11月9日,齐鲁银行公告称,公司于近日向中国证券监督管理委员会山东监管局报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料。山东证监局已于 2018 年 11 月 9 日在官方网站进行公示,目前公司正在接受中信建投证券股份有限公司的辅导。

开启上市辅导

2018年10月31日,齐鲁银行(832666)召开第七届董事会第十二次会议决议公告。公告显示,公司本次会议将审议通过一系列议案,包括《关于修订的议案》,《关于调整 2018 年度审计计划的议案》等,其中比较重要的议案是过《关于首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市方案的议案》。

齐鲁银行表示,为丰富公司资本补充渠道,优化资本结构,提升市场竞争力和风险抵御能力,推动长远发展,公司拟首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市。

齐鲁银行还称,鉴于该事项涉及向相关部门进行政策咨询,存在重大不确定性,公司普通股、优先股同时自11月5日起暂停转让,并暂定不晚于2019年2月4日前恢复转让。

11月9日,齐鲁银行发布公告称,公司于近日向中国证券监督管理委员会山东监管局报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料。山东证监局已于 2018 年 11 月 9 日在官方网站进行公示,目前公司正在接受中信建投证券股份有限公司的辅导。

新三板利润王

齐鲁银行前身为1996年在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建的济南城市合作银行,1998年更名为济南市商业银行股份有限公司,2004年吸收澳洲联邦银行入股,2009年更名为齐鲁银行。

齐鲁银行在2015年6月29日开始挂牌新三板,主要从事公司银行业务、个人银行业务及资金业务等,是新三板首家挂牌的城商行,也是全国第四家、山东省首家引进外资战投的银行。

齐鲁银行2018年上半年实现营收30.02亿元,较上年同期增长14.78%;归母净利润为10.78亿元,同比增长4.93%。据统计,目前新三板共有9家银行业金融机构,1家城商行、4家农商行、3家村镇银行、1家农信社。齐鲁银行是其中收入最高、利润最高的公司,同时齐鲁银行也是2018上半年新三板净利润最高的企业。

据最新披露的三季报,齐鲁银行2018年前三季度,实现营业收入45.35亿,同比增长14.01%,实现净利润14.76亿,同比增长1.08%。

第一大股东为澳洲联邦银行

截至9月30日,齐鲁银行共有4245户股东。其中第一大股东为澳洲联邦银行,持股比例为17.88%;第二大股东为济南市国有资产运营有限公司,持股比例10.25%;第三大股东为兖州煤业股份有限公司,持股比例8.67%。

挂牌以来齐鲁银行已经完成了两次募资。2015年8月、2017年12月分别以3.18元/股、3.9元/股的价格募集资金15亿、50亿,累计募资总额超过65亿。

澳洲联邦银行成立于1911年,是澳大利亚领先的综合金融服务机构,澳大利亚商业登记号码(ABN)为 48123123124,其在澳大利亚、新西兰、欧洲、美国和亚太地区都设有分支机构。该银行的产品及服务包括零售业务、公司业务、机构业务、基金管理、养老年金、保险和投资业务等。齐鲁银行去年发布的50亿元的定增方案中,公司的第一大股东澳洲联邦银行以其持有的河南省、河北省15家村镇银行股权作为非现金资产认购所发行的股份,作价6.6亿元。

齐鲁银行曾经表示,选择登陆新三板,看中的就是新三板快速发展腾飞阶段的各种创新元素,看重的是新三板的广阔的发展空间和高成长性。借助新三板的平台,中小银行不仅可进行融资,符合条件的还可以转板上市,这无疑为中小银行外源融资提供了一个新的途径。

如今符合上市条件的齐鲁银行选择了A股上市路。

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