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\n 早盘内参语音版11月13日 来自东方财富网 00:00 09:16

每日精选

1、新华网：金融委办公室牵头开展了深化民营企业和小微企业金融服务的实地督导检查。从10月23日到11月9日，由人民银行、银保监会、证监会、外汇局、中财办、发展改革委、财政部等金融委联席部委分别牵头，七个督导组分赴广东、福建、安徽、浙江、江苏、辽宁、四川等地，对相关部门、金融机构和地方政府落实政策的情况进行督导。

2、第一财经：富时罗素相关负责人表示，中国正在沪伦通、科创板方面推进的改革，也将成为富时罗素未来考虑提高纳入A股比例的积极因素。科创板是一个非常有意思的设计，我们的审核委员会也会将这一改革进展纳入考虑。

3、商务部网站: 11月12日，商务部综合司发布《中国对外贸易形势报告(2018年秋季)》。报告认为，当前国际市场需求较为稳定，国内进口需求稳步增长，中国外贸具备保持平稳增长的基础条件。前三季度进出口较快增长，为全年外贸保持增长提供了有力支撑。但2017年四季度进出口基数较高，将对2018年四季度进出口增速产生一定不利影响。

4、36氪：FF美国内部高管称，公司目前新一轮融资计划正在推进中，FF美国公司上周高层内部会议中决定，将启动2020年IPO，比公司此前制定的上市计划提前了3到4年的时间。据FF美国一位参会高管透露：“公司目前估值超过100亿美金，远超当初恒大投资FF时仅45亿美金的市场估值。”

宏观经济

每日经济新闻：刚刚过去的双十一，天猫的交易数字一次又一次刷新着纪录：最终，这一数字定格在2135亿元！并且天猫全天物流订单10.42亿，再创世界纪录。京东也传来捷报，截至11月11日24:00，京东11.11全球好物节累计下单金额达1598亿，再次创造新的纪录！

央行网站：近期，中国人民银行与英格兰银行续签了中英双边本币互换协议，旨在维护国内金融市场稳定。协议规模为3500亿元人民币/400亿英镑，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

人民日报：司法部部长傅政华表示，切实防止一些部门在执法中对民营企业采取“一刀切”等简单粗暴做法，对民营企业经营中的一般违法行为，要审慎研究、妥善处理，可以通过说服、建议、协商等手段解决的，要以教育为主，不能一味处罚、一罚了事，坚决避免对市场活动的过度干预。

商务部：11月12日，中国与新加坡签署《自由贸易协定升级议定书》。本次《议定书》对原中新自由贸易协定的原产地规则、海关程序与贸易便利化、贸易救济、服务贸易、投资、经济合作等6个领域进行升级，还新增电子商务、竞争政策和环境等3个领域。双方在自由贸易协定中首次纳入“一带一路”合作，强调“一带一路”倡议对于深化双方全方位合作的重要意义。

财政部网站：财政部部长刘昆在《学习时报》上发表署名文章指出，目前，今年年初既定的各项减税降费政策已出台实施，加上年中出台的促进实体经济发展的一系列措施，预计全年减负1.3万亿元以上。财政部门将着眼增强发展后劲，强化“放水养鱼”意识，研究实施更大规模的减税和更为明显的降费，更好促进实体经济健康发展。

经济日报：今年以来金融体系的不良资产暴露有所增加，业内普遍认为整个不良资产市场规模较大，风险化解任务依然较重。与此同时，今年二季度以来，不良资产市场逐步回归理性，不良资产包价格开始有所回落。从区域看，东北、环渤海、西部地区的不良率仍呈上升趋势，珠三角、长三角等地则出现下降。从行业看，制造业和批发零售业的不良率仍较高。

人民日报：已有主板、中小板、创业板、新三板等。在现有框架下，为何还要设立科创板？正如监管部门负责人所说，设立科创板是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量发展、支持上海国际金融中心和科技创新中心建设的重大改革举措，是完善资本市场基础制度、激发市场活力和保护投资者合法权益的重要安排。

央行：11月12日，中国央行不开展公开市场操作，连续第五个交易日不操作，无逆回购到期，实现零投放零回笼。

Shibor：11月12日，隔夜SHIBOR报2.3090%，上升27.1个基点。7天SHIBOR报2.6240%，上升2.5个基点。3个月SHIBOR报3.0010%，较上日持平。

行业动态

人民日报：今年前三季度，全国网上零售额62785亿元，同比增长27%。近年来，随着互联网特别是移动互联网普及率的提高，网购用户规模不断扩大，网上零售等新兴市场供给方式延续高增长态势。以互联网经济为代表的新动能不仅成为经济运行保持在合理区间的重要动力，也为推动经济进一步转型升级打下良好基础。

国家邮政局网站：受电商集中促销活动影响，11月11日，快递业务量高速增长。当日，邮政、快递企业揽收快件达4.16亿件，同比增长25.68%。目前，日寄发快件量排名前5的城市是：广州、金华（义乌）、上海、杭州。日投递快件量排名前5的城市是：北京、上海、广州、深圳、成都。

中国信通院：2018年10月，国内手机市场出货量3853.3万部，同比增长0.9%,环比下降1.3%; 2018年1-10月，国内手机市场出货量3.43亿部，同比下降15.3%。

证券时报：工信部IMT-2020（5G）无线技术工作组组长粟欣表示，6G概念研究在今年启动。目前，除中国外，美国、俄罗斯、欧盟等国家和地区也在进行相关的概念设计和研发工作。根据设想，未来6G技术理论下载速度可以达到每秒1TB，预计到2020年将正式开始研发，2030年投入商用。

国际航空运输协会： 9月份全球航空客运需求（按照收入客公里计算）与去年同比增长5.5%，较8月份增长率有所放缓；运力增长5.8%，载客率与年初水平相比下降0.3个百分点至81.4%，也是8个月以来首次出现下滑。

国家铁路局：12日发布新版《铁路工程施工质量系列验收标准》。新验收标准共17项，涵盖了路基、桥梁、隧道、轨道、混凝土、通信、信号、电力、电力牵引供电等铁路主要工程施工质量验收内容，首次明确提出城际铁路和重载铁路的验收要求。新标准将于2019年2月1日正式实施。

股市聚焦

证券时报网：近段时间，随着两市行情逐渐回暖，多家一线游资频频现身A股龙虎榜席位。统计显示，10月19日以来，共有2306家证券营业部现身龙虎榜席位。出现次数最多的是西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部，期间共有257次现身A股龙虎榜席位。该营业部11月12日再度出手华塑控股、德美化工、金奥博等多只个股。

证券时报网：近期创投概念持续大涨，个股频掀涨停潮。民丰特纸、市北高新等创投概念股更是连续多日涨停。11月12日晚间，民丰特纸、市北高新、海泰发展等多家公司均披露风险提示公告，其中，海泰发展称没有与创投相关的收入来源，也没有科技产业投资项目。

中国基金报：近日有消息称，长信基金一位82年的地产研究员猝然去世。年仅36岁。经记者核实，这名研究员目前就职于浙商证券，他拥有硕士学历，今年8月才刚入职浙商证券。他的离去让那些曾经与他共识过的同事们哀叹不已。他的一位前同事非常难受地向记者表示，他就这么走了，太遗憾了。

中债金融估值中心：12日利率债市场收益率整体小幅波动。具体来看，SKY_3M下行5BP至2.2%；SKY_10Y上行1BP至3.49%。

公司新闻

证监会：11月12日披露，发审委当日审核四家公司发行可转债申请，其中启明星辰(002439)、大业股份(603278)、长青股份(002391)获通过，司尔特(002538)暂缓表决。

恒立实业：12日再度涨停，13天现12个涨停，动态市盈率超过2500倍。恒立实业(000622)11月9日晚发布关于公司近期股价异动关注函回复的公告称，截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

中国石化：计划今冬明春供应天然气181.7亿方，同比增长17.7%，其中计划向京津冀周边及汾渭平原等北方7省市供应同比增长29.1%。

数据一览

沪深股市：11月12日，A股在连续调整多日后，重拾升势，三大股指集体上攻，其中沪指收盘上涨1.22%，收报2630.52点；深成指大涨2.40%，收报7832.29点；创业板指飙升3.47%，收报1368.79点。两市合计成交3392亿元，行业板块全线上扬，ST板块再掀涨停潮。

龙虎榜：11月12日龙虎榜中，机构参与龙虎榜中个股共涉及12只个股，其中4只个股被机构净买入，金风科技被买入最多，为12742.75万元。另外8只个股被机构净卖出，首航节能被卖出最多，为9800.63万元。

港股：11月12日，香港恒生指数收盘升0.1%至25,633.18点。

沪深港通：11月12日，北向资金当日净流入14.32亿元，近一月净流入374.28亿元。南向资金当日净流入10.14亿元，近一月净流入38.71亿元。

融资融券：截至11月12日，上交所融资余额报4670.06亿元，较前一交易日增加2.41亿元；深交所融资余额报2943.87亿元，减少5.23亿元；两市合计7613.93亿元，减少2.82亿元。

楼市观察

券商中国：这几天，关于深圳7折房、断供潮的消息漫天飞舞，真相究竟如何？网传7折房属于法拍房，所谓7折是法拍房的起拍价，最终成交价会出现不同程度溢价。此外，房源数量增加是由于今年以来深圳进入司法拍卖的房源确实有较为明显的增加；这些房源中，断供的只占少数，多数是债务纠纷。、

每日经济新闻：10月份上海楼市不仅与“银十”无关，更成为近期市场走势的“拐点”。易居地产研究院日前发布的报告显示，10月份上海新建商品住宅新增供给面积90.7万平方米，环比增长33.1%；成交面积约53.6万平方米，环比下降23.1%。

国际资讯

欧洲央行副行长：近期经济减速背后的主要原因在于外部需求方面。在经历了2017年的不寻常高增长后，我们正在重返正常水平。欧洲央行利率正处于正常化进程。来自意大利问题的溢出效应已得到控制。意大利的主要问题是经济低增速。

英国首相发言人：首相仍希望在秋天达成英国退欧协议。预计内阁将支持退欧谈判。与欧盟的谈判持续到周一凌晨2:45，英国高级官员参与了谈判。英国希望推动谈判取得进展，但并非是不计代价的。达不成协议好过达成坏协议。

英国央行副行长：达成英国退欧和退欧过渡期协议仍是最有可能的结果。是否达成退欧协议并非影响利率的决定性因素。若达不成协议，英镑可能大幅走低；反之，若达成好的协议，英镑将走高。

俄罗斯能源部长：围绕伊朗核的风险将在2019年持续。监测显示OPEC+减产执行率目前为104%。6月对OPEC+协议的放宽利于俄罗斯。与伊朗原油供应的不确定性仍存。更温和的伊朗制裁推动了油价调整。目前油市的情况或多或少是稳定的。

加拿大总理特鲁：与特朗普在巴黎讨论了钢铝关税问题，希望在阿根廷举行的G20会议上解决问题。

外汇播报

人民币：11月12日，在岸人民币兑美元官方收盘报6.9661，较上一交易日官方收盘价跌221点，较上日夜盘收盘跌101点。

美元：截至发稿，美元指数涨0.6485%，报97.6629；欧元兑美元跌0.9856%，报1.1221；英镑兑美元跌0.9307%，报1.2848；美元兑日元跌0.0026%，报113.8170；美元兑加元涨0.2847%，报1.3244。美元兑人民币涨0.0992%，报6.9636。

期货行情

国内：11月12日收盘，硅铁收跌4.6%，螺纹跌3%，焦炭、锰硅、沪镍、玻璃跌逾2%，热卷、线材、鸡蛋、塑料、郑煤、郑醇、沪银、沥青、郑棉、橡胶跌逾1%，苹果、棉纱、沪金、白糖、铁矿、沪铜、沪铝、沪铅、豆粕等收跌。沪锡收涨2%，PTA涨1.5%，玉米、焦煤、PVC、沪锌、菜粕、原油等收涨。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.4%，报1203.50美元/盎司。

原油：WTI 12月原油期货收跌0.26美元，跌幅0.43%，报59.93美元/桶，连续第11个交易日下跌，续创34年以来最长连跌日期纪录，为今年2月份以来首次收盘跌破60美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.06美元，跌幅0.09%，报70.12美元/桶。

全球股市

欧美：欧洲STOXX 50指数收跌约1.1%。标普500指数收跌54.79点，跌幅1.97%，报2726.22点。道琼斯工业平均指数收跌602.12点，跌幅2.32%，报25387.18点。纳斯达克综合指数收跌206.03点，跌幅2.78%，报7200.87点。

亚洲：11月12日，日本日经225指数收涨0.1%，报22269.88点。韩国首尔综指收跌0.3%。

本文仅供投资者参考，不构成投资建议。

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