\n 早盘内参语音版11月9日 来自东方财富网 00:00 09:17

每日精选

1、央视网： 国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李克强表示，要坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策连续性稳定性。推进供给侧结构性改革，积极补短板促升级，更大力度减税降费，采取有效措施改善民营和小微企业融资难融资贵。

2、中国证券业协会官网：日前，中国证券业协会召开证券基金行业首席经济学家座谈会。证监会主席刘士余指出，证券基金行业的首席经济学家要深入分析国内国际经济金融形势，把和国家的路线、方针、政策宣传解读好。在当前的关键时点，刘士余参加首席经济学家座谈会并发表讲话，被市场人士认为是关注市场声音、听取行业意见的有益之举。

3、浙江之声：11月8日，在第五届世界互联网大会“金融资本与互联网技术创新”分论坛上，中国证监会副主席方星海放话：科创板和注册制一定要搞成！引来现场一片掌声。无论是科创板，还是注册制，都必将给中国股市生态带来巨大改变，将会有更多科技创新企业能够成功上市。

4、深交所网站：11月8日，深交所作出中弘股份股票终止上市的决定。中弘股份成为首家因股价连续低于面值而被强制终止上市的公司。根据规定，公司股票将自2018年11月16日起进入退市整理期，交易期限为30个交易日，证券简称将变更为“中弘退”，股票价格的日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满的次一交易日，深交所将对公司股票予以摘牌。

宏观经济

新华网：国家主席习近平8日在人民大会堂会见美国前国务卿基辛格。习近平强调，中美双方对彼此的战略意图要有准确的判断。一段时间以来，美国国内涉华消极声音增多，值得关注。基辛格表示，当前形势下，美中合作对世界和平与繁荣至关重要。希望特朗普总统和习近平主席即将在阿根廷二十国集团峰会期间举行的会晤顺利成功。

中国海关：中国10月份对美国贸易顺差317.8亿美元。前10个月对美国出口2.56万亿元人民币，增长8.7%；自美国进口8,733.8亿元，增长3.7%；对美贸易顺差1.69万亿元，扩大11.5%。

中国金融时报：银保监会主席郭树清说，初步考虑对民营企业的贷款要实现“一二五”的目标，即在新增的公司类贷款中，大型银行对民营企业的贷款不低于1/3，中小型银行不低于2/3，争取三年以后，银行业对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%。

国务院办公厅：发布《关于聚焦企业关切 进一步推动优化营商环境政策落实的通知》。主要内容有，坚决破除各种不合理门槛和限制，营造公平竞争市场环境。推动外商投资和贸易便利化，提高对外开放水平。持续提升审批服务质量，提高办事效率。进一步减轻企业税费负担，降低企业生产经营成本。

每日经济新闻：一位接近政策层人士透露，上周中央政治局常委会会议已经审议通过了《北京城市副中心控制性详细规划》。“现在我们正按照中央政治局常委会的要求修改，来上报文件，不日即将发布实施。”

央行副行长范一飞：以服务实体经济发展为根本宗旨，运用科技手段破除金融发展瓶颈，降低金融服务门槛，增强金融普惠能力。以平衡效率与安全为基本准绳，推动金融科技创新与安全双轮驱动、协同并进。以提升金融监管能力为关键任务，加强监管科技应用，强化金融监管的专业性、统一性和穿透性。

第一财经：记者从接近监管人士处获悉，目前监管部门正在就商业银行开展的互联网贷款业务制定管理办法。不过，多家银行、消费金融公司人士表示，目前尚未正式收到监管下发该征求意见稿。接近监管人士透露，这只是个开始，以后随着业务深入还会进一步加强互联网贷款业务规范。

华夏时报：日前，《个人所得税专项附加扣除暂行办法（征求意见稿）》结束了为期两周的公开征求意见，进入到最后的修正过程中。据一位接近财政部的人士表示，目前征求意见稿在加紧完善中，按照新的个税法要求，各项专项扣除明年1月1日正式开始实施，因此申报工作将于今年之内开展。

中国外交部：杨洁篪会见美国总统国家安全事务助理博尔顿。杨洁篪指出，本月9日进行的第二轮中美外交安全对话将为两国元首阿根廷会晤做有关准备工作。双方要按照两国元首达成的重要共识，加强沟通协调，推进对话合作，妥善管控分歧，精心做好准备工作，确保两国元首阿根廷会晤取得积极成果。

央行：11月8日，中国央行不开展公开市场操作，连续第三个交易日不操作，无逆回购到期，实现零投放零回笼。

Shibor：11月8日，隔夜SHIBOR报1.9780%，下降11.26个基点。7天SHIBOR报2.6000%，上升0.5个基点。3个月SHIBOR报3.0000%，上升0.3个基点。

行业动态

中新网：8日，《中国互联网发展报告2018》和《世界互联网发展报告2018》蓝皮书发布。报告指出，全球主要国家2020年左右陆续实现5G商用。中国已基本明确5G目标频段，正积极推动相关频率规划方案出台，6GHz以下相关频率已经用于技术研发试验。

新华社：8日，在第五届世界互联网大会期间，中国互联网投资基金、中国信息通信研究院、红杉资本、阿里巴巴、腾讯、百度等50余家单位联合发出倡议，发起成立中国数字经济投融资联盟。国数字经济投融资联盟将为政府数字经济企业和投资机构之间搭建沟通交流的合作平台，提升数字经济领域投融资对接效率，服务网络强国建设和数字经济发展。

农业农村部：将最近中俄双方签署的《中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区农业发展规划》落实到具体行动计划上，进一步加强两国在大豆、农产品加工、仓储物流等领域的合作，推动中俄两国农业合作再上新水平。

六部门：日前，经国务院同意，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局印发《关于加强低速电动车管理的通知》，要求各省、自治区、直辖市地方人民政府组织开展低速电动车清理整顿工作，严禁新增低速电动车产能，加强低速电动车规范管理。

证券时报网：针对网络预约出租汽车等存在的安全风险隐患，河南省交通运输厅、公安厅近日联合下发通知，要求今年12月31日前全面清退不符合条件的车辆和驾驶员，并基本实现网约车平台公司、车辆和驾驶员合规化。

经济观察网：11月8日，全国乘用车联席会公布了该机构统计的10月乘用车销售数据。数据显示，10月国内狭义乘用车零售销售195万辆，同比下降13.2%，比其此前预测的下跌近20%表现略好。1-10月狭义乘用车累计销售1812万辆，同比下降2.1%。截至10月，今年乘用车市场已经连续第5个月出现销量负增长，且跌幅一度刷新历史记录。

发改委：发布《关于陕西榆横矿区北区大海则煤矿项目核准的批复》，矿井建设规模1500万吨/年，配套建设相同规模的选煤厂。项目总投资103.62亿元（不含矿业权费用），其中，资本金33.48亿元，占总投资的32.3%。

北京商报：11月8日，交通部发布《关于提升农村公路工程质量耐久性的实施意见》，对提升农村公路质量水平作出要求，根据《意见》，要落实质量责任终身制，发生工程质量问题将严格实行责任倒查。力争到2020年，农村公路实体质量和安全保障水平普遍提升，工程质量耐久性、抗灾能力得到显著增强。

股市聚焦

证监会网站：方星海副主席表示，近年来，我国涌现出一大批创新型信息技术企业，在深化供给侧结构性改革，提供新增长动能，推动经济迈向高质量发展上发挥出了重要作用。中国证监会高度重视互联网行业发展，不断深化改革，充分发挥资本市场在资源配置中的重要作用，促进互联网企业创新发展。

证监会网站：证监会相关部门负责人就上市公司股票停复牌制度有关情况答记者问。证监会表示，进一步优化交易监管，维护市场交易秩序，保护投资者合法权益，促进资本市场长期健康发展。

中国结算：投资者通过现有A股账户参与沪伦通存托凭证交易结算业务，不需要新开立证券账户；相关交易涉及的资金均以人民币计价结算。

中国基金报：过去一个月股市的大幅波动让不少投资者心有余悸，但在股市低迷的同时，包括保险、证金、汇金、社保等各路资金却逆市申购了上证50、沪深300、中证100、创业板等多只ETF，股票型ETF过去一个月(2018年10月8日到11月7日)净申购规模在480亿到490亿之间，在各路资金的簇拥下，股票型ETF规模呈现加速攀升势头，自2004年中国有ETF以来，史上最牛的1个月时间(净申购份额和规模最大)。

公司新闻

雏鹰农牧：公司计划对公司现有债务调整支付方式，本金主要以货币资金方式延期支付，利息部分主要以公司火腿、生态肉礼盒等产品支付。

乐视网：11月8日晚公告，截至11月7日，贾跃亭所持股份较6月30日累计减少3797万股，据贾跃亭方面此前邮件回复，系被司法处置用于偿还债务。

全天候科技：8日彭博报道称，腾讯消减了游戏业务的营销预算。接近腾讯的人士称，该说法不精确，因国内游戏审批问题，腾讯多款游戏上线延迟，相关推广工作也随之延后，但这笔营销预算并不是取消了，而是往后移了。

FF严正声明：恒大始终可以通过相关渠道了解FF财务状态，核心团队仍然在推动FF 91的量产及测试验证工作。

数据一览

沪深股市：11月8日，沪指高开低走，收盘小幅下跌0.22%，收报2635.63点，日K线四连阴。市场成交量低迷，两市合计成交仅有2966亿元，行业板块多数收跌，ST股逆市掀涨停潮。

龙虎榜：11月8日龙虎榜中，机构参与龙虎榜中个股共涉及8只个股，其中仅深冷股份被净买入，买入金额为215.92万元。另外7只个股均被净卖出，万达电影被卖出最多，为19568.05万元。

港股：11月8日，香港恒生指数收盘上涨0.3%，报26227.72点。

沪深港通：11月8日，北向资金当日净流入40.92亿元，近一月净流入262.26亿元。南向资金当日净流入-5.51亿元，近一月净流入114.14亿元。

融资融券：截至11月7日，上交所融资余额报4669.03亿元，较前一交易日增加3.21亿元；深交所融资余额报2954.2亿元，较前一交易日减少0.98亿元；两市合计7623.23亿元，较前一交易日增加2.23亿元。

楼市观察

住建部：截至目前，住房和城乡建设部已会同相关部门在30个重点城市先行部署，重点打击投机炒房、房地产“黑中介”等失信行为。排查化解购房矛盾纠纷，集中曝光违法违规典型案例，通报了两批共计40家各地查处的违法违规房地产开发企业和中介机构名单。

证券时报：8日早间，有媒体报道称，深圳万科“万村计划”全面暂停签新房。深圳万科的“万村计划”由子公司深圳市万村发展有限公司实施，后者回应记者表示，万村业务正常推进。

国际资讯

央视：美国加州千橡市枪击案已经造成12人死亡，多人受伤。

穆迪：2019和2020年全球经济增长将放缓至略低于2.9%，2018年预计为3.3%。

欧洲央行管委：特朗普的政策带来短期增长，但在长期会带来严重不平衡。2.5%的通胀在法国是一个高点。法国通胀会降至略低于2%。美国财政刺激或将成为风险因素。法国房价相当高，但不是主要的风险。

德国：9月未季调贸易帐顺差184亿欧元，预期顺差200亿欧元，前值顺差172亿欧元。

瑞士：10月季调后失业率 2.5%，预期 2.5%，前值 2.5%。

意大利财长：欧盟的预测是因片面解读了意大利预算报告。意大利政府确认将致力于实现2019年2.4%的预算赤字目标。

外汇播报

人民币：11月8日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9285，较上日官方收盘价下跌32点，较上日夜盘收盘下跌75点。

美元：截至发稿，美元指数涨0.4824%，报96.6594；欧元兑美元跌0.5853%，报1.1364；英镑兑美元跌0.5042%，报1.3063；美元兑日元涨0.4942%，报114.0740；美元兑加元涨0.3195%，报1.3154。美元兑人民币涨0.2095%，报6.9345。

期货行情

国内：11月8日收盘，沥青收涨3%，铁矿涨逾2%，鸡蛋、螺纹、沪锡涨逾1%，白糖、棉纱、苹果、沪铅、沪铝、郑棉、郑醇、塑料、郑煤、橡胶、PTA、焦煤、锰硅等收涨。菜粕、线材、玻璃、硅铁跌逾1%，豆粕、沪镍、焦炭、原油、沪锌、沪金、沪铜、玉米、沪银、热卷等收跌。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.3%，报1225.10美元/盎司。

原油：WTI 12月原油期货收跌1.00美元，跌幅1.62%，报60.67美元/桶，较10月份所创2014年11月份以来高位回落21%。布伦特1月原油期货收跌1.42美元，跌幅1.97%，报70.65美元/桶。

全球股市

欧美股市：欧洲STOXX 50指数跌0.23%。标普500指数收跌7.06点，跌幅0.25%，报2806.83点。道琼斯工业平均指数收涨10.92点，涨幅0.04%，报26191.22点。纳斯达克指数收跌39.87点，跌幅0.53%，报7530.88点。

亚洲：11月8日，日本日经225指数收涨1.8%，报22486.92点。

本文仅供投资者参考，不构成投资建议。

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