【今日新债】4月2日新债信息汇总

美国和德国国债收益率走高，10年期美债收益率大涨8个基点，德国10年期国债收益率上涨4.4个基点，报-0.026%。

截至周一下午4时，中国10年期国债收益率报3.14%，涨幅扩大至8个基点，为2017年以来最大涨幅。

周一，腾讯控股在港交所发布公告称，拟12个月内发行最高限额200亿美元的全球中期票据。

腾讯据悉将于4月3日发行约50亿美元的债券。腾讯已聘请德意志银行、汇丰银行、高盛（亚洲）和摩根士丹利为联席全球协调人，将从4月2日起为亚洲、欧洲和美洲的固收投资者安排一系列投资者会议。腾讯上次进入美元债市场是在2018年1月，共发行50亿美元。

中银航空租赁发行5.5年期美元债券，初始价格指引为T5.5+160bps。

• 发行人：中银航空租赁有限公司
• 发行人评级：--/A-/A-
• 预期发行评级：--/A-/A-
• 债券类型：144A/Reg S
• 发行用途：新的资本支出、现有债务再融资和一般公司用途
• 联席账簿管理人；法国巴黎银行、中银国际、花旗、星展、汇丰、MUFG、华侨银行、瑞银、西太平洋银行

酒泉钢铁发行3年期美元债券，初始价格指引为7％高端。

• 发行人：Jisco SR Pearl Ltd.
• 担保人：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
• 担保人评级： - / - / BBB-
• 预期发行评级： - / - / BBB-
• 发行用途：特定离岸项目融资及营运资金用途
• 联席全球协调人：中国银行、渣打、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、工银亚洲
• 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、渣打、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、工银亚洲、民银资本、建银国际、海通国际、光银国际

ING Groep发行5年期/10年期美元债券，初始价格指引为T5+150bps/T10+180bps。

• 发行人：ING Groep N.V.
• 预期发行评级：Baa1 / A- / A +
• 发行用途：一般公司用途
• 账簿管理人：花旗、汇丰银行、ING、摩根大通、RBC资本市场、瑞银投资银行

拉斯维加斯名胜世界发行10年期美元债券，初始价格指引为T10+255bps。

• 发行人：Resorts World Las Vegas LLC（RWLV），维好协议提供商的间接全资子公司
• 联合发行人：RWLV Capital Inc.，RWLV的全资子公司
• 维好协议提供商：Genting Berhad
• 维好协议提供商评级：Baa1 / A- / A-
• 预期发行评级： - / BBB + / A-
• 债券类型：144A/Reg S
• 发行用途：为剩余的项目成本需求融资，营运资金和其他一般公司用途
• 联席全球协调人：花旗集团、巴克莱、摩根大通
• 联席账簿管理人：巴克莱、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、摩根大通、SMBC日兴、五三证券、KeyBanc Capital Markets

First Abu Dhabi Bank发行3年期美元浮息债券，初始价格指引为3mL+100-105bps。

• 发行人：First Abu Dhabi Bank PJSC
• 预期发行评级：Aa3 / AA- / AA-
• 联席牵头经办人：花旗（台湾）渣打（台湾）

佳兆业发行3.5亿美元3年期（2年不可赎回）美元债券，最终价格指引为11.375%，初始价格指引为11.625%。

• 本次发行获得大于14亿美元的超额认购，按照地区分布来看，亚洲占比为74%，欧洲占比为21%，离岸美国占比为5%。
• 按照投资者类型来看，基金经理占比为74%，金融机构占比为18%，私人银行占比为8%。

CF作为美元固定收益投资专家，为您的资产提供稳定高流动性的保值和增值服务。