【重要题材】

美国计划放宽对华为的管制产业链公司受关注

据媒体报道，在6月29日举行的中美元首会晤中，双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。同时，特朗普表示，向华为出售零件的美国公司应被允许继续出售。

业内表示，美国总统特朗普表示，美国公司将被允许继续向华为销售产品和服务，虽然这不是正式的禁令解除，但也释放了一个信号：美国有计划放宽对华为的管制。若美国正式解禁华为，华为业务增长有望重新提速，华为供应链公司将直接受益于华为订单的增加。

相关概念股：

大富科技(300134)是华为的长期合作伙伴，连续6年获评金牌核心供应商。信维通信(300136)作为全球射频天线的领先企业，是华为的主力供应商之一。金信诺(300252)是海内外天线大厂射频PCB的核心供应商之一，华为是公司的大客户之一。

跨过朝韩分界线 特朗普与金正恩握手

据新华社报道，当地时间30日，美国总统特朗普在板门店与朝鲜最高领导人金正恩以及韩国总统文在寅举行了历史性的美朝韩三方领导人会面，这也是美朝领导人在朝鲜战争后首次在该地进行会面，特朗普也成为了首位踏上朝鲜土地的在任美国总统。

半岛局势缓和，并且朝鲜新战略路线发挥成效，经济建设取得新成就。上述积极因素将会带动东北振兴计划、中韩自贸发展，周边经济会处于一个良性循环发展。

相关概念股：

对具备地缘优势的域内相关企业如长春经开(600215)、曙光股份(600303)、龙建股份(600853)形成利好。另外，港口方面，营口港(600317)、大连港(601880)及锦州港(600190)等对朝、韩、日等国外货源都有地理优势。

另据媒体报道，朝鲜实施新战略路线一年多来，来朝鲜旅游的中国游客明显增加。渤海轮渡(603167)获中朝海上黄金航线独家经营权。

R/VR头显恢复增长态势 虚拟现实应用提速

IDC(国际数据中心)最新报告显示，2019年第一季度AR/VR头显全球出货量达到130万台，同比增长27.2%，这是AR/VR头显销量经历了上一年度下滑之后的出现的首次增长。IDC预计，未来AR/VR头显的销量将会继续增长，并估计2019年一整年AR/VR头显的出货量将达到760万台，这将高于2018年的590万台。

相关概念股：

相关上市公司中，建议优先关注2019年上半年业绩实现同比增长、彰显出具有较好的盈利能力的歌尔股份(002241)、联创电子(002036)等。此外，中科创达(300496)推全球首款骁龙820VR一体机参考设计，全志科技(300458)的芯片产品对应的车载电子、VR、高清视频等领域，也值得跟踪。

PTA全球单体最大厂家再度调价

据悉，PTA全球单体最大厂家恒力石化7月PTA合同预收款价从6300元/吨调整为6700元/吨。现货方面，27日PTA均价报6330元/吨，较26日涨330元/吨，单日涨幅5.50%，较上月涨12.04%，较2018年同期涨31.46%。

相关概念股：

可关注恒力石化(600346)、恒逸石化(000703)等。

嘉能可KOV露天铜钴项目发生矿难 钴供应或受影响

据媒体报道，6月27日，瑞士商业巨头嘉能可(Glencore)旗下位于刚果(金)南部科卢韦齐地区的KCC公司KOV露天铜钴项目范围内发生矿道坍塌事故，造成重大人员伤亡。

相关概念股：

寒锐钴业(300618)、华友钴业(603799)等钴资源龙头有望受益。

【要闻】

1、中美元首同意重启两国经贸磋商 美方不再对中国出口产品加征新的关税

2、证监会：空炒“壳资源”没有出路 退市力度仍将加大

3、中国6月官方制造业PMI指数与上月持平

4、我国支持外资更多投向高端制造、智能制造、绿色制造等领域

5、美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩将在板门店见面

6、《国家网络安全产业发展规划》正式发布

7、上交所：科创板开市初期供需可能不平衡 应正确看待初期的投机炒作现象

8、疫苗管理法来了!实行“最严格”管理制度

9、人民日报钟声：言则必行 行则将至

10、中方回应美方可能解除华为限制：如果美方说到做到 我们是欢迎的

11、统计局：建筑业景气度有所提升 市场需求在生产旺季加快释放

12、中科招商董事长：拟引入战投是特大型国企 5月已完成尽调

13、三亚国企改革方案公布：2个平台公司+6个产业集团

14、Plustoken钱包无法提现 涉案金额或达200亿元

15、上半年公募业绩全景：1成偏股基金收益超50% 最差债基亏32%

16、俄罗斯与沙特同意延长OPEC+减产协议

17、上交所副总经理刘逖：这几天科创板开户比较猛 已超过320万户

18、杭州修改土地出让规则 首次出现“限房价”条款

19、全球股市上半年龙虎榜出炉 俄中美股市位居前三

20、半年内北向资金累计净流入960多亿元

21、外资准入负面清单变化：放宽农业、采矿和制造业准入

22、6月美三大股指集体上涨 道指创2011年10月以来最大单月涨幅

【个股公告】

*ST集成：参股公司拟合作投建新型动力锂电池产线 并引入35亿元增资

曲江文旅：拟定增募资不超4.81亿元

京蓝科技：京蓝沐禾拟引入战投 增资金额不超过9亿元

湘电股份：子公司纸浆贸易业务的交易相对方涉嫌合同诈骗

中兴商业：方大集团完成要约收购 明起复牌

中工国际：签订2.95亿美元项目合同 占去年营收近20%

容大感光：拟收购高仕电研100%股权 明起停牌

中国银河：6月28日全资子公司与联昌集团完成相关收购交易

得润电子：控股子公司Meta增资引入战投港荣集团

利民股份：2019年半年度预计盈利同比增长90%-100%

海思科：2019年上半年预计盈利同比增长50%-65%

沪电股份连续涨停：半年度具体财务数据以半年报为准

永太科技：全资子公司永太药业通过美国FDA现场检查

群兴玩具：参股公司拟以自有资金3000万元与深圳引导基金及涌金控股等共同设立科创基金

凯文教育：文华学信与美国瑞德大学签订了《终止与合作的协议》

启明信息：与北汽蓝谷、武汉东浦签署《汽车行业协同数字化创新产业联盟战略框架协议》

【解禁股】

华自科技、科大智能、隆华科技、山东华鹏、南京证券、欧派家居、雪人股份、新北洋、洪汇新材、越博动力、福安药业、北斗星通、英洛华、联明股份、天成自控、新宏泰、深大通、哈森股份

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