风平浪静的背后究竟是什么? 5月新能源市场暗藏玄机
易车解读 时间来到5月,也是补贴过渡期的第二个月。和4月相比,整体态势基本趋于平稳,为何风起云涌的新能源市场增速放缓?继续往下看你就知道了。
分类 | 销量(万辆) | 同比增长 | 环比增长 |
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5月 | 9.4 | 1.60% | 9.50% |
4月 | 8.6 | 24.60% | -18.90% |
1-5月累计 | 42.8 | 56.30% | - |
5月份新能源狭义乘用车销量9.4万辆,同比增长1.6%,环比增长9.5%;1-5月累计销量42.8万辆,同比增长56.3%。
新能源市场份额变化 | ||||
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本月综合销量 | 同比增速 | 累计综合销量 | 同比增速 | |
NEV(全部新能源车) | 93704 | 1.60% | 428445 | 56.20% |
BEV(纯电动车) | 74118 | 0.90% | 342427 | 67.60% |
PHEV(插电混动车) | 19586 | 4.30% | 86018 | 23% |
ICE(内燃机车) | 1488562 | -13.20% | 7758975 | -14% |
总计 | 1582266 | -12.50% | 8187420 | -11.90% |
具体来看新能源汽车增速放缓主要体现在纯电动车上
A级纯电动车占比情况(纯电动市场) | |
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分类 | 占比 |
5月 | 57% |
4月 | 53% |
3月 | 55% |
2月 | 53% |
从今年2-5月A级纯电动车占比请款来看,整体呈现上涨趋势,也进一步看出纯电动车正在一步步收到消费者的“正视”,从之前的“代步车”标签逐渐转化为真正的“家庭用车”,得到这样的成绩也归功于车企们的不断努力,近期新能源新车的推出较多,续航里程、外观设计、配置提升等进步明显。
首先我们先来看看此阶段发生的大事件!
●限购新能源车?以后可能不存在的
国家发改委:不得对新能源汽车实行限行、限购
国家发改委等三部门6日正式发布《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,提出各地不得对新能源汽车实行限行、限购,已实行的应当取消。严禁各地出台新的汽车限购规定,已实施汽车限购的地方政府应根据城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果,加快由限制购买转向引导使用。
通知指出,坚决破除乘用车消费障碍。严禁各地出台新的汽车限购规定,已实施汽车限购的地方政府应根据城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果,加快由限制购买转向引导使用,结合路段拥堵情况合理设置拥堵区域,研究探索拥堵区域内外车辆分类使用政策,原则上对拥堵区域外不予限购。
通知指出,研究制定促进老旧汽车淘汰更新政策。大气污染防治重点区域应采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式,大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新或出口,加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。
●充电在一步步得到保障,对新能源车有所心动吗?
截至5月全国充电桩保有量达97.6万台,同比增长71%
新能源车销量增长的同时,相关基础设施布局也在提速。中国电动充电基础设施促进联盟(下文简称:充电联盟)发布2019年5月充电桩运营数据。数据显示,截至2019年5月,充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩40.1万台;通过联盟内成员整车企业采样约85.7万辆车的车桩相随信息,其中随车配建充电设施57.5万台。累计来看,截至2019年5月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为97.6万台,同比增长71%。
公共充电桩方面,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩40.1万台,其中交流充电桩22.9万台、直流充电桩17.1万台、交直流一体充电桩0.05万台。
2019年5月较2019年4月公共类充电桩增加9658台。从2018年6月到2019年5月,月均新增公共类充电桩约11205台,2019年5月同比增长50.5%。
●新势力造车得小心了!
造车门槛将提高 新代工管理办法即将发布
由于申请造车生产资质门槛极高,造车新势力车企选择与国内传统车企以合作代工的模式生产产品,如蔚来汽车由江淮代工、小鹏汽车由海马代工、新特由一汽代工、电咖由东南汽车代工等。但以后有可能代工的门槛也将提高。这对代工和被代工企业都会带来巨大挑战。
据了解,已拟定的代工管理办法草案要求被代工企业须满足以下条件:1.过去3年内,在国内的研发投入至少达到40亿元人民币;2.过去2年,全球纯电动乘用车销量至少达到1.5万辆;3.代工合同至少签3年,且同一地点的代工年产能至少达到5万辆;4.企业需有或高达数十亿人民币计的实收资本;5.最多只能由两家车企为其代工。
就现有的造车新势力车企来看,其中大部分企业难以符合这些要求,这意味着有关部门或通过提高门槛,收紧如今造车企业的规模。但已上述的条件来看,仅蔚来一家符合要求,其截至2019年5月已交付17550辆蔚来ES8,但对于大多数没有生产资质的造车新势力来说,该办法或对其造成一定威胁。
●5月新能源车销量
1.插电混动车
时间来到5月,插电混动车的快速增幅也是有目共睹,但是本月新能源车销量整体放缓,虽然变化不大,但是统观这几个月合资品牌插电混动车型增势十分明显,给国产品牌的地位在一定程度上起到了震慑作用,最为突出的是宝马5系插电混动,上汽大众的帕萨特()PHEV和途观L PHEV,丰田刚刚上市的卡罗拉双擎E+和雷凌拉双擎E+。
注意:占比统计按照每月插电混动车销量前十中合资品牌占比情况。
2019年插电混动合资车占比情况 | |
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月份 | 比例 |
5月 | 40% |
4月 | 50% |
3月 | 30% |
2月 | 30% |
1月 | 20% |
从占比情况来看,合资品牌整体来看是上升的趋势,让国产品牌没有太多的“活路”,现在插电混动市场分蛋糕的企业很少,再加上新政中表示插电混动车型未来不算新能源车,没有政府的引导,这块蛋糕未来或许是合资品牌的天下也有可能不复存在。
宝马5系 插电混动—豪华合资品牌首次登顶!
5月销量:2878辆
宝马5系插电混动版在这几年的摸爬滚打中首次登顶,可喜可贺。其实纵观国内生产的插电混动车型,基本是比亚迪和荣威的天下,但是合资品牌的加入,信仰充值一点点体现出来,口碑好、可靠、保值各种标签都一一附加上,让其在此领域快速占领市场。
最后我们来看一下5月插电混动车榜单:
排名 | 车系名称 | 厂商 | 级别 | 19年5月销量 |
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1 | 5系 插电混动 | 华晨宝马新能源 | 中大型 | 2878 |
2 | 帕萨特PHEV | 上汽大众新能源 | 中型 | 2629 |
3 | 唐DM | 比亚迪新能源 | 中型SUV | 2458 |
4 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田新能源 | 紧凑型 | 1771 |
5 | ei6 | 上汽新能源 | 紧凑型 | 1592 |
6 | 宋MAX DM | 比亚迪新能源 | MPV | 1464 |
7 | 途观L PHEV | 上汽大众新能源 | 中型SUV | 1259 |
8 | 秦Pro DM | 比亚迪新能源 | 紧凑型 | 1026 |
9 | eRX5 插电混动 | 上汽新能源 | 紧凑型SUV | 859 |
10 | 嘉际PHEV | 吉利新能源 | MPV | 820 |
11 | X1 插电混动 | 华晨宝马新能源 | 紧凑型SUV | 735 |
12 | 宋DM | 比亚迪新能源 | 紧凑型SUV | 685 |
13 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田新能源 | 紧凑型 | 638 |
14 | 名爵6 插电混动 | 上汽名爵新能源 | 紧凑型 | 555 |
15 | 博瑞GE PHEV | 吉利新能源 | 中型 | 336 |
16 | 帝豪PHEV | 吉利新能源 | 紧凑型 | 182 |
17 | K5 PHEV | 东风悦达起亚新能源 | 中型 | 174 |
18 | X7 PHEV | 汉腾新能源 | 紧凑型SUV | 135 |
19 | GS4 PHEV | 广汽新能源 | 紧凑型SUV | 115 |
20 | 祺智PHEV | 广汽三菱新能源 | 紧凑型SUV | 60 |
21 | 缤越PHEV | 吉利新能源 | 小型SUV | 58 |
22 | P8 | 长城新能源 | 中型SUV | 24 |
23 | A6L 插电混动 | 一汽奥迪新能源 | 中大型 | 1 |
2.纯电动车
5月的纯电动市场和4月相比可以说是风平浪静,基本没有太大的变化,仅仅增长0.9%。主要原因是国六切换过程中,国五车型开始大量促销,部分新能源意向消费者发生转移。同时补贴退坡政策发布前,部分销量得到释放是导致5月增速放缓的重要原因。
北汽新能源EU系列—回到第一真舒坦
5月销量:7079辆
本月北汽新能源EU系列再次登顶,可喜可贺。市场重心已经在向运营车方向移动的北汽新能源,其主推车型EU系列以7079辆的成绩排名5月新能源车型零售排第一,同比上涨761.2%,表现十分抢眼。据北汽蓝谷产销快报数据,北汽新能源5月销量为9009辆,可以看出,EU系列占据了北汽新能源近80%的销量份额。
最后我们来看一下5月纯电动车榜单:
排名 | 车系名称 | 厂商 | 级别 | 19年5月销量 |
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1 | EU系列 | 北汽新能源 | 紧凑型 | 7079 |
2 | 元EV | 比亚迪新能源 | 小型SUV | 6044 |
3 | Ei5 | 上汽新能源 | 紧凑型 | 5488 |
4 | iEV6E | 江淮新能源 | 微型 | 4505 |
5 | eQ1 | 奇瑞新能源 | 微型 | 3818 |
6 | 欧拉R1 | 长城新能源 | 微型 | 3790 |
7 | 帝豪EV | 吉利新能源 | 紧凑型 | 3348 |
8 | 轩逸·纯电 | 东风日产新能源 | 紧凑型 | 3335 |
9 | e5 | 比亚迪新能源 | 紧凑型 | 3173 |
10 | 秦Pro EV | 比亚迪新能源 | 紧凑型 | 2936 |
11 | G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 2704 |
12 | EX5 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 2056 |
13 | 逸动EV | 长安新能源 | 紧凑型 | 1892 |
14 | 腾势 | 腾势汽车 | 中型 | 1859 |
15 | E-HS3 | 一汽红旗新能源 | 紧凑型SUV | 1804 |
16 | EX系列 | 北汽新能源 | 小型SUV | 1674 |
17 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型 | 1375 |
18 | e1 | 比亚迪新能源 | 微型 | 1249 |
19 | E70 | 东风风神新能源 | 紧凑型 | 1243 |
20 | GE3 | 广汽新能源 | 小型SUV | 1171 |
21 | 易至EV3 | 江铃新能源 | 微型 | 1143 |
22 | ES8 | 蔚来汽车 | 大型SUV | 1068 |
23 | 唐EV | 比亚迪新能源 | 中型SUV | 1061 |
24 | 名爵EZS | 上汽名爵新能源 | 小型SUV | 1015 |
25 | iEV7S | 江淮新能源 | 小型SUV | 854 |
26 | 宋EV | 比亚迪新能源 | 紧凑型SUV | 849 |
27 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 小型SUV | 808 |
28 | 欧拉iQ | 长城新能源 | 小型 | 751 |
29 | iEV7 | 江淮新能源 | 紧凑型 | 728 |
30 | CS15 EV | 长安新能源 | 小型SUV | 674 |
31 | Aion S | 广汽新能源 | 紧凑型 | 668 |
32 | C30EV | 长城新能源 | 紧凑型 | 550 |
33 | 圣达菲5 XEV260 | 华泰新能源 | 紧凑型SUV | 456 |
34 | 风行S50 EV | 东风风行新能源 | 紧凑型 | 415 |
35 | VELITE 6 | 上汽通用别克新能源 | 紧凑型 | 389 |
36 | D2 | 知豆 | 微型 | 345 |
37 | X5 EV | 汉腾新能源 | 紧凑型SUV | 330 |
38 | 路盛S1 iEV360 | 华泰新能源 | 微型 | 312 |
39 | iEVA50 | 江淮新能源 | 紧凑型 | 278 |
40 | 奔奔EV | 长安新能源 | 微型 | 256 |
41 | iEVS4 | 江淮新能源 | 小型SUV | 251 |
42 | EC系列 | 北汽新能源 | 微型 | 216 |
43 | 艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 紧凑型 | 197 |
44 | 伊兰特EV | 北京现代新能源 | 紧凑型 | 188 |
45 | 帝豪GSe | 吉利新能源 | 紧凑型SUV | 172 |
46 | E200 | 众泰新能源 | 微型 | 159 |
47 | 路盛S1 EV160R | 华泰新能源 | 微型 | 156 |
48 | 云度π1 | 云度新能源 | 小型SUV | 155 |
49 | 瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 小型SUV | 150 |
50 | 300E | 东风悦达起亚 | 紧凑型 | 137 |
51 | Marvel X | 上汽新能源 | 中型SUV | 128 |
52 | DX3 EV | 东南汽车新能源 | 小型SUV | 112 |
53 | X40 EV | 一汽奔腾新能源 | 小型SUV | 90 |
54 | 云度π3 | 云度新能源 | 小型SUV | 65 |
55 | CS9 EV | 猎豹汽车新能源 | 小型SUV | 54 |
56 | LITE | 北汽新能源 | 微型 | 40 |
57 | 祺智EV | 广汽三菱新能源 | 小型SUV | 39 |
58 | Z500 EV | 众泰新能源 | 中型 | 28 |
59 | DEV 1 | 新特汽车 | 小型 | 15 |
60 | ERX5 纯电动 | 上汽新能源 | 紧凑型SUV | 11 |
61 | EG10 | 上汽大通MAXUS新能源 | MPV | 6 |
62 | KX3 EV | 东风悦达起亚新能源 | 小型SUV | 4 |
63 | 菱智M5 EV | 东风风行新能源 | MPV | 1 |
64 | 富康ES500 | 东风新能源 | 紧凑型 | 1 |
总结:
5月的新能源市场可以说放缓明显,主要原因在于主要原因是国六切换过程中,国五车型开始大量促销,部分新能源意向消费者发生转移。同时补贴退坡政策发布前,部分销量得到释放。展望6月,19年新政补贴退坡力度大,加之地补退出市场,这对新能源车带来更为规范的市场环境。6月是18年新能源车补贴标准的过渡期截止,叠加国六即将实施,现有新能源车型最后一轮冲刺仍会体现。
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