【美联储降息预期改变市场预期反弹将至】

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股指自7.2号创出3048点以来，已连续调整七个交易日，今天是第八个交易日，正好也是时间窗口，最低探至2908点，总计调整140点，调整位置恰好是本次2440点以来的趋势线和半年线的位置，而量能也快速的萎缩，从2700亿经过7个交易日的调整缩至1400亿，基本上量能减半，也是近期的地量水平，按照之前我们的量能温度计，这里也应该是只买不卖的选择，因为反弹随时降至，今天就是我们说的三日内必有反弹的最后期限，今天收盘看结果。

本次市场能够结束两个月的横盘震荡选择向上，就是对货币宽松预期的改变和中美贸易预期的改善，本周一的下跌恰巧是这两个预期出现了变数，美国非农数据向好，导致市场对美元降息推迟的担忧，而昨天晚间美联储明确表态，降息真的要落地了。另一个G20之后美元中美贸易谈判的问题，各种声音都有，昨天早盘就公布了华为被解除禁令，中美高级别的会议重启，由此来看市场的两大预期都在向好的方向表现，所以周一的下跌无厘头，必将被纠正。

有人说下跌是投资者对科创板大批发新股的反对，其实科创板的注册制早就定下来的，科创板的发行以后将是常态，科创板大家一定要区别对待，毕竟他们不是主板，他们大量的发行新股，将来必然是要被市场甄别的，市场要发挥优化配置的作用，好企业就会被投资者热宠，而差的企业就会被市场抛弃，所以将来一定会出现跌破发行价，一路走低的个股，所以科创板里有机会同样有风险。至于对资金的分流作用，我们还是那句话，如果A股不被盘活，不分流也是死，如果A股被盘活，市场并不缺少资金。

昨天隔夜美股受到美联储降息利好刺激，均大幅度高开，盘中创出新高，没有对比就没有伤害，再回头看看A股，不忍直视，不过美股的上涨对亚太股指均是正加分。富时A50指数昨天表现也是直线上涨，截止收盘涨幅也超0.5%，人民币也出现了贬值状态，从这三个外影响来看，均正面，也都支持周四出现反弹和上涨。

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板块上，一个是昨天官宣美国减免110项输美中国商品关税，医疗器械股从中受益，昨天盘中已有表现，央企整合概念已经在慢慢的表现，只不过还没有龙头出现，这也是一个可以关注的板块，另一个就是我让大家埋伏的电梯股，貌似已有板块效应，继续关注。

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总之，在外盘配合，内盘技术面有反弹要求的双重影响之下，周四A股的反弹恐怕概率很大。

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【热点前瞻】

美国将豁免部分中国进口商品高关税 相关公司有望受益

据报道，美国政府周二表示，将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税，其中包括从中国进口的一种关键电子元件------钽电容。公司方面可关注：开立医疗（300633）主要产品包括超声诊断设备以及医用内窥镜、体外诊断设备等，出口业务占比近一半。蓝帆医疗（002382）并购全球第四大心脏支架企业柏盛国际进入介入性心脏手术器械领域，公司总体境外业务占比达77%。中京电子（002579）外销客户主要为消费电子以外的客户，产品应用领域包括配套新加坡元盛的用于美敦力、豪洛捷的医疗设备用FPC；万邦德（002082）旗下万邦德医疗主要从事高端医疗器械研制、医疗设备制造和提供医院工程服务等业务，旗下公司为美敦力OEM、以及德国西门子、日本东芝、美国瓦里安等国际医疗设备提供维修保养以及相关医疗设备的再制造服务。振华科技（000733） 全资子公司振华(集团)新云电子元器件有限责任公司是国际钽电容品种最全、配套规格最多、技术领先的专业制造企业。宏达电子（300726） 专注于钽电容器研发、生产，拥有高能钽混合电容器、高分子钽电容器等核心技术与专利。东方坦业（000962）是电容级钽粉和用钽丝世界三大供应商之一。

手游二季度收入创历史新高、市场有望迎来复苏

三七互娱（002555） 国内领先的研运一体游戏公司，公司手游流水市占率进一步提升，后续产品储备丰富。完美世界（002624）公司储备的精品新游陆续上线，包括与腾讯首次合作的《完美世界》、《云梦四时歌》和《我的起源》等在内的重量级作品，将为公司在手游业务上带来极大的增量。

研究人员研发出半液态金属阳极、将锂电池容量提升10倍

宜安科技（300328） 为业内较早进行液态金属研发的企业，拥有全球最大规模锆基非晶合金的生产线。控股公司美国液态金属科技有限公司是是世界顶尖的块状非晶金属研发及商业化企业，亦是苹果公司液态金属材料及技术的依靠单位。云海金属（002182）是国内最大的镁合金生产基地，已掌握液态金属关键技术，公司研发的镁铝液态金属广泛应用于各类电子产品。

两部委携手、加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级

A股相关概念股主要有一拖股份（601038） 、星光农机（603789）、新研股份（300159）等。

广东省属国企重组又出大动作、后续整合前景仍可期

广弘控股（000529）、粤桂股份（000833），以及广州市国资旗下的广州浪奇（000523）等受到机构重点关注。

多因素提振黄金需求 国际金价短线跳涨

公司方面可关注银泰资源、恒邦股份、萃华珠宝、山东黄金、赤峰黄金等。

上海市委书记调研上海两大国资平台公司 强调做优做强做大国有资本

可关注上海临港、申达股份、海立股份、上海凤凰等。

猪肉价格上半年同比涨逾20%、后市或易涨难跌

A股上市公司中，正邦科技（002157）与温氏股份（300498）上半年累计销售生猪分别为45.15亿元和180.42亿元，同比增长45.96%以及25%。

华为全球开发者大会将举行、产业链需求或扩容

光弘科技（300735）从事消费电子等行业EMS制造，来自华为的营收占比达50%；硕贝德（300322）主营天线和指纹识别模组，来自华为的营收占比近20%。润和软件（300339）已与华为联合发布数款高性能AI计算平台，广泛应用于诸多IOT领域。

社区消费空间大、便利店发展迎来“加速度”

上市公司，可关注1）天虹股份（002419）国内拥有门店最多的零售商;与微信合作微生活,便利店业务有望成为公司打通线上线下的重要载体。2）红旗连锁（002697）四川区域便利店龙头，已在便利超市业态、快消品领域建立区域优势，公司还联手腾讯微信开发团队打造便利生活应用平台。3）永辉超市（601933） 2018年永辉在总部所在城市福州开了首家mini店，2019年永辉mini店扩张提速，已扩展到福州、上海、重庆、北京等地。这是永辉的生鲜超市业态向社区场景的一次延伸。

5G商用支撑 全息通讯大规模落地可期

晶方科技（603005）中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)量产服务的专业封测服务商；水晶光电（002273）同时掌握DLP和LCOS两大技术，公司的HUD抬头显示器就是AR最先爆发的应用；中兴通讯（000063）此前联合Orange展示5G全息投影视频通话。

读心识人、美研发可远程识别身份激光器

久之洋（300516）一直专注于红外技术、激光技术、光学工程、光学元件制造技术等领域核心产品；华工科技（000988）是中国激光行业的领军企业、中国电子信息企业百强。公司在已形成的激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器、信息追溯的产业格局基础上，集中优势资源发展“智能制造”和“物联科技”两大业务方向；大族激光（002008）核心技术体现在光学、机械、电子、软件控制等领域以及为众多行业提供系统集成解决方案。

科学家研究出布拉格孤子、通讯技术有望突破

亚光科技（300123）具有全流程硅基芯片生产线；博创科技（300548）全资子公司上海圭博承担了上海市重大科技专项“硅光子技术”项目中的硅基高速光收发模块开发及产业化项目。

煤炭大省为能源革命探新路、山西国改或有新动作

建议重点关注西山煤电（000983）、山煤国际（600546）等。

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