【看数据】

首先声明，目前是B浪反弹中，注意仅是反弹，时间看到G20之后。赚钱就跑是未来主要策略！

1、盘面信号。

早盘市场的高位股集合竞价不高，这符合高位股的退潮期节奏。但是短线情绪引导导致今日资金出现避险走势。指数出现震荡走低。

今日成交量1836亿，上午成交量1120亿，下午成交量716亿。全天缩量。经过今日的下跌市场已经反应了利空的消息，所以下周一即使利空也会是利空出尽。如果利多资金就会进场。

2、热点：水泥、稀土、上海、垃圾分类领涨；农业、软件、5G领跌

今日热点板块中水泥业绩+基建逻辑，稀土、上海受到消息刺激，垃圾分类则是尾盘的超跌反弹。而昨天的科技板块在没有换手的情况下出现下跌，热点题材还是不能持续。

不过值得关注的是沪电股份再度涨停。

3、市场情绪

涨停41家，剔除“ST股”有10家跌停。市场情绪依然不高。

结论：风险已经短期释放，等消息落地；大概率继续向上，下跌是机会。

【市场数据梳理】

热点点评：

无论科技股如何活跃，证券如何发力。市场情绪目前依然无法突破。所以在市场风偏降低的情况下，建议大家关注业绩线、涨价线、价值投资线。

农业

点评：农业是中线板块，逻辑是通胀+摩擦。如今有缓和预期所以农业最近调整较多，但是农业还可以走通胀逻辑。

在消息上农业又中非农业论坛的消息刺激，短期风险已经释放，建议重点关注。

相关个股：新农开发、农发种业、北大荒、新赛股份、万向德农、登海种业

业绩+

点评：最近热点次日大面，高位股纷纷下跌，今日市场弱势，沪电股份依然涨停。资金继续选择“业绩线”，所以继续看好业绩+。

如果业绩线可以引领游资跟随，短期的市场情绪会得到改善。

业绩+缓和线：5G（pcb重点）、特斯拉（汽车零部件）、软件

业绩线+大消费：白酒、大消费、医药耗材（耗材是重点）、原料药（肝素钠）

业绩：工程机械、锂电池（811软包电池量产）、核电、水泥、光伏（三季度装机量）、化工（浙江龙盛涨幅6%）、ETC

相关个股：

Pcb：沪电股份、深南电路、如通股份、生益科技、明阳智能、华正新材、鹏鼎控股、高斯贝尔

Pcb上游，环氧树脂：广信材料、阿科力、宏昌电子、康达新材

Pcb上游，覆铜板：诺德股份、金安国纪、超华科技

肝素钠：海普瑞、健友股份、千红药业、常山药业

原料药：天宇股份、美诺华、普洛药业、司太立、海思科

疫苗：康泰生物、华兰生物

ETC：金溢科技、万集科技

其他的自己做功课吧！

缓和线：5G、知识产权、油气、汽车、上海自贸区

摩擦：农业、稀土、自主可控、军工

其他：独角兽、基建、ETC

【妖股高度】

【宏观策略】

6月的总体策略：防守

政策包：

在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么政策在“弥补”损失呢？

政策工具箱中有四大方案：

1、刺激消费，继续减税。汽车、家电迎来利好，助攻新基建、光伏、新能源等建设（注意不是PPP）。

2、财政方面，既要保持流动性又要继续去杠杆。调整房地产限价限签；

3、货币方面，可能进行量化宽松（购买债券和其它资产）；

4、金融方面，可能下调印花税，放松银行理财和长期资金入市。

所以家电、地产、新基建、新能源都会收到助攻利好。不过只要反弹就绕不开金融！