今天，如果看指数，那是岁月静好。上证指数微跌0.19%，而创业板还上涨了0.41%。

但是，如果你再来看看个股，那叫个血流成河。

截止收盘，一共有20多个跌停板，包括：

（1）券商：中信建投、华林证券等。

（2）黄金：豫光金铅、银泰资源、荣华实业等。

（3）垃圾分类：一拖股份、龙马环卫、盛运环保等。

跌停的，全是前两天4大主线的一线龙头。

所以，前两天赚的有多嗨，今天跌的就有多惨。比如我，今天就直接挥泪砍了华林和长城。

这两天的市场资金有点像愣头青。前一天欢天喜地把股价打到涨停，第二天就毫不留情地把股价摁到跌停。

不过，今天的风险释放之后，市场会逐步企稳，继续向上。

收盘后，美国方面传来大消息。

据美国财政部长姆努钦说，美中贸易协议已经完成了90%。

消息发布后，人民币快速上涨200点，富时A50期指也快速拉升。

此外，还有一个好消息是：今天美光和英特尔纷纷宣布恢复对华为出货。

后天，G20会议就要正式召开了，协议的另外10%也必将慢慢靴子落地。

对明后天的市场走势，依然保持乐观。

板块

前两天的四大主线黄金，券商，环保，壳股，成为今天的杀跌主力。而5G、医药、军工成为今天为数不多的亮点。

具体请看下面这个表格：

今天尾盘，中国船舶快速拉升封板，中船科技，中国应急等纷纷跟涨助攻。

就在大家一脸懵逼地找中国船舶的涨停原因时。北船中国重工也发布了重要公告：拟以评估值约21亿元资产认购中国动力股票，价格20.23元/股。

所以，今天就翻军工的牌子

回顾军工的历史牛市，我们可以发现，每次军工的大行情都伴随着以下特点：

第一，每次大的军工行情，往往在大盘处于牛市周期中出现。

比如2006年3月-2007年9月，2008年12月-2010年11月，2013年11月至2014年2月。而且，军工股的爆发力远超同期大盘。

第二，每次军工的上涨行情，驱动因素总有军工改革预期的加强和主题事件的刺激。

其中，资产注入预期提升对于板块估值提升的驱动作用最强，且持续时间较长。而重量级的主题事件对板块的影响同样较大，但持续时间偏短，比如地缘摩擦。

第三，每次军工改革预期增强之后，一定有一个公司率先出来，走出一波超预期行情。比如2010年10月22日的中航机电，2013年12月的成飞集成，2019年2月的st船舶等。

可见，每一轮大的军工行情，一般都会满足：先有资产注入或军工改革的强烈预期，然后再由某些事件直接刺激，可以是某个公司的重组，亦或是某些局部冲突等。

总之，军工股很少炒业绩，大部分时候都是在炒主题。

有人抱怨，军工股估值太高。

单看PE，军工股目前的平均估值是62.75倍，似乎很高。但实际上这个数字依然在历史的中枢偏下区域。

军工股的高估值里面，一方面包含了中国军工企业采取了成本加成的定价方式，另外一方面也包含了资产注入的预期。

所以，不能拿国外的军工股和中国的军工股进行横向对比。

那么，未来军工股会不会有大行情呢？

我的答案是：万事俱备，只欠东风。

从业绩的角度，军工企业从一季度开始，就已经大幅改善。所以不存在这方面的担忧。

现在所缺的就是一些类似于资产重组这样的催化剂。

未来有可能成为军工板块催化剂的包括：

1，两船合并正式开启。

2，10月1日70年国庆阅兵。

3，美国和伊朗发生战争。

4，航天机电，贵航股份等个股突然停牌重组等。

最近，中国船舶不知不觉已经涨了将近30%。我隐隐感觉，一些先知先觉的资金掌握了某些关键信息。未来，这个板块值得重点跟踪。

医药股的上涨逻辑

也简单说说今天医药股的上涨逻辑吧。

医药股的关键催化剂，除了政策，就是业绩。

最近多家上市公司发布半年度业绩预告，而医药股的成绩单看起来非常不错。

比如：

今天涨停的泰格医药预计，1至6月泰格医药将实现净利润3.28亿元至3.72亿，将同比增长五成至七成。

今天大涨的普洛药业，预计2019上半年盈利2.6亿元至2.8亿元，同比增长最高超五成。

当然，由于今天题材股调整，资金选择医药股还有防御的因素在里面。

交易

晚上消息面偏暖，而悲观情绪今天也得到了充分释放。如果明天指数反弹，可关注：

1、四大主线龙头超跌反弹的机会

2、涨势重视，跌势重质，关注医药、白酒、航空等机会。