔比爲87%，歐洲佔比爲13%。
• 按照投資者類型來看，基金經理/對沖基金佔比爲71%，銀行/證券佔比爲18%，其他投資者佔比爲11%。