木偶动画片：曹冲称象

使者为曹操送来一头大象，正在花园独个玩的曹冲被家仆喊去看大象，曹操问使者大象重量，使者想起礼单上有记载，忙去找礼单，但一时忘记将它放在了何处。曹操手下将士许褚等人自告奋勇要称大象，均因不得法闹了大笑话。这时，曹冲说他有办法称大象，众人把疑惑的目光投向了他。

水墨动画片：小蝌蚪找妈妈

中国第一步水墨动画片。故事讲述的是青蛙妈妈产下蝌蚪卵后离开了，蝌蚪卵们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，在虾公公描述了它们母亲的特征后，它们决定去寻找妈妈。一路它们错把金鱼、螃蟹、乌龟、鲶鱼当做了母亲。最后，小蝌蚪们终于找到了自己的妈妈。

剪纸动画片：渔童

老渔民爷爷从海中网起的汉白玉鱼盆中出现的小渔童帮助渔民们惩罚当地贪官和洋教士的故事

木偶动画片：阿凡提

剪纸动画片：猪八戒吃西瓜

水墨+剪纸动画片：猴子捞月