【IPO追踪】美团点评(03690-HK)国际配售已超购10倍

市场消息透露，美团点评(03690-HK)国际配售已超额认购10倍，除腾讯(00700-HK)作为基石投资者认购外，现有股东高瓴资本、老虎基金亦积极参与认购。美团点评发行约4.8亿股，每股招股价介乎60元至72元，集资额介乎288亿元至345亿元。每手100股，入场费7272.55元。

【IPO追踪】华兴资本传3亿至4亿美元

曾为多家新经济公司担任财务顾问的华兴资本通过港交所上市聆讯，该公司最新上传的初步招股文件显示，截至2018年6月底上半年经营利润2030万美元，2017年度同期则录得经营亏损310万美元。期内，总收入1.085亿美元，按年增长1倍，主要由于所有分部均有增长；经营开支按年增加53.7%至8810万美元。消息指出，该公司拟集资3亿至4亿美元(约23.4亿至31.2亿港元)，估值为30亿至40亿美元。

招股文件显示，集资所得其中约40%将用于进一步扩展投资银行业务；约20%将用于进一步扩展投资管理业务；约20%将用于发展财富管理业务，透过中国方面的华菁证券及我们现有及正在扩张的境外平台投资人才及必要业务基础建设，以该集团服务的新经济创业家及其他高净值个人为目标；约10%将用作投资于该集团所有业务线的科技发展。余下约10%将用作一般公司用途，包括营运资金、营运开支及资本开支。保荐人高盛和工银国际。

【IPO追踪】海底捞确定5名基石投资者 招股价介乎14.8至17.8元

据《IPO 早知道》引述消息指，内地连锁火锅店海底捞招股价介乎14.8至17.8元，相当于估值100-120亿美元(约780至936亿港元)。报导又指，海底捞已确定基石投资者名单，引入5名基石投资者包括高瓴(认购9000万美元)、景林(认购9000万美元)、摩根士丹利投资管理(认购8000万美元)、Snow Lake(认购8000万美元)、Ward Ferry(认购3500万美元)，涉资3.75亿美元(约29.25亿港元)。海底捞将于9月10日起路演，9月12至17日公开招股，9月17日定价，9月26日挂牌。保荐人为高盛、招银国际。

【IPO追踪】腾讯(00700-HK)、淡马锡等否认投资比特大陆

加密货币挖矿巨头北京比特大陆科技有限公司(以下简称比特大陆)由吴忌寒和詹克团于2013年创立，目前已发展成为全球主要的比特币挖矿公司之一。此前有消息称，比特大陆已正式完成Pre-IPO（上市前投资）签约。投资者包括腾讯(00700-HK)、软银和中金，预计年底在港上市。然而，软银、腾讯与DST Global和淡马锡却接连否认对比特大陆的投资。《中国经营报》记者尝试向上述投资方之一中金公司(03908-HK)求证是否参与比特大陆融资一事，中金方面表示不予置评。

【IPO追踪】新濠影汇于美国上市集资8.97亿港元

新濠国际(00200)早前落实将新濠影汇(Studio City)项目到美国分拆兼独立上市，美国时间7日已向美国证券交易委员会(SEC)正式递交上市申请文件，计划集资最多1.15亿美元(约8.97亿港元)，将用于还债及营运资金等;由德银、瑞信及摩根士丹利担任联席保荐人。该文件显示，新濠影汇2015年10月开业至今，仍然录得亏损，2015至2017年期间累蚀5.5亿美元(约43亿港元)；今年上半年则蚀1484.3万美元；除息税、折旧及摊销前溢利(EBITDA)1.53亿美元，按年升23.4%；EBITDA 率增长5.6个百分点至54.5%。新濠影汇未有特定派息比率。

来源：http://www.finet.hk/

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