【今日新債】2月21日新債信息彙總

週三，納指連漲八天，美債下跌，美油漲近1.5%，離岸人民幣一度漲破6.71。

美聯儲1月會議紀要顯示，幾乎所有官員都希望今年宣佈停止縮表計劃，今年是否可能加息尚不確定。

中國國務院總理罕見親自解讀1月金融數據，重申堅決不搞“大水漫灌”，表示穩健的貨幣政策沒有變，也不會變；同時，他稱票據融資短期貸款上升較快，可能帶來新的潛在風險。

歐元英鎊短線上漲，西班牙外相稱英國脫歐協議幾已敲定。

華夏幸福發行2年期的美元債，初始價格指引爲9.25%。

• 發行人：華夏幸福（開曼）投資有限公司
• 擔保人：華夏幸福基業投資開發股份有限公司
• 擔保人評級：--/--/BB+
• 預期發行評級：--/--/BB+
• 發行用途：再融資及一般公司用途
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：交銀國際、光銀國際、中達證券投資、中信國際、中金、招銀國際、瑞信、國泰君安國際、海通國際、滙豐、 摩根大通、摩根士丹利、平安證券香港

瑞安房地產發行2年9個月的美元債，初始價格指引爲6.5%。

• 發行人：瑞安房地產發展有限公司
• 擔保人：瑞安房地產有限公司
• 發行用途：償還現有的短期債務及一般企業用途
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：渣打、瑞銀
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：中信

合景泰富集團發行4.5年期（2.5年不可贖回）的美元債，初始價格指引爲8%。

• 發行人：合景泰富地產控股有限公司
• 擔保人：發行人在中國境外特定的有限附屬公司
• 發行人評級：B1/B+/BB-
• 預期發行評級：--/--/BB-
• 契約類型：標準高收益契約
• 發行用途：現有債務再融資
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：美銀美林、東亞、瑞信、高盛、香江金融、滙豐、摩根士丹利、渣打

易居企業發行2年期美元債，初始價格指引爲8.75%。

• 發行人：易居（中國）企業控股有限公司
• 擔保人：發行人在中國境外特定的有限附屬公司
• 預期發行評級：--/BB/--
• 契約類型：標準高收益契約
• 發行用途：發展在中國的業務
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：瑞信、中銀國際
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：中金、CRICSecurities、國泰君安國際、海通國際、滙豐、瑞銀

當代置業續發2億美元的2020年到期美元綠色債券，發行價格爲14%，初步價格指引爲14.625%。

• 本次發行獲得大於9.5億美元的超額認購，按照地區分佈來看，亞洲佔比爲99.8%，歐洲佔比爲0.2%。
• 按照投資者類型來看，基金經理/資產經理/企業佔比爲97%，私人銀行/金融機構佔比爲3%。

ENN Clean Energy發行2.5億美元的2年期美元債券，發行價格爲8.35%，初始價格指引爲8.5%。

• 本次發行獲得大於7億美元的超額認購，按照地區分佈來看，亞洲佔比爲77%，歐洲佔比爲23%。
• 按照投資者類型來看，基金經理/資產經理/對沖基金佔比爲72%，私人銀行佔比爲20%，銀行佔比爲8%。

建設銀行發行18.5億美元的10年期（5年不可贖回）次級債券，發行價格爲T5+188bps，初始價格指引爲T5+220bps。

• 本次發行獲得大於60億美元的超額認購，按照地區分佈來看，亞洲佔比爲80%，歐洲、中東、非洲佔比爲20%。
• 按照投資者類型來看，基金經理佔比爲40%，保險公司佔比爲27%，銀行和私人銀行佔比爲17%，主權財富基金佔比爲16%。