FM-Radio

播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

市场概述

美股遭血洗，道指大跌550点，回吐年内全部涨幅，纳指跌1.7%。科技、能源股跌幅居前。苹果下跌4.78%，特斯拉跌1.69%，奈飞跌1.34%，亚马逊跌1.11%。公布财报后，Target大跌10.5%，拼多多涨16.63%。油价暴跌超6%。Bitstamp数据显示，比特币一度跌破4100美元。

市场收报

美股：标普500跌幅1.82%。道琼斯跌幅2.21%。纳斯达克跌幅1.70%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收跌1.05%。德国DAX 30指数收跌1.58%。法国CAC 40指数收跌1.21%。英国富时100指数收跌0.76%。

A股：沪指收报2645.85点，跌2.13%，成交额1809亿。深成指收报7879.52点，跌2.83%，成交额2410亿。创业板收报1355.33点，跌2.80%，成交额668亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.3%，报1221.20美元/盎司。

原油：WTI 1月原油期货收跌6.59%，报53.43美元/桶，创2017年10月来收盘新低。布伦特1月原油期货收跌6.38%，报62.53美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 1月合约收跌590美元，跌幅12.25%，报4225美元，创前月合约收盘纪录新低。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌437.50美元，跌9.11%，报4365美元，也创前月合约收盘纪录新低。

要闻详情

A股三大股指单边下行 沪指跌逾2% 创投及券商板块重挫

A股走势午后依旧低迷，沪指收跌2.13%，深成指跌2.83%，创业板指跌2.8%。创投板块大幅分化，券商板块跌幅居前，黄金概念股拉升。

恒指收盘跌超2%，半导体板块遭抛售，小米逆势大涨逾8%

恒指低开低走，收盘再度失守26000点，跌超2%，刷新三日新低。芯片股遭猛烈抛售。腾讯跌3.3%。小米逆势大涨逾8%。

APEC会议未能发表领导人宣言 耿爽：个别成员试图把自己的案文强加给各方

外交部发言人耿爽表示，会议成果文件磋商的焦点，是同加强和改进世贸组织相关的贸易问题。绝大多数成员，特别是发展中成员在会上都表达了维护多边贸易体制、反对保护主义的鲜明态度，不赞同在相关具体问题上仓促下结论。

上交所发文：公开认定黄有龙、赵薇等5年内不适合担任上市公司董监高

上交所对祥源文化、龙薇文化及有关责任人予以纪律处分，公开认定黄有龙、赵薇等5年内不适合担任上市公司董监高。早在今年4月，证监会就公布了对万家文化的行政处罚决定书和相关人员市场禁入决定书，并驳回了赵薇夫妇等相关当事人的申辩。

iPhone需求不佳代工厂遭殃了！鸿海市值五年来首次失守万亿台币大关

鸿海台股收跌3.3%，报71元台币，市值缩水至9870亿元台币，为2013年11月以来首次跌破万亿台币关口。

俞敏洪急了！专程来到全国妇联机关 向广大女同胞诚恳道歉

近日，针对俞敏洪有关女性的错误言论，全国妇联、北京市妇联等均发声予以批驳。11月20日，俞敏洪专程来到全国妇联机关，向广大女同胞诚恳道歉。但这似乎并未让舆论有所翻转，反而引来了各大媒体的争相抨击。

拼多多三季度营收同比增长7倍！移动端月活超2亿 收涨超16%

拼多多截至三季度末的过去12个月GMV 3448亿元人民币，同比增长386%。公司非通用会计准则下经营亏损为人民币7.9亿元，相较于上季度的8.157亿元，亏损环比收窄。

三星明年要发大招了！适配5G、更大屏幕、6个摄像头

明年二月，三星将一口气推出四个版本的旗舰机。第四个版本代号“Beyond X”，有6个摄像头前两个后四个，适配5G。三星已经连续三个季度销量下滑，三季度同比减少下降13.4%。

重启大跌！原油盘中跌超7%创新低 特朗普表态力挺沙特

盘中美油跌破53美元，创13个月新低，布油跌破62美元，创九个多月新低。稍早特朗普称，沙特已积极回应他的降油价要求，美国有意维持与沙特的坚定合作，重申在记者遇害问题上支持沙特。

比特币狂泻不止 日内跌逾10% 一度失守4100美元关口

自今年初以来，比特币已累计下跌66%，而以波动性著称的数字货币资产类别，其总市值自年初以来已缩水约四分之三。腾讯新闻《一线》报道称，连番下跌中，比特币价格已经击穿多个矿机成本价格，分布在国内新疆、内蒙等的部分中小型矿场，在持续下挫的币价中，已经无奈将矿机二手转卖清盘。

中国新闻——地区及产业

【选股宝早知道】昨日提示的北斗导航概念早盘非常亮眼，中海达早盘一度涨停，华力创通盘中大涨超9%。今日，【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括：0天砸下千亿，从中央到地方纷纷力挺，创投熄火后要轮到这个旧周期热点了；刚刚宣布产品涨价，又获得管理层力挺，这个出口甚至需要管制的行业即将迎来反转；我国干细胞研究再现重大突破，刚刚登陆国际权威平台，挖出这家龙头公司，旗下参股标的会否率先登陆“科创板”；国际看丰田国内就看“它”，固态电池独角兽的背后，挖出1家公司正待国资驰援审批中。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！

1、航天 | 20日，我国首颗由商业航天公司独立自主研发及制造的高性能微纳卫星“嘉定一号”，在酒泉卫星发射中心搭载长征二号丁型运载火箭发射升空。据悉，“嘉定一号”是我国首个天基物联探测系统“翔云”卫星星座的首发星。“翔云”卫星星座拥有强大的全球数据服务及广域地球探测能力，是我国第一个即将启动部署的商业化低轨卫星星座。

点评：我国发展商业航天的大气候已基本形成，商业发射服务市场切实感受到加速的态势。欧比特从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术和产品的研制与生产；三力士此前公告通过下属凤凰研究院与国科大吕梁研究院战略合作打造“空天地海一体化”平台；中国卫星是国内卫星研制与应用服务的龙头企业。

2、锂电池 | 据媒体报道，11月19日，清陶（昆山）能源发展有限公司对外宣布，其建成的全国首条固态锂电池产线已于11月正式投产。这条总投资达1亿元的生产线产能规模为0.1GWh，已经批量生产出了第一批固态电池产品，目前可日产1万颗电芯。中国固态锂电池产业化迈出标志性一步。清陶能源计划一年成为固态电池行业首家独角兽企业，三年实现国内A股上市。

点评：目前，清陶能源已经开发出单体能量密度达到430Wh/kg的高能量密度全固态电池，在量产阶段可轻松达到300Wh/kg以上，可应对到2020年实现国家要求的300Wh/kg的挑战。A股公司中，浙数文化和江苏国信均通过创投公司间接持股清陶能源。

3、粤港澳大湾区 | 据媒体20日报道，广东省省长马兴瑞在18日召开的省政府常务会议上强调，紧紧抓住粤港澳大湾区建设重大机遇，抓好自贸试验区改革试点任务落实，高标准建设广东自贸试验区，打造对外开放新高地。目前，广东自贸区已完成122项改革试点任务中的119项，完成率达97.5%。

点评：广东自贸区如能扩至汕头，地处深圳与汕头之间的深汕合作区将迎来重大发展机遇，有望成为南方版“雄安新区”，深物业A、深振业A等深圳市属房地产开发企业以及招商蛇口等珠三角区域龙头房企将率先受益。

4、稀土磁材 | 据机构研报，11月初，缅甸方面传出“中央”与“地方”因利益分配不均，导致缅方开始禁止我国企业运输稀土矿开采辅料。对此回应，我国云南腾冲海关宣布缅甸所有资源类产品无法进口到中国，目前缅甸矿进口停滞，闭关持续时间有待确认。本次闭关影响30%以上进口供应，预计国内稀土矿成本将继续抬升。

点评：目前八部委联合工作组已进驻地方，开始抽检产业链相关企业，且稀土收储普遍预期在12月初，稀土成本端推动的价格利好有望开始发酵。加之下游需求处于长期增长通道，稀土板块修复行情可期，可关注盛和资源、北方稀土 。

5、小微企业 | 20日，工信部网站发布了2018年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单。经省级中小企业主管部门推荐、专家评审和公示，工信部同意授予北大医疗产业园、上海张江移动互联网小微企业创业创新示范基地、同济科技园小微企业创业示范基地等119个基地“国家小型微型企业创业创新示范基地”称号，示范基地要结合自身优势，发挥产业资源汇聚、科技创新引领作用。

点评：相关上市公司有同济科技、张江高科等。此外，银河生物银河产业城、上海临港松江园都曾获得国家小型微型企业创业创新示范基地。

6、上海自贸区 | 上海市政府20日举行新闻发布会，介绍《关于促进资源高效率配置推动产业高质量发展的若干意见》和《关于本市全面推进土地资源高质量利用的若干意见》。在打造产业新区方面，上海将大力实施"3+5+X"区域整体转型高质置发展战略。在聚焦低效园区实施整体转型"腾笼换鸟"方面，上海市各郊区可结合产业功能定位情况和资源利用效率评价结果，选择至少一个低效产业园区作为区级重点功能区域，市、区联动推进整体转型升级。

点评：在增设中国上海自由贸易试验区新片区、设立科创板并试点注册制以及长三角一体化发展上升为国家战略推动下，上海将全面推进土地资源高质置利用。工业用地资源有望受到市场关注，上市公司中，申达股份、龙头股份在上海有工业用地。

今日要闻前瞻

美国11月17日当周首次申请失业救济人数。美国10月耐用品订单。美国11月密歇根大学消费者信心。美国10月成屋销售。美国11月16日当周EIA原油库存。美国11月23日当周石油钻井数。

见闻精选

比“投资审查”更狠的招来了！美国加强技术出口管制，堵死所有漏洞

科技股未来还会更惨吗？

拼多多财报深度分析：单季GMV环比增速继续狂飙 货币化率稍有下降

拼多多交出了一份超预期的财报。

快评| “硬分叉大战”后比特币跌破4300美元，还有谁能拯救币圈？

比特币击穿多个矿机成本价格，中小型矿场无奈清盘。

反思俞敏洪——新东方跳不出“旧东方”思维

“红颜祸水”？俞教主手底下的女员工怎么能忍。

规模让国会议员都颤抖！这个产品或成为翻版次贷？

熟悉的配方，不一样的味道。

BIS研究：金融业越发达 贫富差距越大吗？

金融发展会先令不平等程度下降，但跨越某一水平后，如果市场金融继续扩张，不平等水平会上升，但银行扩张的影响并不明显。

石油暴跌债券抛售 投资者为何对能源债乐此不疲

这一次，资本开支成了能源债的护身符。

重磅 | 透视小米未来五年：IOT再造手机业务，海外再造小米

和苹果一样，小米正在演绎智能硬件生产商的长周期逆袭。

美国不愿承认的1987：五千年文明古国“击沉”美股

关于1987年的黑色星期一有很多所谓的理论和猜测，但仍被当作谜一般的存在，美国当时的战争行为是美股被“击沉”的关键因素。

见闻早餐国内资讯部分来自选股宝APP。

*【华尔街见闻每日投资工具包：

每日A股策略精华，请见A股脱水研报。

5分钟详解最新热点、提供明日方向，请见A股早知道。

隔夜全球市场最大变化，请见五张图读懂市场。

华尔街见闻早餐，每天七点十五不见不散。5分钟，您的投资决策必备！】*