【隔夜要闻精选】2018/09/10

2018-09-10隔夜要闻精选

来源:华尔街见闻(wallstreetcn.com)文/朱希

要闻

上周五，贸易牵动市场神经，纳指连跌四日，美元涨，人民币盘中急跌200余点

经济参考报：双创升级 “国家队” 一揽子方案补短板；万亿专项债发行提速，9月将超5000亿

中国8月进出口增速放缓，贸易顺差大幅收窄

俄铝遭制裁之际，中国铝出口飙升至三年最高

南华早报：马云周一将宣布阿里巴巴传承计划，而非“退任”或“退休”

独资项目落户广东，美国最大石油公司埃克森美孚将在华投资100亿美元

特斯拉上海公司注册资本大增至46.7亿元，营业范围扩大

苹果忧虑关税令产品更贵，特朗普公开施压：快回美国生产

利润征收科技税！欧洲要对美国科技巨头下重手

日本确认爆发猪瘟，为1992年以来首次

稳定军心特斯拉大换血，马斯克火线提拔多位高管

贸易牵动市场神经，上周五美股普跌，标普跌0.22%，道指跌近80点；纳指跌0.25%并连跌四日，本周表现为今年3月以来最差，也是2008年以来9月最差开局。苹果表示旗下多款产品受贸易形势影响，股价应声跌0.8%；马斯克大麻问题叠加重要高管离职，特斯拉大跌6.3%；京东跌1.1%。美国强劲非农数据推升加息预期，美元上涨，美债收益率上涨。

美股：上周五，标普500指数收跌0.22%，全周累跌1.03%；道琼斯跌0.31%，全周跌0.19%；纳斯达克跌0.25%，全周跌2.55%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.01%，德国DAX 30指数收涨0.04%，法国CAC40指数收涨0.16%，英国富时100指数收跌0.56%。

A股：沪指收报2702.30点，涨0.40%，成交额1138亿。深成指收报8322.36点，跌0.02%，成交额1582亿。创业板收报1425.23点，涨0.17%，成交额539亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.3%，报1200.40美元/盎司，全周累跌0.5%，最近九周里有八周下跌。

原油：WTI 10月原油期货收跌0.03%，报67.75美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.43%，报76.83美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 10月合约收跌40美元，跌幅0.62%，报6390美元，全周累跌9.30%。CBOE比特币期货XBT10月合约收跌5美元，跌0.08%，报6402.50美元，本周累跌9.15%。

经参头版：双创升级 “国家队” 一揽子方案补短板

央企、地方国企和科研院所等正加快组建创新联合体，未来几个月以重大项目、重大工程为抓手，充分利用倒逼机制，聚焦关键核心技术，全力以赴、集中攻关，率先取得重大原创性突破。

经济参考报：万亿专项债发行提速，9月将超5000亿

从目前专项债的发行种类来看，土地储备专项债券发行占比较大。专家表示，基础设施领域是专项债资金的主要投向，专项债的大部分资金实际都会进入基建合理可期，粗略估算，会有几千亿专项债资金为基建输血。

周小川：中国经济增长6%+浮动汇率，就可抵御外部冲击

中国8月进出口增速放缓贸易顺差大幅收窄

以美元计，中国8月进口同比增长20%，超过预期17.7%，不及前值27.3%；出口同比增长9.8%，不及预期10%和前值12.2%。分析师预计，下半年出口增长将由双位数进入“高个位数阶段”。

俄铝遭制裁之际中国铝出口飙升至三年最高

海关数据显示，8月中国未锻造的铝及相关铝材产品出口量增至51.7万吨，接近7月的52万吨，创三年多最高水平。在美国实施钢铝关税以及制裁俄铝以来，国内铝的出口窗口反倒被打开。

9月份工资10月发，能按5000元起征点计税吗？

中国新闻网称，不管发放哪个月的工资，只要在10月1日后发放，就可以适用5000元起征点。

南华早报：马云周一将宣布阿里巴巴传承计划

马云表示，将于本周宣布公司传承计划，这是认真准备了10年的计划，让年轻一代才俊接班，解开企业传承发展的问题，并不是媒体报道的“退任”或是“退休”。此前多家主流外媒爆料称，马云将在9月10日教师节兼54岁生日当天宣布辞任阿里巴巴董事长，美股盘后跌近3%。

专访“性侵案”地方检察院：刘强东案高度复杂、耗时较长

财经网称，刘强东案没有截止期，因为没有人在监狱里，所以“可能花几天，可能花几周，很难估计，但会调查很彻底然后做决定”。此前一财网援引美国警方和检方称，刘强东案尚未结案，调查仍在进行。明州亨内平县检察官办公室发言人称，传闻说当地时间7日结案等是不实信息。

独资项目落户广东！美国最大石油公司将在华投资100亿美元

100亿美元来了！美国最大石油公司独资石化项目将落户广东。李克强总理会见了美国埃克森美孚公司董事长伍德伦商谈了相关事宜。李克强指出，这将更好地促进中美双方实现互利共赢。

特斯拉上海公司注册资本大增至46.7亿营业范围扩大

原本，特斯拉上海公司注册资本仅有1亿元。如今，业务经营范围也扩展到了电池管理系统、电动汽车电控集成等新能源汽车关键零部件制造领域。

入摩百日，年内2200亿北上资金屡套屡战，MSCI指数关联基金浮亏放大

回顾A股“入摩”100天，MSCI指数关联基金业绩整体依然告负，平均表现不如1个月前数据，但年初至今北向资金净流入合计为2232.58亿元，持续加码。

超越纽约！香港成全球超级富豪头号据点

还憧憬在纽约奢华的曼哈顿商街走一走，感受一下世界富人最多地方的气息？不！香港已经超过纽约，成为全球富豪的最新挚爱。

苹果忧虑关税？特朗普再度公开施压：快回美国生产

特朗普表示，苹果产品价格可能因关税上涨，但有一个简单解决方法，“不仅零关税，还有税收鼓励作用”——在美国建新厂制造苹果产品。此前苹果公司警告称，贸易摩擦将带来多款产品涨价。预计未来五年苹果对美国经济的直接贡献高达3500亿美元，但加征关税会令Apple Watch、Air Pods等产品价格受影响，增加在美国的运营成本，最终减少苹果为美国创造的经济利益。

科技税！欧洲要对美国科技巨头下重手

欧盟寻求年底前完成科技税谈判。法国财长表示，欧洲不是在用科技税攻击谷歌、亚马逊和Facebook，而是法国不能接受这些互联网巨头没有像自己的中小企业那样支付同等水平的税收。

日本确认爆发猪瘟为1992年以来首次

日本农业部上周日表示，已确认日本26年来首次爆发猪瘟，并暂停猪肉和野猪肉出口。日本政府表示，将在岐阜宰杀610头猪。

“水门记者”：特朗普去年曾决定退出WTO、Nafta和美韩贸易协定

鲍勃·伍德沃德新书爆料称，为了阻止特朗普突然改变美国贸易政策，高级顾问们尝试过各种方法：劝过特朗普时机不对、用其他事项分散他的注意力、甚至偷走特朗普办公桌上的文件。

稳定军心马斯克火线提拔多位高管

特斯拉管理层大换血！为了稳定军心，马斯克一边重整高管团队，一边弱化媒体对电动汽车的负面报道，试图重唤员工和市场的信心。

以太币又崩了联合创始人都说“爆发式增长已经过去了”

以太币24小时之内跌近13%，已跌破200美元。此前，以太币之父Vitalik Buterin表示，区块链行业之中不会再有任何事物出现另一个千倍增长的机会，比特币依靠市场营销的策略接近死胡同。

不投巨头的科技股投资者过去一个月亏惨了

8月，投资大市值公司的核心基金只有13%跑赢了美股基准指数，是自2009年以来最差单月表现。美银美林表示，“罪魁祸首”是这些基金避开了“FAANG”股票。

美银美林警告：一切都像极了1998年

比特币和新兴市场的崩盘已经开始，接下来欧洲如果也卷入，那么危机将向全球蔓延。覆巢之下，没有完卵。

1、深圳 | 近日，深圳市经信委发布了《深圳国际消费中心城市建设三年行动计划（2018-2020年）（征求意见稿）》，到2020年深圳将基本建成具有国际竞争力的消费中心城市。深圳将推动深圳河小河套地区8块过境土地开发建设，规划建设深港边境购物中心，并将在皇岗口岸、文锦渡口岸和深圳湾口岸附近分别建深港消费中心、平行进口汽车展示展销中心和打造环深圳湾口岸超级商业走廊。

点评：布局方面，建议重点关注深港边境购物中心建设。上市公司中，深物业A金领假日项目位于皇岗口岸片区，地理位置存在优势，有望取得较好的经济效益；世纪星源车港城项目位于深圳皇岗，将修建连接深圳皇岗口岸和福田口岸的人行廊桥，并在其上及车港城第二层通道和停车场建设“超级能源广场”综合服务并扩展至商业零售等衍生商业服务。

2、农业种植 | 根据联合国粮农组织最新发布的9月期《谷物供需简报》，2018年全球谷物产量预计为25.87亿吨，为三年新低。根据本期预报，继去年冲上新高后，今年全球谷物的产量将同比回落2.4%。《谷物供需简报》还将今年的全球小麦预期产量较上月下调1400万吨，目前预测为近7.22亿吨，是2013年以来的最小产量。

点评：美国一项新研究显示，全球变暖会导致蝗虫、毛虫等害虫更加活跃，而这可能给世界粮食供应带来灾难性后果。这项研究认为，温度升高会使昆虫繁殖和代谢加速，这有可能导致小麦、玉米和水稻等世界主要粮食作物大幅减产。两市相关概念股主要有北大荒、苏垦农发等。

3、特高压 | 日前，国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》《通知》指出，要在今明两年核准开工九项重点输变电工程，合计输电能力5700万千瓦。上述《通知》共规划了12条特高压线路，其中7条为交流，5条为直流。

点评：自2018年下半年起，中国电网工程建设尤其是特高压项目，又进入了新一轮的加速发展期。特高压优势公司新增订单有望快速提升，建议重点关注特变电工、国电南瑞和许继电气等。

4、石墨烯 | 9月8日，由中国石墨烯产业技术创新战略联盟产业研究中心编写的《全球石墨烯产业研究报告(2018)》正式发布。《报告》显示，近年来石墨烯产业发展势头迅猛，中国石墨烯产业应用领跑国际，应用市场遍地开花，产业格局初具雏形，石墨烯技术逐步“走近生活”。

点评：9月6日，恒大旗下成员拟牵手华丽家族，出资1.44亿元认购华丽家族控股孙公司重庆墨希科技有限公司35%的股权，7日华丽家族股价一字涨停，对比此前恒大健康入股法拉第后的股价表现，短期石墨烯概念有望重新受到资金的重点青睐，建议关注相关个股如宝泰隆、德尔未来等。

5、乳业 |据对全国500个集贸市场生鲜乳价格定点监测，8月份最后一周（采集日为8月29日）生鲜乳价格继续上涨。内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.42元/公斤，比前一周上涨0.6%，同比持平。

点评：上市公司，西部牧业主营优质生鲜乳的供应及辅助产品，自8月19日推荐以来最大涨幅超57%，短期蓄势整理后仍可关注；科迪乳业主营乳制品、乳饮料以及配套的奶牛养殖、繁育和销售。目前股价位于控股股东承诺增持股价（每股5元或者以上）以下。

6、养猪 | 据行业网站，9月9日全国外三元均价为14.52元/公斤，内三元为14.17元/公斤，较9月1日分别上涨5%和6%，较5月本轮反弹起点分别上涨43%和40%，创出反弹新高，距离年内高点仅一步之遥。9月份以来生猪涨势加速主要得益于非洲猪瘟疫加速行业供给出清，叠加季节性需求旺季。

点评：短期来看，有调查数据显示，目前有22%猪场没有适重猪源出售，54%猪场还有一部分但存栏不多；12%猪场一直在压栏，累计有22%猪场表示当地猪源较多。双节来临前猪价阶段性强势或仍可期待，可关注温氏股份、牧原股份。

7、物联网 |9月12日，第15届中国-东盟博览会将在广西南宁隆重开幕，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正和有关国家领导人将应邀出席开幕式等活动。近年来，中国-东盟博览会的国际影响力和品牌效应不断提升，随着时间临近，二级市场主题机会值得关注。

点评：其中建议重点关注物联网，东方国信参股中国-东盟信息港股份有限公司(中国东信)，该项目是2018年发改委最重点的五个数字经济支持方向之一。另外，广西是我国唯一与东盟国家兼有海陆接壤通道的省份，是国家“一带一路”战略，特别是21世纪海上丝绸之路建设的战略支点，建议继续关注北部湾港，公司处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈结合部，是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。

8、油服 | 据外交部消息，应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于9月11日至12日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛。这是中国国家元首首次出席东方经济论坛，也是今年下半年中俄最重要的双边高层交往。今年论坛主题是“远东地区：更多机遇”，包括发展亚太地区能源合作问题等。

点评：此次习近平主席出席东方经济论坛表明中方参与远东合作的积极姿态，必将加快东北亚经济整合进程，推动“一带一路”建设在东北亚地区走深走实。大连港与俄罗斯远东运输集团合作，积极推进远东地区战略布局；金洲管道是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商，已在俄罗斯远东布局，受益于中俄油气重大项目建设。

9、半导体 | 据台湾媒体报道，日本近日台风及地震自然灾害重创半导体硅晶圆供应。当地半导体硅晶圆大厂胜高千岁厂9月6日因北海道强震停工，20万片产能停摆；三菱材料多晶硅厂也因关西强台无法运作。日本是全球最重要的半导体硅晶圆生产地，当地胜高与信越是全球前两大供应商。

点评：此次日本两大厂停工，恐造成硅晶圆供应更吃紧、价格再涨，国内产业链相关公司望受益。可关注，上海新阳、晶盛机电等国内硅晶圆相关公司。

10、白酒 | 第八届中国（贵州）国际酒类博览会暨2018贵洽会9月9日在贵阳开幕，开幕式上签约涉酒贸易类项目7个，项目总额17.39亿元。茅台集团董事长李保芳在致辞中表示，2017年，贵州规模以上白酒企业完成工业总产值902.4亿元，今年突破千亿大关已没有悬念。未来五到十年，包括贵州白酒在内，中国白酒产业即将步入新一轮的上升周期。

点评：白酒行业半年报业绩增速继续领跑食品饮料，高端酒价稳量增，次高端继续扩容，中低端加速集中，未来全国化名酒仍能通过消费升级和份额集中获得成长空间。高端核心品种贵州茅台 ,以及具备高频次、低单价特征的顺鑫农业等公司获多家机构青睐。

11、机械 | 据中国路面机械网，中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示，1-8月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品14.28万台，同比涨幅56.2%。其中8月共计销售各类挖掘机械产品11588台，同比涨幅33.0%。

点评：相关受益公司包括三一重工、恒立液压、柳工、徐工机械等。

12、油服 | 目前国家发改委正在研究制定《深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见》，农业农村部也计划在垃圾和污水治理、长效管护机制建立等方面推介一批可学习、可复制的经验和模式。此外，农业农村部正在全面摸底包括农村基础设施建设在内的乡村振兴投资需求，旨在为谋划乡村振兴重大工程奠定基础。

点评：相关受益公司包括丰乐种业、吉峰农机等。

13、被动元件 | 日前，台湾被动元件龙头国巨向客户发送了有关「MLCC价格和交货周期调整」的通知函，大致意思是，MLCC仍存在需求过剩的情况，但公司却面临着原材料供应和环境等方面的挑战，所以决定继续对价格进行相应调整，并且超过1年交期的将停止接单。据摩根士丹利分析，包括电容器、电阻器、存储器和某些分立器件在内的许多元件交期目前仍在延长，这其中以MLCC缺货最为严重。

点评：上市公司中，风华高科大陆MLCC行业龙头，2018年8月投资新增月产56亿只MLCC技改扩产项目，投资金额4.532亿元；国瓷材料MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，与韩国三星、风华高科等国内外一线MLCC企业建立长期合作关系。

14、智慧城市 | 中国雄安集团有限公司透露，近日在奥地利首都维也纳举行的国际电气和电子工程师协会(IEEE)P2413(物联网体系框架标准工作组)会议上，由中国雄安集团数字城市科技有限公司联合华为技术有限公司提交的“P2413.1智慧城市参考架构标准”(StandardforaReference ArchitectureforSmartCity)框架提案获得一致通过。

点评：据介绍，这是去年4月雄安新区设立以来，由雄安引领制定的首个国际标准，也标志着中国在参与物联网和智慧城市标准制定方面迈出了重要一步，将进一步提升中国在该领域的国际话语权。恒华科技9月7日公告，联合蚂蚁金服、腾讯等筹备雄安城市生成与发展研究院。数字政通专业智慧城市应用软件的开发和销售，在保定市高新区有独立的软件园区，近年来多次中标雄县、安新县项目。

15、北斗导航 | 来自中国卫星导航系统管理办公室的消息，今年底，北斗三号卫星在轨数量计划达到19颗，北斗工程全球组网进入关键期。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示：“计划到今年11月份可以完成19颗卫星的发射。通过这19颗卫星的组网，可以提供全球的基本服务。（目前）还剩下7颗，后续四次发射。按照北斗工程“三步走”计划，我国将在2020年建成由30颗北斗卫星组成的全球导航定位系统。而今年发射19颗卫星任务的成功与否，对于后续全球组网计划至关重要。

点评：北斗卫星导航概念股主要有中海达、华力创通等。

中国8月货币供应（含M2、M0和M1）以及新增人民币贷款数据择时发布；9:30发布中国8月通胀数据（CPI和PPI）；欧美贸易代表或将讨论跨大西洋贸易协议事宜，时间待定。16:30将发布英国7月工业产出、制造业产出和7月贸易帐。

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