市场解析

上证指数

周五指数随外盘冲高后，震荡走低，上证盘中跌破2700。临近早盘收盘前科技长成股软件、芯片暴动，午后三大股指快速拉升。但中国软件不涨反跌、农业股稳盘拉升。指数受压缓慢回落。创业板收涨0.56%。从盘面看，资金对摩擦不同解读是影响盘面的重要因素。题材方面：农业、开板次新、叠加题材的高送转填权、超跌反弹等部分个股活跃。科技股一度活跃但大多冲高回落。没有明显主线，就形成接力气氛较差，反应到盘面：反应冲高回落，炸板的较多；二板、三板较少。弱势反弹行情，追高还是打板亏钱效应还是明显。

福达合金

投机品种、福达合金、赫美集团等等继续板，主要是大部分人心理预期周五见底，反转在指数这一块就奔放了一些，随后深信服等品种快速拉起来，这个认为是标志性的机构和游资共振票，盘子很大，之前机构在下跌市的时候，仓位不敢上，所以对这些优质品种，只看不动，现在靴子落地，就搞一把基本面比较好的品种，随后部分科技股以及独角兽跟随，但指数上午还有一些疲态，随后三一重工，银行，保利等等压着指数跌了一个上午盘，创业板这一块也是医药整体压低，临近午盘收盘前。资金开始打下午预判性，东财等品种快速拉起来，打市场心理，预期下午利空出尽见底，随后东财快速起来，创业权重等等，包括一部分软件，科技股都带动起来指数，中午mymc落地，一个征，一个低调反制，盘中没反应过来，其实是十二点我们这一块就搞了反制，午后市场继续冲高，但这里面科技股开始走软，北方华创，带着这批科技股深度调整。

板块解析

一、MY+

1）荣之联、城迈科技、大富科技、华微电子、梅泰诺，智动力涨停

2）深信服、思维列控、特发信息、中石科技、神州信息、超图软件、富潢电子等涨停被砸

荣之联

科技股大多冲高回落、炸板的也较多。追涨杀跌，把握不好节奏容易频繁止损。但近期创业板表现强于大盘。有部分蓝筹资金入住迹象，风险释放后、情绪回暖仍有反弹预期。周五在利空兑现后，实在上指数已经有了反弹迹像，但是尾盘，有资金担心周末消息面的发酵出局避险，导致很多个股回落，尤其是次新盘子较高回落明显。目前看，这个时间点消息面还相对平息，如果晚上没有特别的摩擦升级的消息，下周行情应该会趋暖。从周五盘面看，摩擦相关个股已经出现分化，这个板块会随消息的起伏变化反复操作，不确定性大，短线操作没有明确预期，相对较难，没把握的不建议参与，因为两者之间无论多大摩擦，最终可能都是会坐下来谈判，这些预热不过是争取谈判筹码而已，一旦消息面平和，相关个股就成了利空，很容易踏上地雷，没有买卖，就没有伤害，远离这个板块。 虽然软件周五被 北方华创带动下午补跌了，但是周一杀一把又是一部分机会，周五单子出来了科技被征税，其他出口纺织品种可以申诉，有意缓和局势，其他自主科技这一块，云这些还不是很要紧，这些里面中报有增速，可能是回落之后，周一再跌一把也就差不多了继续上，维持带业绩的几个品种， 用友网络，浪潮，卫宁健康，这些偏主题的差一些。这个一改常态， 第一低调，第二 可申诉其他行业，已经比之前缓和了很多。周一指数跌一下 低开杀跌在高走大概率。

二、次新

福达合金

周五走出了持续性，龙头福达合金直接一字板开板，全天筹码无换手，龙二天永智能，砸板后回封，日内龙头泰永长征高开秒板。这是非常健康的打法，三、二、一板梯队完整，板块运行良好。周五IPO核发只有一家，市场解读是呵护，那么对下周次新又是一种刺激。依此推演，龙头福达合金还是可能涨停或是接近涨停价开盘，盘中可能有开板换手，如果换手充分有回封，可以考虑参与，如果是一字或者高开崩盘没承接，那就没有低吸的价值了，前者概率偏大。如果福达四板上位，龙二天永智能有机会挑战四板，因前周五换手充分，三板要上位应该会比较干脆，一进二的可能是天地数码或泰永长征，这样新的周期如果出现，老周期的欣锐科技可能会被带动反抽，前期被套的，反抽依然是出局减仓机会。因为欣锐科技和福达合金间隔太近，暂时不要轻易推断福达合金会成妖，另外，福达是上海票，高度也是很难超越五六板的，只是认为四板相对来说，还是有机会的。这个板块重点关注：福达合金、天永智能。

三、独角兽

深信服

深信服周五这个走势，不论他尾盘炸板不炸板，都是奠定了他未来独角兽的空间品种，未来感觉大概率是 连续上去了，补跌补过了，基本面没问题，今天率先走出来行情，未来感觉持续性很强， 说几个变量，懂的人自然懂，第一，今年收入继续一百的增长，第二，超融合一季度已经到了市场占有率第二， 今年有机会干到超融合市场第一， 他做小微企业，另外两个华为和新华三做的是ZFU云，市场规模不同，第三 毛利今年比去年还要高， 这三点足以支撑后面的持续之路，剩下的药明康德，宁德时代，周五来看， 强度，深信服，有机会是变为独角兽， 从小做大，剩下的两个是明的独角兽， 药明好一点，这个是跌的足够多，宁德看前面两个眼色，未来一周感觉独角兽会有机会，

四、股转+

赫美集团

龙头：赫美集团缩量五板

小弟：大连电瓷，宝塔实业，思维列控，三变科技，合金投资，温州宏丰、荣之联、邦宝益智、鹏起科技。

赫美集团打开五板高度，但三四板的奥维通信、荣科科技开盘被闷死，弱转强后炸板。超跌股面临成交密积区前面临大量套牢筹码。能走出来的还是少数，接力意义不大。主要机会还是在首板，结合当日风口，早盘涨速板、及个股股性。之前提示把赫美集团当作市场的空间标的、风向标来看，周五赫美集团高开加速五板，很坚决，基本可以看到周五的接力环境不会太差。目前赫美的五板是市场的空间标的，这也是制约福达合金成妖的因素，一般妖股要成型，至少看到雏形时，他得是市场最高空间的标的，所以，这一点上看，福达合金的五板压力极大。股权这个板块之前也一直在提，持续性其实非常好，只是一直找不到一个持续拉升的个股，只有这次赫美集团和荣升科技、大富科技的联动性和持续性比较好。现在问题来了，赫美集团的五板，带起了荣升科技四板助攻，大富科技二波反包助攻，而尾盘荣升科技崩了，那么明天赫美集团有叠加高送转，如果独立无援，六板是很难上去的，要看看送转路线能否助攻，或是大富科技能不能用二波助攻，荣科科技这个形态基本是要跪了，如果有新的助攻个股，赫美集团不排除可能走妖，重点关注。周四晚上我公开选出的标的高送转传艺科技，周五早上是高开秒板，这个方向倒也要跟踪。重点要盯的个股是：赫美集团、传艺科技。

五、文化传媒

北京文化

龙头北京文化周五回报上看，被欢乐海岸大买，明天高溢价的是肯定了，很多人说会开一字，个人认为可能不会，前脚欢乐海岸在欣锐一战的溢价刚刚打了折扣，抬轿资金可能会谨慎，但是要说的是，如果反而是这种预期，开的不是过分高，倒认为可以进场，这样有情绪争议的票，感觉反而要多运用逆向思维。开得不是过分高反而是有分岐，上车机会更好，另外，欢乐海岸接连连败两次的概率也不高，反倒值得小博弈一下。另外，跳开这个个股来讲，之前一直提暑期档，要注意北京文化打出了空间，可能会带动传媒板块走一波小行情。这个板块重点关注北京文化、唐德影视。

六、农业股

吉峰农机

龙头：吉峰农机、一拖股份，丰乐种业，苏垦农发，北大荒

农业股板块周五走出了小高潮，可以适当关注，从之前来看，延续性都不是很强。这类股股性一般，持续性相对来说可能不会太占优势。关注前排个股即可：吉峰农机、一拖股份。

明日方向推演

对于未来行情，看好独角兽，看软件股整体要回调一把，逻辑说的很明白了，之前市场不稳定，资金抱团走一个确定性品种，确定性包括业绩，包括my摩擦都是有软件共性，一个是7.15 业绩要披露一个是 自主可控。所以持续走一波避险，但是市场情绪如果转好的话， 高位换低位，这个对这一块有难度，毕竟筹码获利太多，而在这个时候能够接替大资金接入的品种， 我觉得品种有限， 临近中报。消费这一块每次都会出一道两个雷，至少要给雷过去，第二个周期，业绩好，但是明年看不到持续性， 这两块去了之后，这几快去了之后，感觉大资金也没啥地方可去了，筹码均衡，盘子适中，怎么看都是在独角兽里布局，同一个均衡筹码，又是蓝筹，最近也跌了不少，资金介入意愿会比较强，，未来一段时间继续看好，

1）关注摩擦落地后，盘面情绪的反应。目前各大指数依旧空头区间，控制仓位依旧是重点。只要摩擦的消息面趋和，大的环境有望趋暖。

2）关注中报业绩科技股：深信服、中石科技、神州信息、富满电子等与指数共振反弹机会。

题材接力上，关注三条线，次新福达合金（优势是次新属性），股权的赫美集团（优势是空间最高），传媒的北京文化（优势是欢乐海岸席位溢价）。重点关注这三只，大概率三只会走出一只阶段总龙头。