美股连跌两日後回稳，能源及科技股反弹。欧洲主要股市回升。

　　外围股市

　　指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

　　道琼斯工业平均 24464.69 -0.95 -- 21/11

　　纳斯达克综合指数 6972.25 +63.43 +0.92 21/11

　　标准普尔 500 2649.93 +8.04 +0.30 21/11

　　英国富时 100 7050.23 +102.31 +1.47 21/11

　　法兰克福 DAX 11244.17 +177.76 +1.61 21/11

　　法国 CAC 40 4975.50 +50.61 +1.03 21/11

　　证监会副主席李超：推动证券期货行业数字化转型

　　证监会副主席李超21日在2018年深交所技术大会上表示，证券期货行业要深刻把握数字化、网络化、智能化融合的发展契机，切实增强责任感和紧迫感，主动践行数字化发展理念，下大力气补短板、强弱项，推动行业数字化转型。

　　明年投资怎么做 机构谋篇守正出奇

　　中证报头版文章称，展望明年，多家券商机构认为，宏观经济有望在下半年筑底；市场供需格局、政策实施效果、国际战略变局三大因素将成为影响2019年市场的关键因素。同时，成长股的商誉减值问题有望在2019年进一步出清，明年长端利率小幅回落使得成长股估值小幅受益，加之资本市场改革带来股市流动性和风险偏好改善，明年A股市场风格或偏科技成长。

　　演绎“成长”故事 物流板块进入投资2.0时代

　　一年一度的“双十一”不仅是线上平台的销售盛宴，它还是物流公司期待不已的年末重头戏。数据显示，今年“双十一”电商产生快递件量同比增长25.1%。预计随后“双十二”等电商购物节的到来还将进一步刺激快递业务量上涨。分析认为，快递行业需求的景气度仍然较高，预计明年行业有望保持20%以上增速，且长期市场份额明显提升、全网运营效率高的快递公司将获得更大发展空间。

　　乾照光电大股东背后金主现身 两大阵营“暗战”一触即发

　　乾照光电近日发布详式权益变动报告，披露了福建卓丰增持公司1.01%股权的详细情况。福建卓丰与乾照光电的第一、三股东主要出资方为三盛集团有限公司。早前乾照光电未披露三盛集团相关出资情形，此次主动宣示了其金主地位。目前，乾照光电股东层面形成了三盛集团与南烨集团两大阵营，一场“暗战”或一触即发。

　　出政策订规划给奖励 各地政府力推科创产业发展

　　自从将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的消息发布后，各类科技创新企业翘首以盼。最近各地政府也纷纷出台相关规划和鼓励政策，力推科技类企业创新发展。在具体措施层面，各地筹建省实验室、创新中心等科技创新平台，并针对科技企业创新成果转化难、融资难等问题出台政策，进行试点，多方案解决科技企业的融资问题。

　　回调挡不住杠杆资金进场 2700点下方融资余额持续上升

　　若将时间轴拉长，两融余额回升已成近期趋势。自11月12日起，沪深两市的两融余额迎来四连升，仅上周五(11月16日)曾小幅回落12.94亿元。而本周一(11月19日)，两融余额再度恢复增长。这或许意味着市场交投氛围有所复苏，融资客情绪得到修复。

　　并购重组松绑+科创板 A股市场PE动作又多起来

　　据不完全统计，随着并购重组政策大松绑、科创板呼之欲出，已经有超过10家上市公司谋划将部分股权转让给投资公司或资管公司，同时另有数十家上市公司拟联合PE成立产业投资基金。

　　兴民智通大股东14亿元转让控股权

　　兴民智通11月21日晚披露，公司控股股东、实际控制人王志成与四川盛邦创恒企业管理有限责任公司签署了《股份转让协议》，王志成拟将持有的1.74亿股公司股份转让给盛邦创恒，转让总价为14亿元。公司控股股东、实际控制人将发生变更。

　　发行股份重组停牌时间不超过10个交易日

　　近几年来，在各方共同努力下，上市公司“随意停”“任意停”“长期停”等问题已得到有效缓解，深市停牌公司数量占比从2016年的9%左右下降至目前的1.4%左右，停牌时间超过3个月的公司家数从“停复牌业务备忘录”发布前的68家下降至目前的14家。同时，自2014年、2016年相继发布相关业务指引以来，沪市上市公司停牌频次逐年降低、停牌时长整体压缩，大盘蓝筹股停牌得到有效约束，停复牌问题已阶段性化解。

　　A股是重要投资方向 主要关注两个领域

　　今年A股的波动加剧，但外资机构对于国内市场的投资积极性大为提高。无论是A股逐步纳入MSCI指数、北水流入A股的资金、还是设立外资私募基金的速度，都取得前所未有的突破。国际知名投资机构施罗德投资表示，虽然目前A股可能受到政策等因素的影响，但A股对国际投资者具有极大的吸引力，目前主要关注消费升级和科技板块的投资。

　　疫苗板块站上风口 龙头股业绩增长确定

　　今年这个冬天，多类疫苗的供应形势紧张，好在近日有多家疫苗公司传出好消息。在医药行业中，疫苗板块不受药品降价影响，同时业绩增长最为确定，这一板块很可能成为短期最具有爆发力的领域之一。

　　骅威文化终止收购今日复牌 停牌钉子户继续缩减

　　停牌逾百天的骅威文化(002502)，在终止收购自媒体平台旭航网络后于今日复牌。至此，累计停牌交易日超过百天的公司进一步缩减至13家。

　　业绩公布

　　代号 名称 种类

　　178 莎莎国际 中期业绩

　　345 VITASOY INT'L 中期业绩

　　434 博雅互动 第三季度业绩

　　480 香港兴业国际 中期业绩

　　768 开明投资 中期业绩

　　2633 雅各臣科研制药 中期业绩

　　6889 DYNAM JAPAN 中期业绩

　　股想除净

　　编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

　　992 联想集团 港元 6.000 中期 30/11/2018 8/11/2018

　　8313 杰地集团 港元 0.290 中期 30/11/2018 8/11/2018

　　659 新创建集团 港元 46.000 末期 11/12/2018 19/9/2018

　　新股上市

　　编号 名称 发行价 行使价

　　5281 INDSTRLB N2111 不适用 不适用

　　5294 BOCL N2011B 不适用 不适用

　　5346 BOCL N2011A 不适用 不适用

　　15639 工行瑞通九七购A 0.25 5.8

　　15642 农行瑞通九七购A 0.18 3.8

　　15643 中化瑞通九六购A 0.3 7.28

　　15644 中金麦银九乙购A 0.29 18.88

　　15645 信光麦银九乙购A 0.66 4.18

　　15646 恒指汇丰九乙购A 0.15 28,138.00

　　15647 中企汇丰九乙购A 0.15 11,848.00

　　15650 腾讯汇丰九六购B 0.15 330.18

　　15651 瑞声汇丰一七购A 0.15 60.93

　　15652 夏三海通九九购A 0.25 43.8

　　15653 中油海通九二沽A 0.27 5.34

　　15654 海油摩通九三沽B 0.28 10.87

　　15656 中油摩通九四购B 0.28 6.18

　　15657 中企法兴九七购A 0.15 11,300.00

　　15658 瑞声法兴九五购A 0.84 58.88

　　15659 海油法兴九五购B 0.88 14.88

　　15660 紫金法兴九五购A 0.34 3.15

　　15661 石药法兴九七购A 0.2 21.93

　　15664 中联高盛九四购A 0.34 9.51

　　15665 平安高盛九四购C 0.73 73.85

　　15667 友邦高盛九四购A 0.43 63.93

　　15668 A中高盛九三购A 0.35 13.02

　　15670 美团高盛九三购B 0.44 62.33

　　15672 北汽瑞信九五购B 0.58 5.08

　　15673 联想瑞信九五购A 0.32 7.08

　　15674 腾讯海通九六沽F 0.15 237.38

　　57337 恒指高盛零十牛A 0.25 25,692.00

　　57338 恒指高盛零十牛B 0.25 25,208.00

　　57339 恒指高盛九三熊Z 0.25 25,893.00

　　57340 腾讯高盛九三牛J 0.25 271.68

　　57341 腾讯高盛九三牛Q 0.25 263.68

　　57342 腾讯麦银九三牛T 0.35 271.5

　　57343 腾讯麦银九三牛U 0.4 265.3

　　57344 腾讯麦银九二牛N 0.4 259.3

　　57346 腾讯麦银九三熊G 0.31 279.7

　　57347 腾讯麦银九四熊H 0.49 287.7

　　57348 腾讯麦银九三熊H 0.53 296.3

　　57349 腾讯汇丰九三牛Q 0.25 269.08

　　57351 恒指汇丰九四熊E 0.25 26,088.00

　　57352 中油汇丰九四牛B 0.25 4.83

　　57353 港交汇丰九三牛S 0.25 221.88

　　57354 腾讯汇丰九四牛Z 0.25 260.08

　　57355 腾讯汇丰九四熊R 0.25 280.68

　　57356 恒指汇丰九九牛W 0.25 24,948.00

　　57357 工行汇丰九四牛B 0.25 5.08

　　57358 中化汇丰九四熊B 0.25 6.83

　　57359 中化汇丰九四牛C 0.25 5.78

　　57361 金沙汇丰九七牛F 0.25 23.08

　　57362 银河汇丰九六牛F 0.25 43.58

　　57365 中移汇丰九七牛A 0.25 60.98

　　57367 工行汇丰九五牛B 0.25 4.18

　　57368 建行汇丰九四牛E 0.25 6.08

　　57369 建行汇丰九四熊C 0.25 6.68

　　57370 海油汇丰九四牛C 0.25 12.58

　　57371 恒指汇丰九九牛U 0.25 25,642.00

　　57372 中移海通九四熊B 0.25 79.8

　　57373 平安海通九三熊A 0.25 82.8

　　57375 恒指海通九甲牛R 0.25 25,458.00

　　57377 恒指海通九甲牛S 0.25 25,300.00

　　57378 恒指海通零一牛R 0.25 25,058.00

　　57379 恒指海通九二熊Y 0.25 25,858.00

　　57382 恒指摩通零九牛U 0.25 25,692.00

　　57383 恒指摩通九二熊T 0.25 25,900.00

　　57384 恒指摩通零十牛L 0.25 25,558.00

　　57385 恒指摩通零甲牛G 0.25 25,400.00

　　57386 恒指摩通零十牛W 0.25 25,258.00

　　57387 恒指摩通零甲牛I 0.25 25,100.00

　　57388 平安摩通九四牛C 0.25 74.01

　　57389 汇丰摩通九五牛B 0.25 63.88

　　57390 港交摩通九三牛I 0.25 222.2

　　57392 港交摩通九四牛F 0.25 216.2

　　57393 中企摩通九四熊N 0.25 10,600.00

　　57394 恒指法巴九甲牛D 0.25 25,550.00

　　57396 恒指法巴九甲牛F 0.25 25,450.00

　　57397 恒指法巴九四熊O 0.25 25,950.00

　　57398 恒指法巴九四熊P 0.25 25,850.00

　　57399 吉利法兴九四牛A 0.25 13.34

　　57401 腾讯法兴九三熊T 0.25 277.4

　　57402 恒指法兴九五熊Q 0.25 25,893.00

　　57403 恒指法兴零甲牛P 0.25 25,668.00

　　57404 中行法兴九甲牛B 0.25 2.92

　　57406 海油法兴九四熊F 0.25 13.8

　　57407 海油法兴九五牛A 0.25 12.48

　　57408 腾讯法兴九二牛C 0.25 255.2

　　57410 腾讯法兴九三牛H 0.25 272.6

　　57411 腾讯法兴九三牛G 0.25 268.2

　　57412 恒指法兴零八牛T 0.25 25,408.00

　　57413 恒指法兴零九牛X 0.25 25,558.00

　　57414 中企法兴九十牛A 0.25 10,300.00

　　57415 恒指法兴九四熊L 0.25 25,755.00

　　57416 恒指法兴零乙牛K 0.25 25,058.00

　　57417 恒指瑞银零甲牛H 0.25 25,650.00

　　57419 恒指瑞银九乙牛F 0.25 25,400.00

　　57420 恒指瑞银零九牛X 0.25 25,550.00

　　57421 恒指瑞银零十牛L 0.25 25,250.00

　　57423 恒指瑞银零十牛M 0.25 25,000.00

　　57424 恒指瑞银九乙牛K 0.25 24,788.00

　　57425 恒指瑞银九四熊W 0.25 25,950.00

　　57426 恒指瑞银九四熊X 0.25 26,128.00

　　57427 恒指瑞银九四熊Y 0.25 26,433.00

　　57428 腾讯瑞银九三牛O 0.25 269.7

　　57430 友邦瑞银九四牛C 0.25 60.2

　　57433 银河瑞银九七熊A 0.25 48.6

　　57434 中油瑞银九四熊B 0.25 6.33

　　57435 恒指瑞银九四熊Z 0.25 25,800.00

　　57436 腾讯瑞银九三熊H 0.25 279.3

　　57437 腾讯瑞银九三熊I 0.25 289.3

　　57438 恒指瑞信零十牛X 0.25 25,668.00

　　57439 恒指瑞信零九牛R 0.25 25,300.00

　　57440 恒指瑞信零十牛Y 0.25 25,037.00

　　57441 恒指瑞信九三熊W 0.25 25,893.00

　　57442 恒指瑞信零九牛I 0.25 25,177.00

　　57443 恒指瑞信零九牛M 0.25 25,518.00

　　57444 腾讯瑞信九十牛A 0.25 271.28

　　57445 腾讯瑞信九八熊C 0.25 275.02

　　57446 恒指瑞信九三熊X 0.25 25,777.00

　　57447 恒指瑞信九五熊U 0.25 26,239.00

　　57448 腾讯海通九六牛A 0.25 267

　　57449 腾讯海通九七牛A 0.25 260

　　57450 腾讯海通九六牛B 0.25 250.08

　　57451 恒指高盛零十牛C 0.25 25,058.00

　　57452 汇丰高盛九九牛W 0.25 63.08

　　57456 银河高盛九七牛P 0.25 41.28

　　57457 港交高盛九三牛D 0.25 223.08

　　57459 中寿高盛九三牛H 0.25 15.68

　　85739 BOCL N2111-R 不适用 不适用

　　除牌日

　　编号 名称

　　4066 EFN 0.55 1811

　　11599 汇丰海通八甲购Ｂ

　　11600 吉利海通八甲购Ａ

　　11601 吉利海通八甲购Ｂ

　　12393 华地海通八甲购Ａ

　　12410 中车海通八甲购Ａ

　　12838 南中海通八甲购Ａ

　　13313 阅文海通八甲购Ａ

　　13316 九置海通八甲购Ａ

　　13787 比迪海通八甲购Ａ

　　13961 中油瑞银八甲沽Ｂ

　　13963 友邦瑞银八甲购Ａ

　　14024 中燃法兴八甲购Ａ

　　21290 昆能中银八甲购Ａ

　　22436 腾讯瑞信八甲购Ｄ

　　24884 腾讯中银八甲沽Ｃ

　　25363 瑞声高盛八甲购Ｃ

　　25470 石药瑞银八甲购Ａ

　　25496 腾讯高盛八甲沽Ｆ

　　25548 平安瑞信八甲沽Ｆ

　　25762 腾讯瑞银八甲购Ｅ

　　25831 腾讯高盛八甲购Ｇ

　　25850 腾讯海通八甲购Ｆ

　　26643 昆能高盛八甲购Ａ

　　26737 平安高盛八甲沽Ｅ

　　26827 华地高盛八甲购Ａ

　　57187 腾讯瑞通九八熊Ｆ

　　57207 腾讯法巴九十熊Ａ

　　57211 腾讯法巴九甲熊Ａ

　　57220 恒指汇丰九四熊Ｎ

　　57230 腾讯汇丰九四熊Ｑ

　　57240 港交汇丰九三熊Ｎ

　　57243 平安汇丰九三牛Ｖ

　　57248 恒指高盛九三熊Ｙ

　　57250 腾讯高盛九三熊Ｚ

　　57251 平安高盛九七牛Ｒ

　　57252 恒指瑞银九二熊Ｂ

　　57254 恒指瑞银九二熊Ｈ

　　57255 腾讯瑞银九三熊Ｚ

　　57257 恒指瑞银零甲牛Ｔ

　　57271 恒指瑞银九三熊Ｊ

　　57281 腾讯摩通九四熊Ｕ

　　57284 恒指摩通九二熊Ｓ

　　57285 恒指法兴九五熊Ｎ

　　57290 平安法兴九五牛Ｃ

　　57291 腾讯法兴九二熊Ｓ

　　57296 恒指法兴九五熊Ｏ

　　57299 海油法兴九四牛Ｅ

　　57302 中化法兴八甲牛Ｃ

　　57305 腾讯法兴九三熊Ｌ

　　57306 恒指法兴九五熊Ｐ

　　57307 恒指法兴九七熊Ｔ

　　57308 建行法兴九八牛Ｓ

　　57317 恒指法兴零十牛Ｖ

　　57323 平安瑞信九六牛Ｃ

　　57324 恒指瑞信九四熊Ａ

　　57325 恒指瑞信九五熊Ｔ

　　57328 恒指瑞信零十牛Ｏ

　　61300 瑞声法兴八甲熊Ｂ

　　64689 中油汇丰九三牛Ｄ

　　64718 洋保汇丰九九牛Ａ

　　67340 平安高盛九七牛Ｅ

　　67507 友邦汇丰九四牛Ｆ

　　68651 恒指法巴九甲牛Ｍ

　　68870 恒指瑞银零甲牛Ｄ

　　68899 腾讯瑞银九三牛Ｉ

　　69148 腾讯摩通九四牛Ｊ

　　69408 腾讯法兴九二牛Ｂ

　　69712 石药法兴九四牛Ａ

　　69976 平安汇丰九三牛Ｕ

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