财联社 （上海，记者 丁艳）讯，2020年初新冠肺炎突袭，短期对保险行业带来一定冲击，但从长期看将加速行业线上业务优化和业务模式转变。

近日，中国保险行业协会官网发布《2014-2019年互联网财险市场分析报告》，其数据显示2019年，互联网财产保险保费收入838.62亿元，同比增长20.60%，高出财产保险市场同期增长率近10个百分点。

虽互联网车险业务发展趋缓并持续走低，但非车险业务持续快速增长。2019年，互联网非车险保费收入为564.09亿元，业务占比高达67.26%，同期增长率为72.69%。

保险行业协会表示，当前财产保险行业竞争加剧，都在寻求非车险发展转型。下一步保险业将顺势而为，在互联网保险业务领域大力发展互联网非车险业务。

四家专业互联网保险共计保费235.27亿元

从市场主体的参与度看，2014年互联网财产保险市场经营主体为33家，2015-2017年分别新增16家、11家、10家，之后趋于平稳，截至2019年，共计70余家保险公司开展互联网财产保险业务。

从总体规模和同期增速看，2014-2019年，互联网财产保险业务保费收入总计3803.84亿元，其经历了上升发展、下滑萎缩、调整回暖的不同阶段。2019年，互联网财产保险保费收入838.62亿元，同比增长20.60%，高出财产保险市场同期增长率近10个百分点。

从专业互联网财险公司发展来看，2014-2019年，众安保险、安心财险、泰康在线、易安财险四家专业互联网保险公司共计保费收入574.03亿元，占互联网财产保险市场的15.09%；2019年，共计保费收入235.27亿元，占互联网财产保险市场的28.05%，同期增长38.51%。

同时，互联网财产保险亦推动构建了多样化的销售渠道。目前，互联网财产保险渠道主要包括保险公司PC官网、保险公司自营移动端、第三方（包括第三方网络平台、保险专业中介机构）。

首先，从总体走势看，第三方业务超过保险公司自营平台（指保险公司PC官网和保险公司自营移动端）业务。根据保险业协会数据监测，保险公司自营平台业务占比不断下滑，2018年4月首次被第三方超过。2019年，第三方业务占比上升到68.89%，其中第三方网络平台占45.78%，保险专业中介机构占23.11%。保险公司自营平台业务下跌，主要由于PC官网互联网车险业务断崖式下跌造成自营平台快速持续下跌。

其次，互联网财产保险业务各渠道销售的主要险种。一是保险公司PC官网以车险为主。随着车险业务的萎缩，消费者移动互联网行为方式的崛起，官网的优势暂不复存在。二是保险公司自营移动端（APP和微信公众号）的主要销售险种是车险，占比均在95%以上。三是保险专业中介机构主要销售险种是意外健康险和车险，两者合计90%左右。2019年，两者分别占62.44%和28.95%。四是第三方网络平台险种最为丰富。信用保证险、意外健康险和其他险种（主要指退货运费险）业务量较大，2019年，信用保证险占28.91%，意外健康险占27.46%，其他险种（主要指退货运费险）占26.46%；受174号文件影响，第三方网络平台的车险业务在2017年6月到达峰值之后急剧下跌。

互联网财险业务渗透率仍存较大可提升空间

目前互联网行业主要呈现非车险业务规模快速超过互联网车险业务规模、财产保险业务渗透率存在着较大的可提升空间、财产保险市场竞争趋于充分、大型传统保险公司在商车费改进程中进入业务调整期，专业互联网保险公司凭借非车险业务平稳增长等特点。

就互联网非车险业务规模快速超过互联网车险业务规模来看，2019年互联网财产保险市场呈现的最大特点是互联网车险和非车险业务占比的反转。

保险业协会于2019年8月发布的《2019年上半年互联网财产保险市场业务数据通报》，指出互联网财产保险将进入新的发展周期，这主要基于互联网非车险保费规模首次超过车险保费规模的判断。2019年下半年，互联网车险和非车险业务占比差距不断增大，互联网非车险业务突破50%后持续走高，直至年底业务占比高达67.26%。

同时，互联网财产保险业务渗透率存在着较大的可提升空间。互联网财产保险业务渗透率（指互联网财产保险业务保费收入与产险公司全渠道原保险保费收入的比值）在2015年达到峰值为9.12%，2017年降到低谷，2019年回调至6.44%。互联网财产保险存在较大的发展空间，业务渗透率仍存在较高的可提升空间。

值得一提的是，互联网财产保险市场竞争趋于充分。2015-2019年，互联网财产保险市场CR8（指8个最大的企业占有该市场的份额）从94.16%下降到76.56%，CR3从80.06%一直下降到45.58%。可以看出，随着各保险公司纷纷布局互联网保险以及发展战略的调整，互联网财产保险市场逐步成熟，市场集中度逐步下降，且低于全渠道产险公司的市场集中度，互联网财产保险市场竞争更加充分。

此外，大型传统保险公司在商车费改进程中进入业务调整期，专业互联网保险公司凭借非车险业务平稳增长。传统保险公司凭借线下车险业务的优势，尤其2015年在互联网保险业务市场中占据优势，但随着商业车险改革的推进，互联网车险业务受到较大的冲击。

同时，传统保险公司顺应市场发展趋势，创新车险移动互联网渠道和非车险保险产品，而专业互联网保险公司，凭借其天然的技术优势，场景化的产品创新，持续保持较高的业务增长率。

互联网车险业务负增长25.55% 非车业务上升至11.72%

目前，互联网车险业务发展趋缓并持续走低。2019年，互联网车险业务保费收入为274.52亿元，同期负增长25.55%。同时，互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低，直至年底仅为32.74%；业务渗透率持续走低，直至年底仅为3.55%。互联网车险市场进入一个明显的转折期。

而互联网车险业务渠道来源从保险公司PC官网向自营移动端转变。互联网车险业务以保险公司自营平台为主。其中，保险公司PC官网业务逐年急剧萎缩，2016-2019年，业务贡献度（这里指当年累计互联网车险PC官网业务与当年累计互联网车险整体业务的比值）从80.02%下降至5.78%。

与此同时，以移动APP、微信为代表的保险公司自营移动端迅速崛起，成为支撑互联网车险业务发展新的业务增长点，2016-2019年，业务贡献度从14.68%迅速提高到62.43%，其中移动APP贡献度从6.97%提升至45.71%，微信贡献度从3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。

而互联网非车险业务则持续快速增长。2019年，互联网非车险保费收入为564.09亿元，业务占比高达67.26%，同期增长率为72.69%。

随着互联网非车险业务的快速增长，业务渗透率（指互联网非车险业务保费收入与全渠道非车险业务保费收入的比值）呈现明显的上升优势，2016年为4.29%，2019年上升至11.72%。

互联网非车险保持高速增长态势，首先由于随着互联网行业的快速成长，互联网业态日益多元，为互联网保险的发展提供了更丰富的场景和需求，促进了保险产品的创新和业务量的增长。

其次是随着大数据、云计算、区块链和人工智能等新技术的飞速发展，推动传统产品的互联网化，同时为互联网非车险场景化产品创新、精准营销、优化服务提供了强有力的技术支持。

互联网非车险体现场景化、生态化的属性，渠道以第三方为主。互联网非车险业务渠道来源以第三方为主，其中首要为第三方网络平台，其次为保险专业中介机构；保险公司自营平台的互联网非车险业务量较小。

2019年，互联网非车险累计保费收入564.09亿元，其中第三方网络平台互联网非车险保费收入357.17亿元，业务贡献度为63.32%，保险专业中介机构互联网非车险保费收入137.73亿元，贡献度为24.42%；而保险公司PC官网互联网非车险保费收入33.79亿元，贡献度为5.99%，保险公司自营移动端互联网非车险保费收入为24.01亿元，贡献度仅为4.26%。互联网非车险保险产品的高频、小额和场景化特征，需要跨界、平台、流量和大数据等互联网特征来支撑，这正是与第三方合作过程中所具有的特点。

根据保险业协会统计，2019年互联网非车险各险种中，从保单数量上看，退货运费险销量最大，全年累计保单数量约150亿件，超过总体互联网非车险保单数量的50%；

其次，从保费收入看，意外健康险销量最大，意外健康险保费收入267.39亿元，占互联网财产保费收入的31.88%，占互联网非车险保费收入的47.40%；另外，从同期增速看，信用保证保险业务增速最快，累计保费收入130.74亿元，同期增速高达148.24%。

保险行业协会强调，当前，财产保险行业竞争加剧，都在寻求非车险发展转型。下一步，保险业将顺势而为，在互联网保险业务领域，将大力发展互联网非车险业务，不断满足人民群众的保险需求。

另外，2020年初新冠肺炎突袭，短期对保险行业带来一定冲击。保险行业协会指出，从长远来看,疫情将加速驱动行业线上业务运营优化、探索线上化业务模式转变。

首先消费和服务向线上迁移加速, 促进线上线下业务的结构性调整,互联网保险渠道迎来新一轮发展机会。其次，保险公司构建线上线下融合生态的机遇也将开启,新技术在行业线上为线下赋能中扮演愈发重要的角色, 进而带来商业模式及管理模式的重构。

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