【宏观要闻】

国务院常务会议：决定延续和完善跨境电子商务零售进口政策并扩大适用范围，扩大开放更大激发消费潜力；部署推进物流枢纽布局建设，促进提高国民经济运行质量和效率。

经过8、9两个月的发行高峰之后，我国地方债年内发行已近尾声。新增专项债发行的全年额度至10月底基本已经用完。今年以来，地方债发行规模已经超过4万亿元。（经济参考报）

世界银行与普华永道发布《2019年世界纳税报告》。2017年度，中国的纳税改革表现亮眼，中国全年纳税时间进一步缩短为142小时，同比降低31.4%，相比起2004年的832小时缩减超过八成。纳税次数缩短为7次，企业办税便利水平持续提升。（新华社）

目前，全国37个省、市、自治区和计划单列市已确定“专精特新”中小企业超过14889家。工信部将在各地认定的上万家“专精特新”中小企业基础上，通过3年培育600家专注于细分市场的专精特新“小巨人”企业，促其逐步壮大成长为“单项冠军”企业。（上证报）

四川省出台《关于促进民营经济健康发展的意见》，涵盖四川省支持民营经济发展的20条政策、措施，力争到2022年四川省民营经济增加值占地区生产总值比重达到60%。

11月1日以来，广东、江苏、浙江等十余省份密集发布支持民营企业发展的政策，为民营企业“排忧解难”，减负规模累计达万亿元。另外，多地出台促进民营经济发展措施中，设立上市公司纾困基金的“身影”常常出现。（中新网）

上海市长应勇调研民营企业：上海积极鼓励和引导民间资本进入战略性新兴产业。（上证报）

深圳已有上市公司拿到纾困资金！有救助方案不设质押期限、质押利率不超9%、可参与后端分成。有知情人士表示，共有两批纾困名单，首批名单除了高新投对接的17家外，还有部分由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司负责对接。现在首批纾困名单中已有部分企业拿到纾困资金，11月底还将有企业陆续获得援助。（中国证券报）

央行：11月21日，中国央行不开展公开市场操作，连续第十二日不操作，无逆回购到期，实现零投放零回笼。

Shibor：11月21日，隔夜SHIBOR报2.5790%，下降3.0个基点。7天SHIBOR报2.6560%，下降0.9个基点。3个月SHIBOR报3.0600%，上升0.7个基点。

【行业动态】

北京市副市长殷勇：此次《北京市城乡规划条例（修订草案）》修订的内容包括巩固营商环境改善和工程建设项目审批制度改革成果。其中一项是取消建设用地规划许可证。建设单位取得国有土地使用权，即意味着获得用地许可，建设用地规划许可已不再具有独立存在的意义。

中国食品药品检定研究院：11月21日发布消息，不予签发吉林迈丰和长春卓谊两家疫苗企业生产的狂犬病疫苗，合计约10万瓶。吉林迈丰的官方网站显示，这家成立于2001年的公司，在2007年获得人用狂犬病疫苗(Vero细胞)生产车间通过GMP认证并获得证书。长春卓谊成立于2005年，在2016年获得冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)注册批件和GMP证书。这两家疫苗生产企业均位于长春市。

农业农村部：印发《非洲猪瘟疫情防控八条禁令》。在疫情防控工作中，存在个别畜牧兽医工作人员不依法履职甚至严重失职、渎职的现象，造成疫情处置不及时、跨区域传播等严重后果。为做好非洲猪瘟疫情防控工作，要重点加强对生猪跨省调运的监管，发现违规调运生猪及生猪产品的，不得劝返，立即扣押并规范处置。

国家医保局决定在全国范围内开展专项行动“回头看”，并已下发通知进行专门部署。“回头看”聚焦三个重点领域：对于医疗机构，重点查处诱导参保人员住院、盗刷和冒用参保人员社会保障卡、伪造医疗文书或票据等行为；对于零售药店，重点查处串换药品，刷卡套取基金等行为；对于参保人员，重点查处通过票据作假骗取基金等行为。（新华网）

随着比特币价格近日来的大幅波动，连番下跌中，比特币价格已经击穿多个矿机成本价格，即挖矿得到的收益不足以支付电费和管理费。有矿工已经开始清盘，将矿机二手转卖。（腾讯一线）

中国石化：天然气分公司LNG液体日销量首次突破万吨大关。下一步，天然气分公司将积极协调国产气增供保供，加大海外现货LNG采购力度，加快完善三大LNG接收站布局，推进天然气产供储销体系建设。

【股市聚焦】

上交所：就《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引（征求意见稿）》公开征求意见。对重大资产重组停复牌事项主要做出了5项修订：一是仅允许以股份方式支付交易对价的重组停牌。二是缩短重组停牌期限，公司筹划涉及发行股份的重组申请停牌的，停牌时间不超过10个交易日。三是要求停牌期限届满披露预案。四是明确停牌申请的时间窗口及披露要求。五是原则上取消重组信息披露审核及问询回复的停牌。

上海经信委要求梳理推荐拟挂牌科创板企业。

股市大幅度调整，私募行业遭遇近几年最寒冷的冬天。前三季度已有4045只产品清盘，为5年来清盘量之最。2014-2017年，私募产品清盘量分别为782只、1824只、2288只、3572只。（中国基金报）

高盛：明年新兴市场股票涨幅潜力最大，尤其是中国股市。中国通过刺激措施来缓解经济增长放缓，发展中国家股市2019年以美元计算可能实现12%的回报率。

11月以来，有超过110家上市公司收到交易所发出的监管函，其中超过3成针对上市公司的高管个人。高管违规短线操作、未提前披露减持计划、三季报敏感期内违规减持等是这些高管被监管的主要因素。对上市公司高管而言，不仅要管好公司，更要管好自己。（证券日报）

今年以来至11月20日，证监会并购重组委审核107个项目，其中94个项目获通过，通过率为87.85%。10月以来至11月20日，并购重组委共计审核30个项目，其中27个项目获通过，通过率90%。第四季度审核数量高于第二季度、第三季度。（证券日报）

【公司新闻】

宝钢股份：公司关注到有关媒体转发的关于宝武集团和鞍钢集团将重组的消息。截至目前，公司控股股东和公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息，均未与鞍钢集团就此类问题进行过任何的商谈或意思表示。公司目前无任何应披露而未披露的信息。

中国人保：1-10月，本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司及中国人民人寿保险股份有限公司，所获得的原保险保费收入分别为3212.18亿元、131.56亿元及875.84亿元。

趣店：第三季度，总收入19.29亿元，同比增长32.9％；净利润为6.84亿元，同比增长5.1%；活跃借款人数量达到490万人，比上年同期的630万人减少22.2%。

江苏国信：公司控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划2019年度内投资额度不超过总计8亿元，并可在合适的条件下处置。

小天鹅A：美的集团提议公司在吸并前进行现金分红，分红总额25.3亿元。