我前面写五矿稀土看空的文章被@今日话题 推荐，不知道多少人听我的卖出避免了亏损？雪球看空的文章不受欢迎，我这人有什么说什么，我是关注五稀这个公司的，一直跟踪，只是没做机会而已。今天再来聊聊$五矿稀土(SZ000831)$ 的核心价值。

1、圣功寨稀土矿。2、肥田稀土矿

圣功寨稀土矿区保有稀土资源储量：矿石量9051.74万吨，离子相RE2O3资源量50388吨；

肥田稀土矿区保有稀土资源储量：矿石量11580.83万吨，离子相RE2O3资源量65453.00吨；

两矿资源储量：矿石量18214.96万吨，离子相RE2O3资源量103114.8吨，平均(REO)品位 0.062%；精矿(92%REO)生产能力1800吨/年；稀土氧化物采选综合回收率85.70%；

服务年限52.30年。准备期和基建期2.58年。

产品方案为稀土氧化物(含混合稀土氧化物92.0%)，不含税销售价格16.21万元/吨，年销售收入为29178.00万元；固定资产投资12830.30万元；流动资金1716.62万元；单位总成本费用为4.62万元/精矿吨，单位经营成本为4.34万元/精矿吨；折现率10.5%。

2016年12月评估价值为60537.83万元。

我拍脑袋毛估估这2矿远期价值100亿。

我吐槽的是：探矿权转采矿权这么长时间了还没批下来。探矿权注入进来多久了？有无这票的老人出来回答一下？

批下来后，还有2年半的建设期别忘了！！相对于现在的市值，这段时间业绩肯定是好不了的。

所以没有超预期注定这期间是上上下下，涨跌由主力资金控制，多涨点没事，多跌点也不奇怪，最终的目标心里门清！有本事你做波段，还要做对。

就一个字【熬】

关注这行业的一定是经历2010年那波稀土行情的。真正有资源有业绩的为什么要经常改来改去？600111一开始从G稀土 到稀土高科，大家理解。炒过一波后改包钢稀土，维持市值大家理解，到后来又改 北方稀土 大家怎么理解呢？说好的注入呢？最后炒 包钢股份 什么逻辑大家理解吗？说大股东，间接持有。这也值得来一波？我真的是被雷的外焦里嫩。现在一地鸡毛。

$包钢股份(SH600010)$  总经理出来喊话了说自己公司很低估，也不看看市值还有680多亿呐！不是股价1.5元就低了。

$北方稀土(SH600111)$  也是鸡毛啊。现在市值400亿维持不住了，市盈率近80倍呢。400亿要国际上去找对标公司，或者中国第一。

万一非理性再杀杀估值怎么办？建议大家回避。经历过杀逻辑阶段的就理解了。