【今日新債】3月14日新債信息彙總

週三，英國議會投票反對英國在任何情況下“無協議脫歐”。

據彭博消息，至少37家公司可能存在債券兌付壓力，涉及1666.6億元人民幣境內債券和摺合66.41億美元境外債券（含境外美元債、港元債、人民幣債券）。

• 宜華集團在3月15日即將兌付利息
• 東方金珏在3月17日即將兌付利息
• 康美藥業在3月20日即將兌付利息
• 中民投在3月20日即將兌付利息

福建陽光集團發行1.5年期美元債券，初始價格指引爲13.25％。

• 發行人：Yango (Cayman) Investment Limited
• 母公司擔保人：福建陽光集團有限公司
• 擔保人評級： - / B / B.
• 預期發行評級： - / B / B.
• 契約類型：標準高收益契約
• 發行用途：爲現有債務再融資並用於一般公司用途
• 聯席全球協調人：瑞銀集團、信銀國際、申萬宏源、興證國際
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：瑞銀、信銀國際、申萬宏源、興證國際、東方證券（香港）、民銀資本

中國旅遊集團發行3年期美元債券，初始價格指引爲T3+140bps。

• 發行人：Sunny Express Enterprises Corp.
• 擔保人：中國旅遊集團有限公司
• 擔保人評級：A3 / - /-
• 預期發行評級：A3 / - /-
• 發行用途：再融資和一般企業用途
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：中銀香港、滙豐
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：瑞銀、星展銀行、工銀亞洲、中國農業銀行香港分行、建行、交通銀行、國泰君安國際、招銀國際、海通國際

交銀香港分行發行3年期浮息美元債券，初始價格指引爲3ML+105bps。

• 發行人：交通銀行香港分行
• 發行人評級：A2/A-/A
• 預期發行評級：A2/--/--
• 發行用途：營運資本和一般公司用途
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：交通銀行、滙豐
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：農銀、中銀、交銀國際、中國工商銀行、中國民生銀行香港分行、興業銀行香港分行、凱基銀行、高盛、渣打

路演信息：

Bank of Georgia爲發行美元債券將從3月18日起開始路演，投資者會議將在倫敦、瑞士和亞洲舉行。

• 發行人：Joint Stock Company Bank of Georgia
• 發行人評級：Ba2/--/BB-
• 聯席牽頭經辦人：摩根大通、瑞銀
• 聯合承銷商：JSC Galt & Taggart

中國東方資產管理發行4億美元5年期債券，發行價格爲T5+150bps，初始價格指引爲T5+185bps。

• 本次發行獲得大於88億美元的超額認購，按照地區分佈來看，亞洲佔比爲97%，歐洲、中東和非洲佔比爲3%。
• 按照投資者類型來看，銀行佔比爲54%，基金/資產經理佔比爲42%，保險公司/主權財富基金佔比爲2%，私人銀行/其他佔比爲2%。

中國東方資產管理發行3億美元10年期債券，發行價格爲T10+200bps，初始價格指引爲T10+235bps。

• 本次發行獲得大於95億美元的超額認購，按照地區分佈來看，亞洲佔比爲95%，歐洲，中東和非洲佔比爲5%。
• 按照投資者類型來看，銀行佔比爲44%，基金/資產經理佔比爲48%，保險公司/主權財富基金佔比爲6%，其他佔比爲2%。