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【今日新债】4月2日新债信息汇总

美国和德国国债收益率走高,10年期美债收益率大涨8个基点,德国10年期国债收益率上涨4.4个基点,报-0.026%。

截至周一下午4时,中国10年期国债收益率报3.14%,涨幅扩大至8个基点,为2017年以来最大涨幅。

周一,腾讯控股在港交所发布公告称,拟12个月内发行最高限额200亿美元的全球中期票据。

腾讯据悉将于4月3日发行约50亿美元的债券。腾讯已聘请德意志银行、汇丰银行、高盛(亚洲)和摩根士丹利为联席全球协调人,将从4月2日起为亚洲、欧洲和美洲的固收投资者安排一系列投资者会议。腾讯上次进入美元债市场是在2018年1月,共发行50亿美元。

中银航空租赁发行5.5年期美元债券,初始价格指引为T5.5+160bps。

酒泉钢铁发行3年期美元债券,初始价格指引为7%高端。

ING Groep发行5年期/10年期美元债券,初始价格指引为T5+150bps/T10+180bps。

拉斯维加斯名胜世界发行10年期美元债券,初始价格指引为T10+255bps。

First Abu Dhabi Bank发行3年期美元浮息债券,初始价格指引为3mL+100-105bps。

佳兆业发行3.5亿美元3年期(2年不可赎回)美元债券,最终价格指引为11.375%,初始价格指引为11.625%。

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