波音X-32被公认为世界最丑五代机，该机在JSF联合打击战斗机的竞争中败给了洛马的X-35。

X-32有张永远也合不拢的大嘴巴，似乎一直都在大笑，和战斗机高冷的气质完全不搭，人称“张着可笑大嘴的变形海牛”。

X-32A在2000年9月18日抢在洛马X-35A之前首飞，领先一个月，但这种进度优势因该机在试飞中麻烦不断而被消磨殆尽。

X-32A常规起降型和X-32B垂直起降型共享同一种机体，所以波音能同时开工X-32A和X-32B两架验证机，因此进度领先于洛马。

X-32采用无尾三角翼布局，大面积三角翼使该机具有很简单的结构，降低制造成本。

X-32的武器为20mm M61A2机炮或27mm BK-27机炮、弹舱可内置一枚AIM-120空空导弹，以及一枚2000磅JDAM。

但为了满足美国海军航母着舰的低速要求，X-32在后期设计中增加平尾，此时已经来不及修改验证机，这让波音减分不少。

除了气动布局的大改之外，新构型还把进气口从前掠改成了后掠，提高了大迎角飞行能力。

X-32在设计上为了垂直起降妥协颇多，该机就是围绕着这套复杂的垂直起降升力系统而设计的。

X-32安装一台普惠F119-PW-614发动机，具有22680千克加力推力，足以满足垂直起降要求。

X-32败于X-35有五个主要的原因：第一是该机在试飞中一直麻烦不断，没有表现出很好的可靠性。

第二是X-32B在垂直起降试飞中进气口吸入热废气的问题较为严重。

第三是X-32B在垂直起降试飞中没有达到预期性能，甚至为了减重拆掉了进气口移动唇口和起落架舱门。

第四是在总体设计上，X-32为垂直起降做了太多妥协，为此影响了飞机的证明隐身性能，因为雷达波能直射发动机风扇叶片。虽然波音提出雷达屏障能解决该问题，但说服力较差。

第五是生产型变成有尾布局，与无尾的验证机在飞行特性上存在很大区别，也就是说X-32验证机基本上不能代表日后生产型的性能研制风险高于X-35。

因此，在设计上更加正常，而且生产型气动布局基本不变的X-35获得了胜利，整个过程基本毫无悬念。