摘要：2019年4月7日晚间，国新健康披露资产收购方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买京颐科技99.3267%股份及云顶伟业90%股权，其中，京颐科技99.3267%股份预估作价为12.93亿元，云顶伟业90%股权预估作价尚未确定。2018年7月9日，国新健康公司收到李志、上海京颐科技股份有限公司发来的《关于继续推进＜重大资产重组框架协议＞的告知函》，就相关事实内容确认如下：1、李志、上海京颐科技股份有限公司（以下简称“京颐科技”）于2018年7月11日向华鹏飞股份有限公司（以下简称“华鹏飞”）发送《关于终止合作框架协议书的告知函》（以下简称“告知函”）。

国新健康今日发布重组预案，公司拟以发行股份的方式购买李志等45名交易对方合计持有的京颐科技99.3267%股份，预估作价为12.93亿元。同时，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买胡安华等11名交易对方合计持有的云顶伟业90%股权。不过，截至预案签署日，云顶伟业审计、评估工作尚未完成，预估作价尚未确定。此外，公司拟采取询价方式向不超过10名特定投资者募集配套资金，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易作价的100%。

据了解，两个标的均为国内领先的信息技术及服务提供商，与国新健康在多个领域具有协同效应。财务数据显示，京颐科技2017年、2018年分别实现营业收入（未审计，下同）1.43亿元、2.45亿元，归属于母公司所有者净利润为-5050.52万元、2523.76万元。京颐科技相关交易对方作出业绩承诺，标的公司2019年度、2020年度、2021年度实现的净利润分别不低于6000万元、8000万元、1.1亿元。云顶伟业2017年、2018年实现净利润521.83万元、306.81万元。云顶伟业相关交易各方盈利补偿安排尚未确定。

值得一提的是，京颐科技45名股东中云集了众多明星私募股权投资机构，包括软银天璞、苏州软银、宁波软银、鼎晖创泰、鼎晖云正等。

回顾

• 2018年5月23日，华鹏飞披露将收购京颐股份100%股权。
• 2018年6月29日，国新健康保障服务集团股份有限公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，国新健康与李志签署了《重大资产重组框架协议》，拟收购上海京颐科技股份有限公司、上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司（合称“标的公司”）四家公司股权。
• 2018年7月9日，国新健康公司收到李志、上海京颐科技股份有限公司发来的《关于继续推进＜重大资产重组框架协议＞的告知函》，就相关事实内容确认如下：1、李志、上海京颐科技股份有限公司（以下简称“京颐科技”）于2018年7月11日向华鹏飞股份有限公司（以下简称“华鹏飞”）发送《关于终止合作框架协议书的告知函》（以下简称“告知函”）。告知函告知华鹏飞，李志、京颐科技2018年5月22日签署的《合作框架协议书》将于2018年7月21日终止，不再与华鹏飞推进重组；李志、京颐科技于2018年7月21日前与华鹏飞完成就终止《合作框架协议书》所涉及的相关必要的信息披露程序或其他事项的处理。
• 2018年7月12日，京颐股份及其主要股东李志通知华鹏飞，双方签署的《合作框架协议书》将于7月21日终止，不再与华鹏飞推进此次重组。鉴于此次重大资产重组事项发生重大变化，华鹏飞称，将组织研究京颐科技及李志的诉求，就终止《合作框架协议书》等相关事项与有关各方进行商讨、论证，并签署书面协议。
• 2018年7月15日晚，华鹏飞披露了正在筹划收购其他资产的消息。据悉，华鹏飞拟以发行股份和支付现金方式，收购北京军懋国兴科技股份有限公司（下称“军懋科技”）不低于51%的股份。此次收购初步判断不构成重大资产重组。
• 2019年4月7日晚间，国新健康披露资产收购方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买京颐科技99.3267%股份及云顶伟业90%股权，其中，京颐科技99.3267%股份预估作价为12.93亿元，云顶伟业90%股权预估作价尚未确定。

文章来源：上海证券报、科技爱好者、新浪财经