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5月31日，中国银行宣布成功发行共14亿美元等值的债券，其中以港元计价的可持续发展债券开创了中资银行境外发行的先例。

据悉，今次中国银行发行的债券包括：由香港分行发行的价值30亿港元的可持续发展债券，以及由伦敦分行发行的10亿美元绿色债券。

其中，港元可持续发展债券期限两年，票面息定价2.85厘；而三年期和五年期美元绿债的票面息则均以浮息计算，分别为伦敦银行同业拆息(LIBOR)上浮0.73厘和0.83厘。

若以5月31日的LIBOR 美元12个月同业拆息2.70厘计算，中国银行今次发行的三年期和五年期美元绿债票面息率分别为3.43厘及3.53厘，创下中银海外绿债票面息率的峰值。

据悉，港元可持续发展债券最终录得有效订单45亿港元，认购倍数1.5倍；而美元绿债的最终有效订单则高达17.5亿美元，认购倍数1.75倍。

中国银行表示，上述可持续发展债券不仅是该行的首支境外港元债券，同时也是中资银行首次在境外发行可持续债券，发债募集的资金将主要用于对接清洁交通、清洁能源等绿色信贷项目，以及国家助学贷款、个人创业担保贷款等普惠金融项目，以推进绿色金融和普惠金融的发展，促进环境及社会效益。

至于绿债方面，今次虽然不是中国银行首次在海外发行美元绿债，但票息率却有可能创下历史新高。

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