新能智库 一山

今日晚间，东兴证券股份有限公司发布“关于江苏固德威电源科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行保荐书”。根据公告，固德威将 公开发行普通股不超过 2,200 万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%，按照最高发行数量计算，发行后股份合计为 8,800 万股。最终发行数量以中国证监会同意注册文件载明的数量为准。

固德威主营产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器等新能源电力电源设备，涵盖电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等多学科、多领域的技术研发和应用。

固德威招股说明书表示选择的上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

报告期内，固德威来自境外的主营业务收入占比相对较高，分别为8,830.99万元、25,114.73万元、37,229.42万元和27,244.49万元，占主营业务收入的比重分别为20.80%、23.92%、44.58%及64.45%，呈持续上升态势，公司产品主要销往德国、荷兰、英国、印度、澳大利亚、巴西、墨西哥等国家。境外销售主要采用美元、欧元、英镑等外币结算。

报告期内，固德威汇兑损益分别为151.63万元、-238.18万元、565.89万元、-14.60万元，汇率波动对公司业绩存在一定影响，公司面临国际贸易过程中的汇率波动风险。同时，公司境外销售受到各国不同的市场环境、法律环境、税收环境、监管环境等因素的影响，如果公司不能充分理解、掌握和运用国际规则，则将会对公司的国际市场竞争力、海外业务开拓和经营业绩造成不利影响。

此次，固德威募资6.932亿元人民币，主要是扩建固德威（广德）智能光伏逆变器二期项目、总部研发大楼、建立全球营销服务体系及补充流动资金。

根据招股说明书，固德威创始人黄敏先生拥有40.02%股权，为控股股东。高新富德、合众聚德、冠新创投等机构投资该企业。