盘前信息早知道（07.17）

【宏观经济】

  央广：国家主席习近平会见世行行长金墉，习近平表示愿意更有效开展合作，中国愿与世行更有效率地开展各类合作。

  李克强：中国要在与国民生活息息相关的领域进一步扩大开放。

  发改委：大力发展实体经济积极稳定和促进就业，深入推进创新创业。

 人民日报：中国在世贸组织就美国301调查项下对我2000亿美元输美产品征税建议措施追加起诉。

  国开行：在京召开二季度工作会议。目前，国开行整体上处在稳健运行状态，风险总体可控。全行要切实把主动防范化解金融风险摆在更加重要的位置，增强风险意识，明确目标任务，全力做好风险防控各项工作，服务高质量发展。 

  中证报：未来包括提高企业和职业年金立法层次等在内的“补短板”系列政策在酝酿中，将根据既有路线图和时间表适时推出。

  【股市要闻】

 证监会：截至7月13日，证监会按周公布首发及发行存托凭证申报企业共318家，其中上交所151家，深交所167家（中小板55家、创业板112家）。

 交易所：上周（7月9日至13日）无新增报会企业，截至7月13日，今年新增69家报会企业，其中上交所29家，深交所中小板15家，创业板25家。

  证券日报：证监会今日将召开两次发审会，审核5家企业的首发申请，进入下半年以来，按周计算，发审委审核IPO企业数量呈递增态势，7月份第一周审核3家企业、第二周审核4家企业，本周发审委即将于今日审核5家企业。不仅审核IPO企业数量有所增长，并且过会率也有提高的迹象。

  经济参考报：继退市吉恩、退市昆机之后，“烯碳退”也将迎来终点。由此，自2018年以来，沪深两市已经先后有5家上市公司遭遇退市。  

  【机会情报】

  挖机：据行业协会统计，2018年6月，纳入统计的25家主机制造企业，共销售挖掘机14188台，同比增长58.8%。国内市场销量12449台，同比增长51.4%。出口销量1723台，同比增长143.7%。2018年1-6月，企业共销售挖掘机120123台，同比增长60.0%。2018年上半年，挖掘机销量已达2017年全年(14万台)的86%。国内市场销量111176台，同比增长57.0%。出口销量8895台，同比增长110.5%。

  跨境电商：7月13日的国务院常务会议决定，推动跨境电商在更大范围发展，择优选择电商基础条件好、进出口发展潜力大的地方，并向中西部和东北地区倾斜，在北京、呼和浩特、沈阳等22个城市新设一批跨境电商综合试验区。会议要求，有关部门和城市政府要在物流、仓储、通关等方面进一步简化流程，增加国外有竞争力的产品进口，鼓励企业加快建设“海外仓”和全球营销网络，打造跨境电商知名品牌。

  自主可控计算机：《2018电子竞技产业报告（赛事篇）》10日发布。报告显示，2017年中国电子竞技市场规模达到770亿元，2018年预计将突破880亿元。过去3年内，中国电竞用户增长率持续保持在20%以上，用户规模增长超过1亿人。

  半导体元件：根据交易所业务规则，所有创业板公司和业绩变化较大的深市主板公司应于7月15日前披露上半年业绩预告。截至发稿时，已预测业绩的1896家深市上市公司合计实现归母净利润2438亿元至2990亿元。若以上下限均值计算，同比增幅23%。分交易市场来看，主板共有475家公司，已预测业绩的有262家，平均每家净利润同比增长49%。中小板、创业板的绝大多数公司已发布业绩预测，平均每家净利润同比增幅分别为19%和10%。

  工业互联网：《上海市工业互联网产业创新工程实施方案》近日发布，明确未来三年上海工业互联网发展的路线图。根据方案，到2020年，通过实施上海工业互联网533创新工程，全力争创国家级工业互联网创新示范城市，并带动长三角世界级先进制造业集群发展。方案具体包括实施功能体系建设、集成创新应用、产业生态培育等多方面内容。

  【公司要闻】

  定增重组>>>

  拓尔思：拟收购微梦传媒 明日复牌

  业绩预报>>>

  老白干酒：半年报净利预增超两倍

  卧龙电气：上半年净利预增112%

  海亮股份：上半年净利5.5亿 同比增36.7%

  泰和新材业绩快报：上半年净利同比增65%

  增减持>>>

  吉比特：和谐成长合计减持1%股份

  华菱星马：史正富减持约1%股份 持股已低于5%

  湘油泵：董监事及高管提前终止减持计划

  佩蒂股份：股东拟减持不超3.99%股份

  重大事项>>>

  跨境通：美国建议增收中国产品关税清单对公司影响有限

  中铁工业：上半年新签合同约145亿 同比增18%

  中国建筑：上半年地产业务销售额1410亿 同比增15%

  杭州银行：将于26日前制定并公告稳定股价方案

  山东钢铁：副总经理王广连因工外出期间高坠身亡

  *ST天马：预计成都天马将在1个月内复产

  中航光电、洲明科技发行可转债获证监会通过

  中国人寿：上半年原保费收入3602亿 同比增约4%

  滨江集团：子公司近31亿杭州拿地

  澳洋科技：控股子公司阜宁澳洋复产

  中弘股份：信披违规 遭安徽证监局警示

  江河集团：中标“一带一路”沿线标志性建筑施工项目

  中国平安：上半年原保费收入4080亿元

  林洋能源：拟斥资1亿至5亿元回购股份

  陕天然气：终止非公开发行股票事项

  大华股份：拟8亿元西安投建大华西部研发中心

  神火股份：下属薛湖煤矿复工复产

  浦东建设：不再承担“杨高路改建项目”投资及运营工作

  恒泰实达：子公司通信单元芯片通过检测 成为国网合格芯片供应商

  停复牌>>>

  停牌：无

  复牌：渤海金控、拓尔思、富春股份

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1807成交20444手，持仓24508手，日增仓-666手；IH1807成交13758手，持仓14389手，日增仓-478手；IC1807成交11888手,持仓17985手，日增仓-1904手。

  期指升贴水方面，IF1807贴水13.09点，IH1807贴水3.96点，IC1807升水4.00点。

一、【财联社7月17日早间新闻精选】

快 讯

宏观新闻：

1、习近平会见世界银行行长金墉时表示，中方愿深化同世界银行的全球发展伙伴关系，促进贸易和投资自由化便利化，共同推动全球减贫和可持续发展，维护开放型世界经济，建设人类命运共同体。

2、国家统计局初步核算，今年上半年我国GDP同比增长6.8%。

3、中国6月规模以上工业增加值同比6%，预期6.5%，前值6.8%；中国1至6月规模以上工业增加值同比6.7%，预期6.8%，前值6.9%。中国1-6月份固定资产投资同比上涨6%符合预估。

4、7月16日，中国在世贸组织就美国301调查项下对我2000亿美元输美产品征税建议措施追加起诉。

行业新闻：

1、中国上半年房地产开发投资同比增长9.7% 1-5月增速为10.2%。统计局表示，下半年房地产投资有望保持比较快的增长。

2、中国6月社会消费品零售总额同比9%，预期8.8%，前值8.5%；中国1至6月社会消费品零售总额同比9.4%，预期9.4%，前值9.5%。

3、国家统计局表示，加快房地产税相关政策举措的推进。

4、第二十次中国欧盟领导人会晤联合声明：建立世贸组织改革副部级联合工作组；深化知识产权保护合作。

5、财政部将进一步加大金融支农力度，促使金融资源更多流向农村地区，引导社会资本规范参与农业PPP项目，持续推动农村基础设施和公共服务提档升级。

6、基金销售牌照身价暴涨，最新转让报价已接近1.5亿。

7、证监会首发及发行存托凭证申报企业共318家。

8、上海已全面停用长春长生生产的狂犬病疫苗。

二、【养老、教育、医疗健康领域有望成拉动内需“三驾马车”】

据经济参考报报道，当前，养老、教育、医疗健康等领域的刚性需求呈爆发式增长，有望成为我国拉动内需的“三驾马车”。业内人士建议，适时出台激励政策,增加高品质产品和服务供给，做长做细相关产业链。

据国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》，健康服务产业规模要在2030年达到16万亿元。而据有关市场机构调查，2017年中国健康服务产业规模为4.9万亿元,两者之间差距很大。可以预见，随着居民收入增加、消费结构升级、老龄化及城镇化加速、医保体系进一步健全，健康服务产业将进入高速增长阶段。

金陵饭店（601007）与江苏财政厅设立养老产业基金，并成立国内首家养老资源综合交易机构。奥佳华（002614）按摩器具行业龙头，2月公司投资子公司，经营按摩机器人、智能健康设备等领域的设计、研发、制造及销售。

三、【2018中国网络与信息安全大会召开在即】

2018中国网络与信息安全大会将于7月19日到20日在成都召开，会议指导单位中央网信办网络安全协调局，主办单位包括中国电子学会联合四川省经济和信息化委员会、四川省贸促会等。

机构分析，近日起草的《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》提出，国家鼓励各级人民政府鼓励扶持网络安全等级保护重点工程和项目，支持网络安全等级保护技术的研究开发和应用，推广安全可信的网络产品和服务。随着网络等级保护制度逐步落实，相应的新技术应用及工程项目增加将有望提升全社会在网络安全方面的投入，对相关企业形成长期利好。

兆日科技（300333）产品及服务主要应用于全国各大银行票据防伪、金融支付安全、企事业单位对公支付安全等领域。雄帝科技（300546）安全证卡龙头，相继牵手阿里腾讯共建乘车码产业链。

四、【来水明显改善推动水电发电量增速由负转正】

入汛以来，全国强降雨过程频繁，江河洪水频发，三峡库存及出库流量达近5年同期最高点。水电出力增长形势已现，有效缓解水电行业发展面临的开发难度加大、经济性下滑以及弃水等问题。5月来水改善明显，水电同比增长6.9%，较上月的-2.6%环比提升9.5个百分点。

机构分析，今年上半年来水形势明显好于往年，其中龙滩和红水河流域陆续在6月中下旬进入汛期，汛期提前1个月左右，为多发电量奠定基础。国家发改委、能源局、生态环境部和水利部等部门先后发文，要求长江经济带11省份开展小水电排查整顿行动，并在2018年12月底前原则上暂停受理新建、扩建小水电项目环评文件。

公司方面，国投电力(600886)公司控股52%的雅砻江水电是雅砻江流域的唯一水电开发主体，雅砻江水电站规划总装机约3000万千瓦，在全国规划十三大水电基地中排名第三；桂冠电力(600236)广西区域水电龙头，控股装机规模仅次于长江电力、华能水电、国投电力。

五、【图书产品掀起新一轮涨价潮 相关公司受关注】

上市出版机构新经典(603096)近日发布公告宣布图书涨价：原来30元左右的虚构类文学图书此次提高到40元至50元，20元左右的则提高到30元左右，总体涨幅在50%左右。从去年下半年开始，就已有海豚传媒公司、译林出版社等多家出版机构悄悄迈出了图书调价的脚步。

相比中国消费市场整体水平，书价即便涨幅50%依然算不上高。数据显示，1989年至今近30年间，中国城乡居民家庭人均收入增长了约17倍，而单册图书平均价格的增长倍数仅为11倍。近年来这一趋势更加明显，2017年我国居民人均可支配收入较2014年同比增长28.79%，同期的图书平均定价则只增长了7.52%。

A股上市公司中，读者传媒(603999)主营期刊为《读者》，处于期刊出版行业领先地位。天舟文化(300148)专注于青少年图书的策划与发行业务，目前是湖南最大的民营图书企业。

六、【我国首个自主研发抗艾滋病新药上市 相关公司受关注】

我国自主研发的抗艾滋病新药艾可宁（注射用艾博韦泰）获批上市。艾可宁是全球第一个抗艾滋病长效融合抑制剂，由前沿生物完全自主研发，拥有全球原创知识产权，该药的上市标志着我国抗艾药物实现了零的突破。

目前全球艾滋病病毒感染者达3700万人，我国现存感染者人数在70万人以上，一旦患者感染艾滋病病毒需终生服药。艾可宁拥有全新的分子作用机制，对流行的HIV-1病毒以及耐药病毒均有效，并具有用药频率低（一周一次）、耐药屏障高、安全性高、副作用小等独特优势，可显著改善病人用药的依从性。专家指出，该药的上市，不仅为艾滋病耐药患者的临床治疗提供了“救命药”，也为有其他不良反应的患者提供了新的选择。

大众公用（600635） 参股的深圳市创新投资集团有限公司参与前沿生物C轮融资。太极集团（600129）与前沿生物专门就艾可宁在药品销售、渠道、供应等方面达成战略合作，共同引领全球抗艾新征程。

七、【龙芯发布最小国产工业系统解决方案 相关公司受关注】

龙芯中科发布全国产的最小工业系统解决方案——2K1000，适用于物联网和自主可控工业安全体系等应用场景。

业内表示，通用处理器是电子设备的核心器件，是关系到国家命运的战略产业之一，其发展直接关系到国家技术创新能力，关系到国家安全，是国家的核心利益所在。龙芯中科公司致力于龙芯系列CPU设计、生产、销售和服务，为国家安全战略需求提供自主、安全、可靠的处理器。随着政策推动和技术进步，龙芯未来发展可期，相关公司有望受益。

综艺股份（600770）旗下神州龙芯的龙芯CPU是完全自主知识产权的高端通用处理器，打破了国外多年的技术垄断格局。恒为科技（603496）运用龙芯、飞腾等国产自主可控芯片，形成自主可控的嵌入式计算和交换等软硬件平台，并向下游的设备商提供产品和解决方案。

八、【四部委携手 启动打击网络侵权盗版“剑网2018”专项行动】

7月16日，国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合召开新闻通气会，通报启动打击网络侵权盗版“剑网2018”专项行动有关情况。此次专项行动自7月上旬开始，将利用4个多月的时间开展三项重点整治：一是开展网络转载版权专项整治。二是开展短视频版权专项整治。三是开展重点领域版权专项整治，包括动漫领域版权集中治理，网络直播、知识分享、有声读物平台版权集中治理。

加强对知识产权的保护是激发企业研发投入、鼓励社会创新的必要条件。从国家层面推动知识产权的保护和运用，营造良好市场环境，推动知识产权密集型产业发展，已成为必然选择。随着知识产权保护在改善营商环境、激励创新行为、支撑国家产业布局上的作用日益凸显，知识产权经济也将面临升级。

相关概念股涉及视觉中国（000681） 、光一科技（300356）等。

九、【欧美股市涨跌不一 油价重挫超4%金价创一年新低】

周一欧美股市涨跌不一，金融板块上涨推动道指收高，受油价大幅下跌影响，能源板块普遍下滑。投资者继续关注企业财报、经济数据以及美俄首脑峰会消息。周一原油价格重挫，其中美国WTI原油期货收跌近4.2%，伦敦布伦特原油期货价格下跌4.6%。COMEX 8月黄金期货收跌1.50美元，跌幅0.1%报1239.70美元/盎司，创2017年7月17日以来主力合约收盘新低。

主题前瞻 

1、知识产权 | 7月16日，国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合召开新闻通气会，通报启动打击网络侵权盗版“剑网2018”专项行动有关情况。此次专项行动自7月上旬开始，将利用4个多月的时间开展三项重点整治：一是开展网络转载版权专项整治。二是开展短视频版权专项整治。三是开展重点领域版权专项整治，包括动漫领域版权集中治理，网络直播、知识分享、有声读物平台版权集中治理。

点评：随着知识产权保护在改善营商环境、激励创新行为、支撑国家产业布局上的作用日益凸显，知识产权经济也将面临升级。相关概念股涉及视觉中国、光一科技等。

2、国产芯片 | 据媒体报道，龙芯中科发布全国产的最小工业系统解决方案——2K1000，适用于物联网和自主可控工业安全体系等应用场景。本方案采用国产龙芯2K1000处理器，表贴DDR3 2GB国产内存，存储最大表贴2GB NAND FLASH，引出1路SDIO总线。2K1000最小工业系统接口丰富，同时，典型功耗仅有3.5W。

点评：随着政策推动和技术进步，龙芯未来发展可期，相关公司有望受益。综艺股份旗下神州龙芯的龙芯CPU是完全自主知识产权的高端通用处理器，打破了国外多年的技术垄断格局；恒为科技运用龙芯、飞腾等国产自主可控芯片，形成自主可控的嵌入式计算和交换等软硬件平台，并向下游的设备商提供产品和解决方案。

3、医药 | 据媒体16日报道，我国自主研发的抗艾滋病新药艾可宁（注射用艾博韦泰）获批上市。艾可宁是全球第一个抗艾滋病长效融合抑制剂，由前沿生物完全自主研发，拥有全球原创知识产权，该药的上市标志着我国抗艾药物实现了零的突破。

点评：该药的上市，不仅为艾滋病耐药患者的临床治疗提供了“救命药”，也为有其他不良反应的患者提供了新的选择。上市公司中，大众公用参股的深圳市创新投资集团有限公司参与前沿生物C轮融资；太极集团与前沿生物专门就艾可宁在药品销售、渠道、供应等方面达成战略合作，共同引领全球抗艾新征程。

4、光掩模 | 据媒体报道，全球半导体产业链缺货潮持续升温，近期光掩模也开始传出缺货声音。高端光掩模供应吃紧，台积电、三星等大厂由于产能不足已经启动委外释单。光掩模也称光罩，是半导体、液晶显示器在制造过程中转移电路图形“底片”的高精密工具，是半导体制程中非常关键的一环。目前7纳米制程等高端光掩模已成为行业巨头争夺的焦点，包括台积电在内的大厂今年已开始加大对光掩模的投入。

点评：随着行业巨头的加大投入及供需的持续向好，光掩模行业有望加速爆发，产业链公司将受益。菲利华公司掌握光掩模领先技术；石英股份公司的石英玻璃产品是制造光掩模基板的关键材料。

5、集成电路 | 据悉，南京市将出台《关于打造集成电路产业地标的实施方案》，明确集成电路产业发展目标。到2025年，全市集成电路产业综合销售收入力争达到1500亿元，进入国内第一方阵，在5G通信及射频芯片、先进晶圆制造、物联网和汽车电子等高端芯片设计等细分领域实现全省第一、全国前三、国际知名。支持集成电路产业垂直整合及并购重组，建立总规模200亿美元的南京市集成电路产业投资基金，加大高端人才引进培育力度等。

点评：上市公司中，华天科技7月6日告，拟在南京投资新建集成电路先进封测产业基地项目，项目总投资80亿元，主要进行存储器、MEMS、人工智能等集成电路产品的封装测试；科远股份是南京当地企业，曾承担江苏省软件和集成电路产业专项经费项目等国家和省级重点科技项目。

6、电子政务 | 7月16日，江苏省无锡市中级人民法院携手阿里巴巴举行“智慧执行系统”发布会。这是大数据、人工智能技术在我国法院执行领域的首次系统化运用，便利了执行案件当事人，为执行工作注入强大动能，标志着全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的“智慧执行-无锡模式”正式建立。

点评：用人工智能技术装备执行法官，实现真正意义上的工作减负，是这个系统的一大亮点。相关概念股主要有华宇软件、久其软件等。

7、机器人 | 国家重点研发计划智能机器人专项一工业机器人控制器产品性能优化及智能升级项目启动会近日在浙江余姚举行，项目旨在从根本上解决国产控制器的瓶颈问题。据了解，研发团队将聚焦控制器快、准、协、智、柔的性能需求，研发具有三闭环控制、三流融合协同和三级分布式智能的新型控制器，通过技术创新，从根本上解决工业机器人的性能瓶颈。

点评：我国制造升级趋势已现，3C和金属加工行业为代表的非汽车制造业将迎来自动化升级改造高峰，这些领域对工业机器人本体与集成的需求巨大。埃斯顿为国产工业机器人本体制造与集成标杆企业；机器人日前公告，因新签订单增加等原因，上半年业绩预增18%至38%，其中第二季度业绩大幅提速。

其他重要主题

1、钛白粉丨国内钛白粉厂家陆续发布调价函宣布上调市场报价，上调幅度多在500元/吨上下。

2、丁腈橡胶丨商务部公告，对韩日进口丁腈橡胶实施临时反倾销措施。

3、房地产丨国家统计局：加快房地产税相关政策举措的推进。

4、有色·钴丨钴市场上部分小贸易商报价从6月底开始频现涨价异动，受访旳业内人士表示看好三季度消费旺季出现补库需求。

5、农村金融丨财政部：不断完善和优化政策措施，更好地支持农村金融健康发展。

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