美国感恩节假期，股市及债市休息。欧洲主要股市下跌，主要是企业业绩较预期差，加上矿业股下跌，拖累整体大市向下，但市场交投淡静。

　　外围股市

　　指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

　　道琼斯工业平均 24464.69 -0.95 -- 21/11

　　纳斯达克综合指数 6972.25 +63.43 +0.92 21/11

　　标准普尔 500 2649.93 +8.04 +0.30 21/11

　　英国富时 100 6960.32 -89.91 -1.28 22/11

　　法兰克福 DAX 11138.49 -105.68 -0.94 22/11

　　法国 CAC 40 4938.14 -37.36 -0.75 22/11

　　指数成分股将调整 机构紧盯套利机会

　　12月将近，部分权重指数将再次迎来例行的成分股调整。今年不一样的情况在于，各类ETF规模攀升明显。巨量被动资金的增量是否会给新纳入的成分股带来不一样的机会？从历史数据来看似乎效果显著，但有机构表示，随着关注的人越来越多，这一部分超额收益或许正在减弱。

　　逾700家上市公司全年业绩预喜 化工、机械设备、医药生物等行业业绩增长明显

　　截至22日晚间记者发稿时，数据显示，已有1210家上市公司披露2018年全年业绩预告。除72家不确定外，业绩预喜公司(包括预增、略增、扭亏、续盈)达773家，占比63.88%。从行业分布来看，医药生物、电子、计算机、机械设备等高成长性行业近两年发生“高送转”行为的概率较高。

　　大消费补涨 轮动天平向业绩倾斜

　　昨日，强势题材继续调整，前期滞涨大消费品种逐步活跃。分析指出，市场通过高低切换维系场内热度，二八有序轮动不仅夯实反弹基础，也反映出临近年末，在风险偏好提升下，市场投资逻辑有望向业绩主线靠拢，毕竟大消费仍是当下最具业绩确定性品种。

　　股权转让一波三折 雷科防务控制权走向扑朔迷离

　　雷科防务11月22日早间公告称，大股东常发集团向青旅中兵转让其持有的雷科防务5.06%股权协议终止。同时，常发集团与翠微集团、五矿信托签署的股份转让协议仍然有效。股份转让完成后，翠微集团、五矿信托将成为公司持股5%以上股东。值得注意的是，早前五矿信托与青旅中兵拟以信托和私募基金方式受让股份，背后实控方不明。更蹊跷的是，青旅中兵已设立好相应私募基金，至于为何中途退出不得而知。

　　备战科创板！ 上海出钱出政策培育“种子选手”

　　11月22日，上海市政府正式出台《关于加快本市高新技术企业发展若干意见》(下称《若干意见》)，从实施高新技术企业培育工程、优化创新政策环境等四方面提出了12项政策措施，拟推动上海加快培育一批掌握核心技术、拥有自主知识产权、具有国际竞争力的创新型领军企业。《若干意见》提出，上海将创新财政投入方式，实施高新技术培育企业研发支持机制，对入库企业给予一次性20万元至200万元的支持，加大“科技创新券”和“四新券”的使用力度和支持范围。

　　北向开户数五个季度增274% 海外资金加速布局A股

　　“截至今年9月份，北向资金在港交所开设的特别独立户口 (SPSA)已达6363户，较去年6月份的1700户猛增274%。”MSCI中国区指数研究负责人魏震在首届“全球指数基金论坛”上透露。 分析人士表示，特别独立户口开户数快速增长，意味着越来越多的海外机构加入投资A股队伍。

　　一批利好文件即将出台 PPP市场信心有望重振

　　PPP市场的信心有望获得极大提振。财政部政府和社会资本合作中心主任焦小平昨日在2018第四届中国PPP融资论坛上透露，一系列推动PPP发展的文件即将出台，包括财政部配合司法部推进的PPP条例，以及规范PPP发展的相关意见等。

　　共达电声吸并万魔声学疑点多 交易所发出14问

　　重组对象不到一年估值几乎翻一倍、嘉为投资增资3.96亿元的精心迂回设计、交易后极为分散的股权等共达电声吸收合并万魔声学的预案一经披露，即引起市场高度关注，同时招致深交所的监管问询，多达14个问题等待着公司一一回答。

　　商务部：将印发跨境电商零售进口监管方案

　　商务部新闻发言人高峰昨日在例行新闻发布会上表示，商务部将会同相关部门尽快印发跨境电商零售进口监管方案，并做好组织实施。同时，为积极支持跨境电商零售进口的发展，在现行的15个城市基础上，将政策适用范围进一步扩大到北京等22个新设立的跨境电商综合试验区城市，自2019年起执行。

　　银保监会信托部：信托评级将增设支持民企评分细项

　　作为拓宽民营企业融资渠道中的重要一环，信托行业将如何进一步支持民营企业发展备受关注。信托部主要负责人表示，监管评级是监管部门传递监管导向、引导金融机构经营行为的有效手段。现行的监管评级办法中已有对信托公司履行社会责任的评分，下一步将在履行社会责任评分项下专门增设支持民营企业的评分细项，以此激励信托公司更加积极、更加精准地为优秀民营企业服务。

　　深交所严打控股股东违规占用资金

　　今年以来，部分上市公司控股股东、实际控制人受市场融资环境变化、高比例股份质押等因素的影响，资金周转出现困难，信用风险逐渐暴露，违规占用上市公司资金等行为有所抬头，市场影响恶劣。深交所相关负责人表示，深交所将予以严厉打击，敦促上市公司合法依规发展。

　　新晋创投概念股大涨 光洋股份原始股东拟大笔减持

　　因一则实控权出让公告，2014年上市的光洋股份获得市场追捧，11个交易日录得10个涨停板。在市场质疑上市公司实控人卖壳套现的同时，公司另一原始股东武汉当代科技产业集团股份有限公司也选择了大笔减持。

　　业绩公布

　　代号 名称 种类

　　18 东方报业集团 中期业绩

　　104 ASIA COMM HOLD 中期业绩

　　125 新兴光学 中期业绩

　　211 STYLAND HOLD 中期业绩

　　248 香港通讯国际控股中期业绩

　　269 中国资源交通 中期业绩

　　280 景福集团 中期业绩

　　343 文化传信 中期业绩

　　498 保华集团 中期业绩

　　627 福晟国际 中期业绩

　　637 利记 中期业绩

　　657 环科国际 中期业绩

　　732 信利国际 第三季度业绩

　　859 中昌国际控股 中期业绩

　　938 民生国际 中期业绩

　　948 阿尔法企业 中期业绩

　　1004 中国智慧能源 中期业绩

　　1123 中港照相 中期业绩

　　1172 融太集团 中期业绩

　　1609 创建集团控股 中期业绩

　　1689 华禧控股 中期业绩

　　1729 汇聚科技 中期业绩

　　1884 EPRINT集团 中期业绩

　　2663 应力控股 中期业绩

　　3789 御佳控股 中期业绩

　　6080 荣智控股 中期业绩

　　股息除净

　　编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

　　1999 敏华控股 港元 6.000 中期 31/1/2019 13/11/2018

　　131 卓能(集团) 港元 15.000 末期 27/12/2018 24/9/2018

　　6836 天韵国际控股 港元 1.700 中期 20/12/2018 28/8/2018

　　34 九龙建业 港元 22.000 中期 12/12/2018 22/8/2018

　　208 保利达资产 港元 1.200 中期 12/12/2018 22/8/2018

　　股权变化

　　编号 名称 种类 详情

　　34 九龙建业 分派 10股送1股 保利达资产控股有限公司 [00208]

　　新股上市

　　编号 名称 发行价 行使价

　　15723 吉利瑞通九七购A 0.15 19.9

　　15725 碧桂瑞通九六购A 0.15 10.79

　　15726 比迪瑞通九六购A 0.71 58.8

　　15727 恒指海通九五购D 0.25 27,000.00

　　15728 恒指海通九六购A 0.25 28,000.00

　　15729 恒指海通九五购E 0.25 26,200.00

　　15730 腾讯法巴九七购L 0.19 330

　　15731 腾讯法巴九十购D 0.28 325

　　15732 汇丰法巴九七购E 0.16 75

　　15733 腾讯法巴九六购B 0.16 336

　　15734 新保麦银九七沽A 0.35 33.88

　　15735 长和麦银九七沽A 0.53 73.88

　　15736 银河瑞银九四沽C 0.39 43.93

　　15741 恒生瑞银零四购A 0.25 188.8

　　15742 中车瑞信九五购A 0.53 8.38

　　15743 工行瑞信九三购A 0.15 6.26

　　15744 远海瑞信九五购A 0.25 3.88

　　15747 银河瑞信九四沽B 0.2 38.98

　　15748 东航瑞信九四购A 0.45 5.99

　　15751 中险瑞信九三购B 0.29 9.69

　　15753 长实瑞信九六购A 0.25 63.38

　　15759 中兴瑞信九五购A 0.38 19.48

　　15760 汇丰高盛九三沽I 0.3 64.95

　　15761 腾讯高盛九三购R 0.2 299.08

　　15762 中寿高盛九十购A 0.15 18.02

　　15763 海油高盛九四购A 0.15 13.6

　　15764 恒指高盛九三沽I 0.15 26,268.00

　　57609 恒指法巴九甲牛G 0.25 25,800.00

　　57610 恒指法巴九甲牛H 0.25 25,900.00

　　57611 恒指法巴九甲牛V 0.25 26,000.00

　　57612 恒指汇丰九九牛B 0.25 25,953.00

　　57613 腾讯汇丰九三牛S 0.25 285.08

　　57614 吉利麦银九十牛A 0.47 12.88

　　57619 吉利麦银九十牛B 0.55 13.48

　　57622 腾讯麦银九二牛H 0.3 285.1

　　57626 腾讯麦银九二牛D 0.38 277.3

　　57627 腾讯麦银九三熊J 0.36 293.3

　　57628 恒指海通九十牛D 0.25 25,758.00

　　57629 恒指海通九十牛B 0.25 25,400.00

　　57630 恒指海通九十牛G 0.25 26,090.00

　　57631 恒指海通九三熊L 0.25 26,658.00

　　57634 平安瑞通九八牛C 0.25 75.5

　　57635 平安瑞通九六熊B 0.25 80.6

　　57636 平安瑞通九八熊B 0.25 84.6

　　57637 港交瑞通九八熊A 0.38 262.1

　　57640 汇丰瑞通九九牛B 0.25 60.01

　　57641 海油瑞通九甲牛D 0.25 11.3

　　57645 银河瑞通九五牛B 0.25 43.2

　　57646 友邦瑞通九七牛F 0.25 57.5

　　57648 汇丰瑞通九甲牛B 0.25 56.01

　　57652 恒指瑞通九五牛L 0.25 25,060.00

　　57653 恒指瑞通九五牛M 0.25 25,760.00

　　57654 腾讯瑞通九八牛F 0.25 277.3

　　57655 腾讯法巴九六牛U 0.25 287.5

　　57656 腾讯法巴九七牛E 0.25 282.5

　　57657 腾讯法巴九七牛K 0.25 272.5

　　57658 平安法巴九六牛X 0.25 74.4

　　57659 港交法巴九五牛A 0.25 222

　　57660 银河法巴九甲牛X 0.25 44.2

　　57661 恒指汇丰九九牛M 0.25 25,548.00

　　57662 恒指汇丰九四熊J 0.25 26,341.00

　　57663 恒指汇丰九五熊H 0.25 29,088.00

　　57673 中企汇丰九九牛K 0.25 10,398.00

　　57674 腾讯汇丰九五牛H 0.25 277.08

　　57675 金沙汇丰九八牛A 0.25 30.08

　　57676 中油汇丰九四熊B 0.25 6.08

　　57677 银河汇丰九五牛J 0.25 45.08

　　57678 恒指高盛零甲牛Y 0.25 26,003.00

　　57679 恒指高盛零甲牛F 0.25 25,858.00

　　57680 恒指高盛零甲牛M 0.25 26,090.00

　　57681 腾讯高盛九三牛G 0.25 287.88

　　57682 腾讯高盛九三牛L 0.25 279.68

　　57683 恒指法巴九甲牛W 0.25 25,050.00

　　57684 恒指法巴九甲牛X 0.25 25,150.00

　　57685 恒指法巴九甲牛Y 0.25 25,250.00

　　57686 恒指法巴九甲牛Z 0.25 25,350.00

　　57687 恒指瑞银九二熊C 0.25 26,204.00

　　57692 恒指瑞银零十牛O 0.25 26,090.00

　　57693 恒指瑞银零乙牛T 0.25 25,800.00

　　57701 恒指瑞银九乙牛Q 0.25 25,528.00

　　57702 恒指瑞银零甲牛Q 0.25 25,900.00

　　57709 腾讯瑞银九三牛Q 0.25 287.5

　　57710 腾讯瑞银九三牛L 0.25 280.7

　　57711 平安海通九四熊A 0.25 86.88

　　57712 腾讯海通九六牛E 0.25 270

　　57713 海螺海通九五牛A 0.5 36

　　57714 恒指摩通零甲牛B 0.25 25,658.00

　　57715 腾讯摩通九三牛N 0.25 270.4

　　57717 恒指摩通零九牛A 0.25 25,900.00

　　57718 恒指摩通零九牛D 0.25 26,083.00

　　57720 恒指高盛九三熊C 0.25 26,288.00

　　57721 友邦高盛九甲牛C 0.25 57.48

　　57722 瑞声高盛九五牛D 0.25 41

　　57723 恒指瑞信零十牛D 0.25 25,968.00

　　57724 恒指瑞信零九牛D 0.25 25,818.00

　　57726 恒指瑞信零五牛D 0.25 25,439.00

　　57727 恒指瑞信零乙牛S 0.25 25,400.00

　　57728 恒指瑞信零乙牛T 0.25 25,277.00

　　57731 恒指瑞信九四熊O 0.25 26,204.00

　　57747 恒指瑞信零乙牛U 0.25 26,090.00

　　57748 恒指瑞信九五熊W 0.25 26,938.00

　　57749 恒指瑞信九四熊P 0.25 27,250.00

　　57755 银河瑞信九甲牛A 0.25 42.18

　　57757 腾讯瑞信九甲牛A 0.25 278.38

　　57758 腾讯瑞信九十牛B 0.25 287.58

　　57759 腾讯法兴九二牛U 0.25 279.4

　　57760 腾讯法兴九三熊Z 0.25 292.8

　　57761 恒指法兴九三熊X 0.25 26,204.00

　　57762 恒指法兴零乙牛D 0.25 25,958.00

　　57763 恒指法兴九四熊J 0.25 26,288.00

　　57764 瑞声法兴九四熊A 0.25 72

　　57765 汇丰法兴九六牛P 0.25 65.05

　　57767 平安法兴九四牛Q 0.25 76.65

　　57769 腾讯法兴九三牛J 0.25 283.2

　　57775 腾讯法兴九三牛K 0.25 287.4

　　57776 恒指法兴零八牛V 0.25 25,808.00

　　57778 恒指法兴零甲牛T 0.25 26,090.00

　　除牌日

　　编号 名称

　　13952 中联海通八甲购Ａ

　　13958 国材海通八甲购Ａ

　　14155 众安法兴八甲购Ａ

　　15388 中油瑞银八甲购Ｄ

　　17360 中化中银八甲购Ｂ

　　20377 长和瑞信八甲购Ａ

　　26233 中交海通八甲购Ａ

　　57348 腾讯麦银九三熊Ｈ

　　57393 中企摩通九四熊Ｎ

　　57426 恒指瑞银九四熊Ｘ

　　57447 恒指瑞信九五熊Ｕ

　　57460 腾讯汇丰九三熊Ｌ

　　57461 恒指汇丰九四熊Ｇ

　　57466 腾讯麦银九三熊Ｉ

　　57490 恒指高盛九三熊Ａ

　　57492 恒指法巴九四熊Ｑ

　　57493 恒指法巴九四熊Ｒ

　　57494 恒指海通零一牛Ｓ

　　57495 恒指海通九十牛Ａ

　　57499 恒指海通九三熊Ｋ

　　57508 恒指瑞银九四熊Ｂ

　　57523 恒指瑞银九二熊Ｘ

　　57524 恒指瑞银九二熊Ｄ

　　57526 恒指瑞银零十牛Ｖ

　　57527 恒指瑞银零十牛Ｎ

　　57532 腾讯瑞银九三熊Ｊ

　　57536 恒指摩通九二熊Ｕ

　　57537 恒指摩通九二熊Ｖ

　　57544 港交摩通九五牛Ｄ

　　57548 恒指摩通零甲牛Ｊ

　　57554 恒指摩通零九牛Ｋ

　　57555 港交法兴九六牛Ｗ

　　57556 腾讯法兴九二熊Ｔ

　　57559 腾讯法兴九三熊Ｗ

　　57560 恒指法兴九四熊Ｍ

　　57562 恒指法兴九七熊Ｖ

　　57564 金沙法兴九甲牛Ｃ

　　57566 腾讯法兴九三熊Ｘ

　　57567 恒指法兴九三熊Ｍ

　　57571 恒指法兴零九牛Ｇ

　　57572 恒指法兴零甲牛Ｚ

　　57574 友邦法兴九七牛Ｍ

　　57575 银河法兴九七牛Ｎ

　　57576 港交法兴九七牛Ｒ

　　57578 中油法兴九七牛Ｃ

　　57579 平安法兴九四牛Ｐ

　　57585 恒指瑞信九四熊Ｍ

　　57592 恒指瑞信九五熊Ｖ

　　57593 恒指瑞信九四熊Ｎ

　　57596 恒指瑞信零八牛Ａ

　　57597 恒指瑞信零七牛Ｉ

　　57599 恒指高盛零十牛Ｄ

　　57606 恒指高盛九二熊Ｎ

　　57607 港交高盛九三牛Ｅ

　　61501 腾讯汇丰八甲熊Ｉ

　　61522 腾讯法巴九三熊Ｐ

　　61554 银河法巴九八熊Ｑ

　　61858 腾讯高盛九三熊Ｍ

　　62410 腾讯摩通九四熊Ｑ

　　63538 腾讯汇丰九四熊Ｍ

　　63768 汇丰摩通九四熊Ａ

　　64570 腾讯法兴九四熊Ｄ

　　64924 腾讯瑞银九五熊Ｆ

　　66916 腾讯法兴九二熊Ｐ

　　69070 腾讯海通九三熊Ｎ

　　69651 金沙法兴九九熊Ｂ

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