很久以前，阿福从山上捡回来一只胖乎乎的小狼狗。圆圆的鼻子总是湿漉漉的冒着热气，四肢短小笨重，走几步路都要朝人摇摇尾巴，模样可爱极了。

阿福给它取名叫大毛。平日里自己有什么好吃的都要分上几口给大毛，大毛也总是黏着阿福蹦蹦跳跳。

几年以后，阿福从小伙子变成大男人，娶了隔壁村的阿花作老婆，组成了一个小家庭。大毛也变成了大狼狗，身子长成了半人高，总是竖起褐色的耳朵，露着尖尖的牙齿。偶尔会吓哭村里的小孩子，然后大毛会像做错事般，冲着阿福摇摇尾巴转几圈。

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阿福和阿花成亲以后，大毛就从阿福住的屋子里搬到了院中。担心大毛会着凉受冻，阿福还在院中给它搭了个简易的木头窝用来遮风挡雨。

这天夜里，忽然听到院中一阵犬吠，接着便是有人大喊一声：“哎呦！别咬了！”

阿福连忙穿好衣服来到院中。大毛正用力撕咬着一个黑衣男子的胳膊，这男子脸上不知抹了多少煤炭，乌黑一片什么也看不清楚，可是与大毛挣扎的过程中，他怀中的闷死的母鸡突然掉到地上。阿福缓过神来，立刻明白这是个偷鸡贼！于是喊来邻居帮忙，将偷鸡贼送到了官府。

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第二天，大毛抓到偷鸡贼的英勇事迹就传遍了整个村子。阿福将那只闷死的母鸡炖成鸡汤，分给大毛一个大鸡腿作为奖励。村里的村民也口耳相传，把大毛夸的神乎其神。

又过了两年，阿花给阿福生下一个儿子。可是阿花产后身体一直十分虚弱，经常生病。

这天夜里，又发起高烧。阿福顾不上多想，将儿子哄睡着放入吊篮中，背起阿花就朝村里的大夫家飞奔而去。

忙忙碌碌一整夜，直到第二天中午，阿福回到家中发现大毛没了踪影。正觉得奇怪，打开房门，竟然看到满屋鲜血，吊篮里的孩子居然也不见了！

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阿福心中一惊，额头不断渗出冷汗。寻着血迹正要往院中走去，却发现满嘴鲜血的大毛从床下钻出来了。

看着冲自己不停摇尾巴的大毛，想想这些血迹和孩子，阿福盛怒。捞起门口的锄头，一把将大毛锤的昏死过去。

这时，床下忽然传出一阵婴儿哭声。阿福连忙爬到床边，发现儿子在床下安然无恙。将儿子抱到床上，阿福顺着血迹来到院中，竟然在院子里看到一只被咬伤的白狼奄奄一息的倒在屋后！

阿福踉踉跄跄走回屋里，看到大毛身上果然有好几处抓痕，口中还咬着从白狼身上撕下的烂肉。阿福抱着大毛恸哭……