万历二十四年，一直不死心的野心家丰臣秀吉再度整备军队要和明朝比划一下，这次依旧拿出了老本，派上手里最精锐的部队，组成八军，具体如下：第一军：加藤清正10000人，第二军：小西行长14000人，第三军：黑田长政10000人，第四军：锅岛直茂12000人，第五军：岛津义弘10000人，第六军：长宗我部元亲：13000人，第七军：蜂须贺家政11000人，第八军：毛利秀元40000人。

以上军队为12万人，加上釜山预备队2万人，总计14万人，水路并进，再次入侵朝鲜。

此时在朝鲜驻军的明朝军队只有6000余人，明朝政府经过商议，派出吴惟忠3700人，杨元3000人两支先头部队前往支援。由于此时李如松已经在和蒙古作战中中伏身亡，他的老下属麻贵接替总兵率领17000辽东铁骑奔赴汉城。

战争第一阶段，十几万日军进攻朝鲜南原，副总兵杨元的6000部队孤军坚守数日寡不敌众，守城将士除了杨元突围出来的十几人外，其余全部阵亡，南原失守。猛将杨元被麻贵斩首示众。

攻破南原后，付出很大伤亡代价的日军丧心病狂开始屠城，之后日军又分别攻陷黄石山、金州、公州等地， 汉城的屏障尽失，明军在朝鲜的形势陷入被动，双方展开拉锯战，各有伤亡。

之后邢玠率领的4万大军到达朝鲜战场，明军和朝鲜军开始转入战略反攻，经过稷山大捷和蔚山之战后，日军损失惨重，不断后撤。明军用火炮不断收复城池。

此时日军后勤部队已补给困难，士气低下，十分渴望和明朝合谈。但明朝武将均是死硬派，拒绝谈判，总想一举歼灭日军，无奈明军兵力太少，谁也吃不下谁，只能坐在原地对峙。

慢慢的，日军开始吃不消了。由于日军下了血本，部队太多，国内已经供养不起，日军只能陆续撤回日本，在朝日军减少至80000人。与此同时，明朝军队却源源不断开往朝鲜，此时明朝军队总数已达70000人。总兵麻贵觉得清算日军的日子到了，于是分兵三路，全线进攻，日军损失惨重全线后撤至釜山一带。

1598年8月，一代枭雄丰臣秀吉病死，日军士气大大受挫，已无心恋战，秘密开始撤回日本。

之后在露梁海战，以牺牲名将李舜臣、邓子龙的代价大胜日本海军，日本残余部队逃回日本。

经过这次战争以后日本元气大伤，国内怨声哀道，丰臣秀吉集团的势力彻底垮台，日本从此进入德川幕府时代