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一、宏观经济

1、央行：10月，央行口径外汇占款21.3万亿元，环比下滑915.76亿元，连续3个月下降。四大行10月新增人民币贷款1904.68亿元，10月底人民币贷款总额46.95万亿元。

2、统计局：2017年，全国“三新”经济增加值为129578亿元，相当于GDP的比重为15.7%，比上年提高0.4个百分点。按现价计算的增速为14.1%，比同期GDP现价增速高2.9个百分点。

3、财政部：10月，全国发行地方政府债券2560亿元。截至10月末，全国地方政府债务余额184043亿元。一般债务109269亿元，专项债务74774亿元；政府债券181478亿元，非政府债券形式存量政府债务2565亿元。

4、发改委：1-10月，全国新增意向投资项目投资额同比增长3.0%，比三季度末回落1.4个百分点，比上半年回落3.9个百分点。高新技术产业、战略性新兴产业、现代服务业新增意向投资额分别同比增长56.9%、55.2%、30.0%。

5、澎湃新闻：财政部PPP中心主任焦小平表示，财政部将配合司法部加快推进PPP条例出台。财政部即将下发规范PPP发展的相关意见，强调依法合规的10%支出红线以内的PPP支出责任并不属于隐性债务。

二、地产聚焦

1、证券时报：无论从楼市调控和维护房价稳定来看，还是从防范金融风险和维护金融市场秩序，以及避免购房者盲目购房来看，“首付贷”都是不合规的，是需要坚决取缔并严厉打击的。

2、21世纪：宅基地“三权分置”试点一年来，在全国各地已有地方开展了初步尝试。相关农户可从使用权流转中获得租金、股息、红利等多项收入。11月以来，江西鹰潭、浙江温州、丽水等多地，开始总结宅基地改革试点经验，在不违背中央“城市居民不得购买宅基地”的底线下，进行了多种尝试。

3、北京青年报：11月以来北京已经有13个项目取得了预售许可证，其中不乏金融街融府这样位于四环内限竞房。不少项目都推出了特价房的方式来促进回款。对此，业内人士预计，今年北京新房市场销量仍将保持低位，但价格战可能会随时爆发。

4、广州日报：广州市内新增了不少租赁住房。但也出现了类似“明租实售”、出让“使用权”等一系列问题。广州市住建委和市国规委联合起草了《关于对新增租赁住房有关管理工作的通知》，规定自持租赁住房，房地产开发企业应整体申请登记，不得分割、销售、转让及拆分抵押。

三、股市盘点

1、上证指数报2645.43点，下跌0.23%，成交额1255.70亿。深证成指报7893.99点，下跌0.18%，成交额1797.44亿。创业板指报1353.92点，下跌0.67%，成交额514.08亿。两市合计成交3053.14亿。从盘面看，船舶制造、文化传媒等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.18%，报26019.41点。国企指数跌0.38%，报10446.43点。沪股通净流出3.61亿元，当日余额523.61亿元。深股通净流出0.16亿元，当日余额520.16亿元。

3、中证报：自11月份以来，A股139家公司发布减持公告，拟减持股份数量共计17.62亿股。其中不乏清仓式减持，个别企业因获得纾困资金后股东立刻减持而引发市场强烈关注。业内人士指出，政府资金支持上市公司时应要求受援公司大股东不得随意减持。

4、证券日报：国有资本投资、运营公司改革试点扩围将有助于国资在相关行业领域内的有序进退，一旦名单公布就有可能成为A股市场的下一个风口。截至2017年底，中央企业资产总额共计54.5万亿元，其中约65%已进入上市公司。

5、证券时报：近期，游资再度活跃，市场回暖让游资掀起了一场题材股炒作盛宴。部分游资操控资金规模甚至高达10亿元级别。监管方面的一系列动作彰显了监管并未放松的态势，这对热衷于投机炒作的散户和游资是一种提醒，也表明管理层允许市场活跃，但决不允许违法。

6、证券日报：从世界各国资本市场发展的经验来看，股指期货是基础、成熟、交易活跃的金融衍生品，是不可或缺的风险管理工具。如今，现货市场的需求已经非常明确，社会的共识也逐步凝聚，那就早日让股指期货放下包袱，“恢复功力”，为资本市场的健康发展出出力吧。

7、全聚德公告：持股5.63%的股东IDG资本计划在未来6个月内减持所持公司1737万股股份。

8、每日经济新闻：上海莱士公告称，拟作价约50亿美元并购全球血液检测领域的绝对龙头企业GDS；还将拟作价约5.89亿欧元并购德国拥有70年历史的全球性全产业链血液制品公司Biotest。这两项交易的金额折合人民币将近400亿元，如果交易顺利完成，上海莱士将诞生中国史上最大的医药并购交易。

9、两市融资余额：截至11月21日，上交所融资余额报4752.34亿，较前一交易日增加1.77亿；深交所融资余额报2984.73亿，增加1.80亿元；两市合计7737.07亿元，增加3.57亿元。

四、行业观察

1、人民日报：在有过知识付费行为的消费者中，不到三成表示体验满意，约50%表示体验一般。专家表示，有关部门亟待加强对平台的监督检查和执法，引导平台合理建立消费者权益保护机制；尤其对视频课程，应允许用户在法定期限内行使反悔权。

2、教育部：决定从2018年起，遴选和建设一批全国儿童青少年近视防控试点县（市、区）和全国儿童青少年近视防控改革试验区，推动地方委和政府积极做好新时代儿童青少年近视防控工作。

3、中证报：据悉，生态环保部就铅蓄电池生产商集中收集和跨区域转运制度试点工作方案正在准备组织开展征求意见，预计2018年年底前出台。未来骨干铅蓄电池生产企业及回收企业将可申请成为试点单位，利用销售网络暂时存放一定数量的废铅蓄电池。

4、上观新闻：上海市通过了关于支持和保障长三角地区更高质量一体化发展的决定。会同江苏、浙江、安徽把长三角地区建设成为我国发展强劲活跃的增长极，成为全球资源配置的亚太门户。

5、经济参考报：据悉，国家知识产权质押贷款风险补偿机制正加快推进，以科技成果转化引导基金为代表支持的贷款风险补偿模式在经过前期摸底调查、确定补偿方案等一系列准备工作后，即将在年内开启试点。

6、中新网：北京的营利性与非营利养老机构将享受同等运营补贴政策，而残疾人服务机构等同养老机构享受运营补贴政策，每收住1人最高每月可获得1050元补贴。

五、产业数据

1、央行营业管理部：10月末，北京市本外币各项贷款余额7.0万亿元，同比增长13.7%，增幅比上年同期高3.5个百分点；比年初增加7103.5亿元，比上年同期多增1772.5亿元。

2、澎湃新闻：华为无线网络营销部部长周跃峰表示，5G提供了更快的带宽、更低的时延，但5G应用绝不是看看视频、打打游戏、上上网这么些应用。5G来了以后，对云业务将是极大的帮助，Cloud X(云服务)将为运营商解锁4100亿美元的市场机遇。

3、工信部：印发《工业和信息化部办公厅关于开展2018年工业互联网试点示范项目推荐的通知》，启动了2018年工业互联网试点示范遴选工作，拟将72个项目核定为2018年工业互联网试点示范项目。

4、财经头条App：近期VA国内厂家出口为主，国内发货偏紧，市场消息称，11月20日，有国内厂家提高VA产品报价至360元/公斤，较此前上调40元/公斤，市场货紧挺价。因原料价格上涨，近日主要生物素厂家停报。

5、海南日报：三亚对经认定的三亚市互联网企业，自认定当年起5年内，按照年营业收入100万元至1000万元以上的，每年给予奖励。对经评估高成长性的互联网企业，给予最高不超过1000万元的股权投资。

6、新华社：由江苏移动等5家单位联合发起、35家单位参与的江苏省5G产业联盟成立大会22日在南京举行，这个联盟的成立旨在助力江苏由制造大省迈向制造强省。

【行业信息】

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