具有核心竞争力和受益逻辑确定性较高的细分行业龙头，相关标的有：长电科技（600584）(封装领域全球第三)、兆易创新（603986）(NOR Flash+MCU+NAND三大芯片领域协同发展)、江丰电子（300666）(国内高纯靶材龙头)、晶盛机电（300316）(晶体生长设备领域全方位布局)、富瀚微（300613）(国内领先的视频监控芯片设计商)。

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