国内媒体援引美国《星条旗报》12日报道，美国海军“里根”号核动力航母与日本海上自卫队“出云”号直升机母舰自10日起，在南中国海举行联合军演。有专家称，美日双方可能进行反潜战演练，日本也可能借此机会向美军学习航母运作经验。下一步，不排除日本海上自卫队与美军两栖攻击舰在南海联合演练的可能性，届时日方将提前获得在南海使用F-35B的第一手经验，为尽快学会使用航母打好基础。

无独有偶，据环球时报援引台湾联合新闻网13日报道，美国众议院军事委员会称，美国应加强与台湾的防务合作，包括推进与台湾进行军演的机会以及符合“台湾旅行法”的美台高级别国防官员交流；美方应提供防御军备给台湾，以提升台湾自卫能力。此外，该委员会要求美国国防部长与国务卿协作，在今年10月1日前向相关委员会提交报告，以支持台湾实行其“国防战略”，该报告应评估台湾现在和未来可能面临的威胁以及如何提供防御军备给台湾等。

在当前的国内及国际大环境下，强大军事实力是国家安全的重要保证和坚强后盾，在外部地缘不稳定形势下，有望加速推进军工改革和装备建设。另外，下半年重要时点较多，今年4月份是人民海军成立70周年，10月份是新中国成立70周年，11月份是人民空军成立70周年，军工领域大事多，喜事多，板块有望迎来情绪催化。

相关概念股梳理：

重点关注中国船舶、中船科技、中国重工。

除此之外，航母板块的产业链非常长，其他细分行业也非常值得关注：

高端装备制造：中航重机、亚星锚链；

动力系统：中国动力、湘电股份、中航动力；

武器弹药：航天长峰、航天科技、中兵红箭；

电子信息系统：国睿科技、中航电子、中航机电、中电广通；

钢板和复合材料：鞍钢股份、包钢股份、宝钢股份；

舰载机：中航沈飞。