保观 | 聚焦保险创新

在亚太地区，非寿险业的增长速度已然超过寿险。鉴于该地区的宏观经济持续增长，金融监管日渐趋严，非寿险业的增速近年来虽有所减缓，但仍将保持较快增长。

2013年至2018年，亚太地区的财险(P&C)保费以7.5%的复合年增长率(CAGR)增长。同期，寿险保费仅增长4.0%。

亚太地区非寿险业指标

毛承保保费

2018：5640亿美元

2013：3920亿美元

复合年增长率

2013-2018：7.5%

保险深度

2018：2.1%

2013：1.9%

在一些关键市场(尤其是中国)增加外资持股将会支持长期增长。在传统上由本土企业主导的市场，外国企业的入局将推动越来越高的市场渗透。例如，作为经济自由化改革的一部分，缅甸在2019年1月宣布，外国保险公司可以进入该国基本上尚未开发的保险市场。越南还采取措施，提高保险等行业上市公司的外资持股上限。

保险公司为了赢得未来，需要做好以下几点：为动态风险环境开发正确产品；全面满足新客户期望；使用新技术来提高效率、降低成本；在整个地区扩大规模。它们还必须利用新兴的数字平台来预测和满足不断变化的市场需求。

展望未来：非寿险业的主要趋势

New Trending

1

拥抱监管变革

新的会计准则和法规代表了一个改善业绩的机会

从地方性要求到全球化会计标准，不断增加的监管仍是亚太地区保险公司高管的首要议程。公司正在采取各种策略来达到合规性。例如，围绕IFRS 17，出现了根本性的分歧：规模较大的保险公司正在抓住机会，转变金融和精算职能；而规模较小、资本不足的保险公司 —尤其是在香港等竞争激烈的市场 — 在合规方面付出的努力微乎其微。

保险公司正在权衡他们的选择。一些公司正计划将关键财务和报告流程转移成托管服务模式。其他公司则把合并作为管理合规成本的一种手段。

保险公司还必须超越地方法规，了解全球监管变化，特别关注行为风险和消费者保护标准，如通用数据保护法规(GDPR)。监管问题仍将是重中之重，因为未来世界各地的监管机构很可能会变得更大胆、更激进。

2

实现成本效率

技术和区位策略的组合发挥作用

与其它地区的保险公司一样，亚太地区的保险公司也感受到了削减成本的巨大压力，这主要是由于利润率较低、监管成本不断上升。

分销开支是首要目标。目前，保险公司正在放大量产以产生利润，但经济增长放缓可能使这一战略难以维持。其他成本优化工作包括改造核心系统和提高生产率。机器人流程自动化(RPA)一直是该地区关注的焦点。

保险公司还在实施区域化共享服务中心，并嵌入直通式处理系统，以降低成本和提高处理性能。近年来，全球保险公司在马来西亚和菲律宾建立了大型服务中心，以满足该地区的战略重点。作为IT中心和特定功能性专家(例如，精算)的聚集地，这些中心的设计是为了更有效和更经济地开发数字和技术能力。

但是，围绕核心平台转换和遗留系统现代化的活动水平仍低于其他地区。这主要有两个原因：

1. 与其它地区成熟市场的遗留系统相比，亚太地区的遗留系统并不老。

2. 分散市场的保险公司根本负担不起昂贵的转型计划。

值得注意的一个例外是：日本和澳大利亚的保险公司比该地区同行更关注平台转型。

3

新技术、新数据传递价值

试点推动创新

新兴技术和颠覆性技术，以及数据量的大幅增长，将在未来几年对亚太保险业产生重大影响。大数据平台提供商已经进入这个市场，尤其是在中国大陆。我们有理由相信，更多非传统的竞争对手将会效仿。然而，值得注意的是，这一趋势是非常具有区域性的，一些市场，如香港，就落在了后面。

对数据隐私的不同预期也将影响技术的使用。例如，在日本，消费者和监管机构对数据隐私非常关注，这限制了保险公司和科技公司在产生见解和分享个人建议方面的能力。然而，在中国，消费者似乎不太关心数据隐私，监管机构也采取了不同的方法，这也在数据分析方面催生出了一些令人印象深刻的创新。

物联网、无人机和互联保险模式的采用大多处于试验阶段，不过少数保险公司已经采取了早期步骤，将解决方案嵌入到它们的产品中。通常，目标是提高客户参与度和整体体验，这是保险公司的优先事项。随着保险公司针对特定的消费者需求提供产品，按需和基于使用的保险在该地区越来越受欢迎。一些市场，如新加坡，更注重提升数字体验。

与所有这些技术相比，保险公司关心的是吸引合适的人才，并在相关领域扩大他们的使用。如果保险公司想要最大化技术投资回报率，实现数字化转型，他们必须制定好未来三年所需技能的规划图。

4

销售队伍数字化

保险公司必须提供消费者期望的全方位体验

在亚太地区，保险分销模式和实践操作存在很大差别。在中国和澳大利亚，消费者直销(D2C)渠道更为普遍，中介机构(如经纪商和代理商)正逐渐被数字产品所取代。但在马来西亚和印度尼西亚等其它市场，中介机构仍占据主导地位。

与其他地区相比，亚太地区的消费者更容易接受新的平台和更好的数字工具。但是，平台和渠道的整合对于想要提供真正全渠道体验的保险公司来说是一个重大挑战。例如，就银保渠道而言，它在寿险中更为普遍，很少有保险公司提供定制化的产品，这限制了它们增加市场渗透的机会。

在商业方面，经纪商和其他中介机构与保险公司保持着密切的关系，这要归功于他们对客户的广泛接触和对市场的充分了解。例如，新加坡的经纪商寻找可以由国内保险公司承保的海外业务。因此，它们有助于增加新的业务量。

在企商保险领域，中小企业(SME)是一个有前途的待开发领域。保险公司必须构建出更简易的方式，让这类企业获得保单并管理其承保范围。

非寿险/财险公司的必备要素

将数字技术嵌入到价值链中：从核心业务问题入手，找出最能解决这些问题的技术；开发敏捷方法，测试新技术，快速扩大成功的实验；根据不同市场的消费者偏好调整产品和体验。

评估监管影响并进行相应转变：识别与合规倡议相关的创新和绩效改善机会，例如财务报告和资本要求方面的创新和绩效改善机会；减少在其他领域的努力和投资。

在整个业务范围内设定具体化、可衡量的成本效率目标：比较和对比不同效率选项的成本和收益，如机器人流程自动化(RPA)、核心系统转换、区域服务中心；用整体化指标来全面度量进展。

将分销策略重新定位为全渠道化：考虑哪些产品和服务最适合数字渠道，进行试验并决定向何处扩展；嵌入数字化体验，提供真正的全渠道主张。