此卷凡二帖，名为《应酬失宜帖》和《奉别帖》，皆与右之（郭天锡）者。

一通写赵孟頫在元朝要员程文海来杭州征召隐逸时矛盾重重、进退两难的复杂心理，以及朋友间在利益矛盾时他采取的果敢态度。

另一通写他对朋友经济受困的关切与同情，和自己在京城独处的孤独。情绪激动，书法写得波澜起伏，跌宕恣肆。

两通书札，一通可见其早年师法古人的取向和功力，一通可见他直抒性灵的书道新境。

两件作品，一以理法胜，一以意气胜。

《应酬失宜帖》：楷行错综，流丽俊美而应规入规，隽秀从容已具有他自家风神。法韵兼备，十分耐看。

《奉别帖》：行草相间，相比《应酬失宜帖》，腕下显然多了一份纯熟朴茂之气。因为内容述及朋友处境的变易与自己妻儿远去的孤独，故情绪激动，心手放达，于是奋笔疾书，波澜迭起，痛快中有沉着之致。《奉别帖》腾跃朴厚，或行或草在赵孟頫书法中极为少见。

明代王惟俭、清代王鸿绪鉴藏并跋文于卷末——

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