盘前必读：

美股早盘上涨但最终收跌，美债收益率大幅下行，财报后蔚来汽车涨超3%、陌陌涨近5%，人造肉 第一股Beyond Meat涨近8%，AMD发布多款7纳米制程CPU、股价涨近10%。

暴雨来袭，美国玉米、大豆、小麦期货齐涨，玉米创三年最高。

美财政部发布半年度汇率报告：美国主要贸易伙伴均未操纵货币汇率，降低两个用于确定汇率操纵国的门槛，将审查的贸易伙伴对象范围扩大至21个，认为其中9个需要密切关注。

世界第三大汽车制造商呼之欲出！雷诺最快下周同意与克莱斯勒合并，汽车股继续大涨。

美国二十大城市房价增速连续12个月放缓，同比涨幅创7年来新低。

意大利强硬回应欧盟天价罚款威胁：誓将改变这些“过时”规定。

易纲 ：对保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定充满信心，中美十年期国债利差仍处于较为舒服的区间，美联储加息可能性降低，都有利于人民币汇率稳定。

国家发改委有关负责人就稀土 产业发展相关问题答记者问，称“如果有谁想利用我们出口稀土所制造的产品，反用于遏制打压中国的发展，那么我想赣南原中央苏区人民、中国人民都会不高兴的。”

国务院发布关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见。

国家网信办：网络视频平台全面推行青少年防沉迷系统。

深夜连发九则公告！康美药业”300亿谜案”展现冰山一角，承认多计银行存款和收入。

中国移动副总简勤：上半年推出首批5G 手机，明年降价至1000-2000元。

天风证券宣布收购恒泰证券29.99%股权，交易金额未定。

上期所：将做好氧化铝期货、黄金期权等上市准备，推进指数期货上市。

茅台将召开股东大会，2400人参加，近十年来首次取消股东大会欢迎晚宴，平价酒仍然能买到。

2019-05-29时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】

>中国3纳米晶体管研发获突破、在芯片前沿发起正面竞争

>华为扩大COF采购力道、行业供不应求格局加剧

>飞利信：自主可控MCU芯片测试已完成

>贵研铂业：催化剂业务望受益于国六标准的实施

【今日头条】

>中国3纳米晶体管研发获突破、在芯片前沿发起正面竞争

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据媒体报道，中国科学院微电子研究所研究团队已经研发出3纳米晶体管——相当于一条人类DNA链的宽度，在一个指甲盖大小的芯片上能安装数百亿个这种晶体管。中国还在研发一种原子大小（0.5纳米）的晶体管。韩国三星计划到明年上半年完成3纳米晶体管的研发，同7纳米技术相比，处理器只需用一半的电力，性能却会提高35%。

业内表示，碳纳米管被认为是构建纳米晶体管的理想材料；理论和实验研究均表明相较硅基器件而言，其具有5-10倍的本征速度和功耗优势，性能接近由量子测不准原理所决定的电子开关的极限，有望满足后摩尔时代集成电路的发展需求。拥有碳纳米管技术的相关公司有望受关注。

东旭光电（000413）与江西理工大学合作在碳纳米新技术研究领域开展产学研合作，范围包括了碳纳米薄膜、碳纳米发光晶体管等。

沃特股份（002886） 已经掌握了碳纳米管复合材料制备技术，产品已经形成量产并在客户产品中得到使用。

西藏城投（600773）正在推进碳纳米管等相关新材料项目。

【投资聚焦】

>华为扩大COF采购力道、行业供不应求格局加剧

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据媒体报道，受美国禁令影响，供应链传出华为开始狂扫货各类IC、元器件等，并要求供货商全力供货，以避免断链危机。对于原本就已供不应求的面板驱动IC薄膜覆晶封装（COF）基板，华为同样扩大采购力道，透过供应链要求台系颀邦及易华电有多少货就出多少，此举引发OPPO、Vivo等手机厂加入抢货战局。颀邦年底前COF基板产能全被包下，COF封测产能利用率将满载到年底；易华电COF基板接单能见度同样直透年底。此前由于COF持续供不应求，易华电等厂二季度已上调8-15%价格。

由于大尺寸面板高分辨率产品的推出及手机等移动设备窄边框需求的增加，COF整体用量达到历史新高，业内预计，COF供不应求状况或延续至2020年。COF产能主要集中在韩国、台湾及日本等大厂，随着中美贸易摩擦及华为事件的驱动，国内COF相关公司望受益于国产化替代及行业的高景气。

丹邦科技（002618） 是全球极少数掌握微电子级PI膜、高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。

合力泰（002217）掌握的超细线路柔性线路板及COF填补了OLED市场的空白，已在江西投资COF和高频材料产业园。

【独家参考】

>飞利信：自主可控MCU芯片测试已完成

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飞利信（300287） 自主可控MCU芯片已经流片完成，测试已完成。目前在不断开发具体应用中。该芯片基于RISC-V指令集，使用的是伯克利大学的开源指令集，底层技术不受限制，不涉及知识产权保护壁垒。相对于ARM目前的多种变种和扩展，risc-v基本版本流水线短，更适合低功耗的应用场景。公司这一款芯片是对标意法的一款用于物联网的基于ARM内核的芯片，对于公司会议业务、物联网业务等各项指标满足应用。此外，公司与华为有项目上的合作，为公司提供多项产品，包括服务器和存储等产品。

>贵研铂业：催化剂业务望受益于国六标准的实施

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5月27日，中国汽车流通协会发布《关于提前实施国六排放标准对汽车市场影响的情况报告及建议》，建议省份提前规划，做好实施国六标准的准备工作；建议相关部委尽快出台汽车市场提振计划。据不完全统计，国内有15个省份出台了提前实施国六排放标准文件，并将于2019年7月1日起正式施行国六排放标准。每一轮排放标准的提升，都会提升铂族金属用量。贵研铂业（600459）是国内稀贵金属板块稀缺上市标的，公司贵金属回收项目中含有2.5吨的钯，1.5吨的铂，公司机动车催化剂业务望受益于国六排放标准的实施及氢燃料电池汽车的放量。此外，公司的半导体器件用镍铂靶材已成功实现了成果转化。

【财经要闻】

>国务院印发《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》。

>国务院关税税则委员会办公室开会部署对美加征关税商品排除工作。

>财政部等三部门联合发文推进首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作。

>社科院：今年一季度宏观杠杆率再度攀升。

>央行副行长陈雨露：股权融资支持工具将择机推出。

>易纲：债市还有很大增长空间，提升债券违约处置效率。

>上清所：收到“18民生投资SCP005”债券部分付息兑付资金。

>广深出台促进汽车消费新政：逐步放宽广深摇号竞价指标。

>多家券商提高科创板业务风险等级，不合格不准开户。

【公告淘金】

巨星科技（002444）拟出资11亿元间接收购中策橡胶12.91%股权。

大通燃气（000593）控股股东拟继续增持1%-2%的公司股份。

富煌钢构（002743）签订10.49亿元《九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包合同》。金额占2018年营收的29.71%。

龙建股份（600853）中标16亿元京哈高速拉林河（吉黑省界）至哈尔滨段改扩建工程项目。金额占2018年营收的15%。

中能电气（300062）拟投资1亿元对外投资设立子公司中能绿色新能源有限公司。

美盈森（002303） 与江南大学签订工业大麻领域技术合作协议。

华平股份（300074） 与中信云网签订建立远程医疗平台意向协议书。

【热点数据】

>北上资金尾盘大幅净流入

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在连续一周净流出后，北上资金在尾盘大规模抢筹，一度净流入超110亿元。截至收盘，北上资金净流入A股近75亿元。其中，沪股通净流入59.32亿元，深股通净流入15.59亿元。个股方面，北上资金今日净买入中国平安逾10亿元，五粮液、温氏股份、爱尔眼科均获净买入逾1亿元，贵州茅台遭抛售4.9亿元。

【资金风向】

>市场震荡上涨　资金买入金逸影视

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周二，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.61%报2909点，深成指涨0.62%报9035点，创业板指涨0.89%报1505点。两市共计成交4994亿元，较上个交易日增加468亿元。盘面上，园区开发、玉米、猪肉等板块涨幅居前；微信小程序、宁夏、网络安全等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是金逸影视（002905） 、天晟新材（300169） 、英洛华（000795），金额分别是0.84亿元、0.59亿元、0.53亿元。金逸影视主要从事院线发行和影院放映业务。

2019-05-29上证早知道（星期三）

【今日导读】

>国家级经开区迎来多重支持政策、打造改革开放新高地

>4月移动通信基站产量加速猛增、5G建设出现启动信号

>中微公司完成第三轮问询回复、多家A股公司间接参股

>大通燃气等将获增持、美盈森携江南大学探索工业大麻

【上证聚焦】

〇国家级经开区迎来多重支持政策、打造改革开放新高地

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国务院近日印发《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》，提出支持符合条件的国家级经开区申请设立综合保税区，支持地方政府对有条件的国家级经开区开发建设主体进行资产重组、股权结构调整优化，积极支持符合条件的国家级经开区开发建设主体申请IPO上市等。《意见》还明确实行差异化的区域政策，对于中西部和东北地区国家级经开区重点支持〇

国家级经开区作为先进制造业聚集区和区域经济增长极，已经成为我国经济发展的强大引擎、对外开放的重要载体和体制机制改革的试验区。去年，219家国家级经开区实现地区生产总值10.2万亿元，同比增长13.9%，进出口和实际利用外资占全国比重均超过20%。

长春经开（600215）依托长春经济技术开发区，从事房地产开发和基础设施建设；

浦东金桥（600639）主要从事金桥经济技术开发区的开发、运营和管理；

保税科技（600794） 业务涵盖化工仓储、贸易及物流运输，控股股东承诺3年内向上市公司注入保税港务股权或相关资产。

【上证精选】

〇财政部等三部门联合发文推进首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作，更好满足新形势下重大技术装备创新发展需求。

〇国家互联网信息办公室28日就数据安全管理办法公幵征求意见，有望遏制用户信息过度收集和滥用等事件。

〇中铁特货物流股份有限公司创立大会28日在京召开，标志着中铁特货股份制改造和上市筹备工作取得重要进展。

〇4月下旬以来股指整体下跌，但机构调研的上市公司数量达到613家，环比接近翻番。迈瑞医疗、立讯精密、海康威视接待了逾200家机构。

〇《广东省完善促进消费体制机制实施方案》近日出台，提出逐步放宽广州、深圳汽车摇号和竞拍指标，扩大准购规模。

【产业情报】

〇4月移动通信基站产量加速猛增、5G建设出现启动信号

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上证报资讯从行业协会获悉，4月我国移动通信基站的产量为5749.8万信道，同比增长172.9%，增速较上个月扩大10.6个百分点。中国信息消费联盟理事长项立刚表示，这是5G建设正在启动的信号。他同时强调，这个产量是面向全世界的，而不仅是在中国销售。

2019年全球运营商5G投资意愿明确，资本开支重回上升通道。爱立信已经连续三个季度业绩持续改善，主要受益于北美地区业绩的强劲增长。华为此前公布的数据显示，已经获得40个5G商用合同，其中欧洲地区多达23个，5G基站全球发货量也超过7万个。光大证券认为，随着5G商用临近，预计运营商在无线侧资本开支逐步回暖。运营商无线基站设备的集采将直接利好设备商、无线、射频和光模块等相关厂商。

通宇通讯（002792）产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等；

深南电路（002916）PCB产品的应用领域包括通信基站、伴随5G即将普及的MassiveMIMO天线等；

飞荣达（300602） 通过纵向并购整合，完成了在5G天线及配套零部件领域的布局。

〇国家卫健委将介绍“互联网+医疗健康”发展情况

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国家卫生健康委定于5月29日上午10时，在宁夏银川召开新闻发布会，介绍互联网+医疗健康发展及便民惠民服务有关情况。

国家医疗保障局近期召开疾病诊断相关分组(DRG)付费国家试点工作启动视频会议，公布了30个试点城市名单。DRGs的应用推广，需要相对应的信息化系统（核心是病例分组器），倒逼医院上线以DRGs为代表的医保控费工具软件。按照医院客单价50万-100万之间测算，DRGs市场潜力巨大。机构认为，在互联网医院加快推进、疾病诊断分组付费、电子病历系统应用水平分级管理等政策密集推动下，医疗信息化需求将扩容，潜在市场需求达百亿级别。

公司方面，创业慧康（300451）、卫宁健康（300253） 为医疗信息化龙头。

【聚焦科创】

〇中微公司完成第三轮问询、回复多家A股公司间接参股

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上交所28日披露了科创板受理企业——中微半导体设备（上海）股份有限公司（简称中微公司）的第三轮问询及回复，这意味着公司距离上会更近一步。据查阅：

可立克（002782）全资子公司信丰可立克持有置都投资4.61%股权，置都投资持股中微公司5.48%；

四川双马（000935） 全资的锦旭创投持有和谐锦弘6.25%份额，和谐锦弘持股中微公司2.66%；

中原高速（600020）参股31.91%的中原信托持有上海临芯15%份额，上海临芯是君邦投资、君鹏投资的普通合伙人，君邦投资、君鹏投资合计持股中微公司2.73%。

〇多家A股公司隐现睿创微纳股东榜

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日前，科创板上市申请受理企业睿创微纳提交了“三问”答卷，对上交所科创板第三次问询予以回复，此份问询重点涉及公司相关业务、生产成本、存货、应收票据等。

细看睿创微纳的股东名单，其中隐现不少A股公司。深圳合建新源投资合伙企业、深圳中合全联投资合伙企业各自持有睿创微纳3.04%股权，这两家有限合伙企业的间接股东均包括中核新能源。中核新能源的股东包括安徽水利（600502） 、康缘药业（600557）、北京科桥申宏投资中心等。而北京科桥申宏投资中心的大股东为四川信托有限公司，更上一层股东中包括宏达股份（600331）、四川成渝（601107） 。

【公告解读】

〇大通燃气等将获增持

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大通燃气（000593） 控股股东顶信瑞通于24日和27日合计增持股份130.86万股，并计划在未来6个月内继续增持股份不低于总股本的1%，不超过2%。

当代明诚（600136） -0.78%董事长易仁涛计划在未来6个月内增持50万至100万股。

〇美盈森与江南大学签署工业大麻合作协议

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美盈森（002303） 与江南大学签署了技术合作协议，双方将就工业大麻麻籽在食品饮料领域的应用研究与开发进行合作。江南大学的食品科学与技术国家重点实验室是教育部高等学校食品学科领域唯一的国家重点实验室。

〇天风证券拟收购恒泰证券三成股份

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天风证券（601162） 与恒泰证券股份有限公司达成收购意向，拟收购后者7.81亿股内资股，约占恒泰证券已发行股本的29.99%。

〇巨星科技拟联合控股股东等收购中策橡胶

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巨星科技（002444）与控股股东巨星控股集团及其他相关方共同出资中策海潮，专用于现金收购中策橡胶的股权。中策橡胶是目前我国最大的轮胎生产企业，旗下有朝阳轮胎等多个轮胎品牌。

【资金观潮】

〇被动资金追踪MSCI指数调仓北向资金尾盘大扫货

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5月28日，收盘前的最后几分钟，北向资金大举扫货，使当日累计净买额一度超过100亿元。据分析，MSCI将A股纳入比例从5%提升到10%的生效日为5月28日收盘后，而追踪MSCI指数的被动资金要在生效日前“一次性”完成调仓，才能最大限度地保证跟随相关指数。

至收盘，北向资金净流入55.67亿元。其中，沪股通渠道净流入46.77亿元，深股通渠道净流入8.9亿元。沪股通标的中，中国平安获净买入10.89亿元，恒瑞医药及农业银行的净买入额分别达2.39亿元和1.98亿元；

深股通标的中，万科A获净买入2.75亿元，

2019-05-29中证快报（星期三）

【今日导读】

○我国科学家发明芯片基础器件全新结构、有望突破摩尔定律

○英伟达首款边缘计算AI平台发布、可实时处理高性能可扩展

○国务院印发意见、推进国家级经济技术开发区创新改革提升

○我国可见光通信技术项目通过专家验收、市场规模超万亿元

【中证头条】

我国科学家发明芯片基础器件全新结构、有望突破摩尔定律

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据报道，在摩尔定律所预言的电子元器件发展速度越来越接近瓶颈之际，中国科学家复旦大学周鹏、张卫团队利用新型半导体材料硫化钼发明让单晶体管“一个人干两个人的活”的逻辑结构全新原理。在新结构下，不仅晶体管面积可缩小50%，存储计算的同步性也将进一步提升。

点评：随着晶体管不断缩小特征尺寸，集成电路的性能得以持续提升。然而硅材料的物理极限导致了功耗的大幅提升，晶体管特征尺寸进一步缩小面临瓶颈。科研团队利用原子晶体硫化钼做出了新型层状晶体管结构，可以通过单个晶体管实现逻辑门（与门、或门），而同样的逻辑门在传统结构中则需要两个晶体管。这一新型结构极大的提高了晶体管的面积利用率，可以促进晶体管的特征尺寸持续缩小，也开拓了二维新材料硫化钼集成电路应用的新世界。若成功产业化，对芯片基础器件的提升将具有重大意义。

吉翔股份（603399）是我国大型钼业企业，拥有钼矿采选、加工全产业链，主导产品包括二硫化钼、高纯氧化钼等。

德尔未来（002631） 拥有二硫化钼制备专利，公司在投资者互动平台表示，控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司生产的二硫化钼制备设备已实现销售。

金钼股份（601958）主营钼金属采矿、冶炼、深加工等。

【中证聚焦】

英伟达首款边缘计算AI平台发布、实时处理高性能可扩展

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在今天（5月28日）台北电脑展 COMPUTEX 2019上，英伟达带来了一项重大发布：推出首款面向边缘设备的AI平台Nvidia EGX，将 AI 带到了网络的边缘。该平台可以实时感知、理解和处理数据，而无需先将数据发送到云端或数据中心。

点评：将 AI 应用到智能手机、传感器和工厂机器等边缘设备上，是 AI 技术发展的下一步。最早的 AI 算法非常复杂，只能在运行在云端数据中心的强大机器上处理，这意味着要通过网络发送大量信息。但这样做需要大量带宽，并且会导致延迟。业内权威预计，到 2025 年，全球将有约1500亿台机器传感器和“物联网”设备，因此对 边缘计算平台的需求巨大。

日海智能（002313）联合英伟达开发了全球首款基于人工智能的物联网边缘智能终端，支持特定行业AI、边缘计算、事件规划引擎、网管服务能力。

网宿科技（300017） 为国内边缘计算领先企业，正开发面向边缘计算的支撑平台。

【要闻精选】

○国务院印发《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》。意见指出，积极支持符合条件的国家级经开区开发建设主体申请首次公开发行股票并上市。支持符合条件的国家级经开区申请设立综合保税区。支持国家级经开区创建国家新型工业化产业示范基地。

○今日两市主要股指及北向资金尾盘异动。分析人士指出，MSCI将A股纳入比例从5%提升到10%的生效日为5月28日收盘后，而追踪MSCI指数的被动资金往往在生效日前一次性完成调仓，才能最大限度地保证跟随相关指数。

○从特斯拉官方获悉，特斯拉将于本周五（5月31日）正式宣布国产Model 3开放预订。

○据报道。四川大学教授张兴栋拥有了一项全球独一无二的成果：骨诱导磷酸钙陶瓷材料。用种材料修补人类骨骼的缺损后，材料中会长出新骨，同时这种材料将慢慢消失，让人类骨骼实现自我再生。

○国家卫健委今日布《国家卫生健康委办公厅关于建立全国真菌病监测网的通知》。

【产经透视】

我国可见光通信技术项目通过专家验收、市场规模超万亿元

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据报道，由河南中云创光电科技股份有限公司承担实施的“融入可见光通信的半导体照明系统 技术研发与应用”省重大科技专项，已顺利通过专家组验收，借助LED灯光，就可实现高速上网，这样的场景正在成为现实。

点评：可见光通信(LiFi)已成为世界各国竞相角逐的新一代核心通信技术，它可提供短距离超宽带无缆化信息交互以及绿色通信。据机构预测，可见光通信产业规模2022年将超过2000亿美元。

飞乐音响（600651） 联合清华大学等机构研发可见光通信技术，并建设了可见光通信应用示范项目。

勤上股份（002638） 与中科院半导体照明研究所独家合作，研发可见光通讯设备。

【公司动向】

○欧菲光（002456） 第一和第二大股东欧菲控股及裕高与南昌工控签署了《股份转让框架协议》，拟转让其持有的16%股份。

○天能重工（300569）收购远景汇力100%股权，布局风力发电市场。

○*ST人乐（002336）控股股东拟协议转让5.9%股权。

○美盈森（002303）与江南大学签订工业大麻领域技术合作协议。

○巨星科技（002444）拟出资11亿元与杭叉集团等联合收购中策橡胶股权。

【资金观潮】

5月28日主力资金抢筹1股、净买入额超过5000万元

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在5月28日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过5000万元，为英洛华（000795） ，净买入额5379.72万元。

◆当日英洛华第一大买入席位为国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部，买入额2597.03万元。

○28日北上资金全天净买入55.67亿元，一举逆转近期持续净流出之势。贵州茅台被净卖出4.92亿，中国平安获买入10.89亿，五粮液、万科A、恒瑞医药、东方财富分别获净买入1.55亿、2.75亿、2.39亿元、1.91亿元。

以上内容仅供交流，非推荐个股，不构成操作建议，请勿据此操作。

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