盘前信息早知道（11.16）

一、【早间新闻精选】

宏观新闻：

1、国家主席习近平1日应约同美国总统特朗普通电话。习近平指出，中美经贸合作的本质是互利共赢。过去一段时间，中美双方在经贸领域出现一些分歧，两国相关产业和全球贸易都受到不利影响，这是中方不愿看到的。中国即将举办首届国际进口博览会，这显示了中方增加进口、扩大开放的积极意愿。很高兴众多美国企业踊跃参与。中美双方也有通过协调合作解决经贸难题的成功先例。两国经济团队要加强接触，就双方关切问题开展磋商，推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。

2、习近平1日上午在京主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话。习近平指出，对有股权质押平仓风险的民营企业，有关方面和地方要抓紧研究采取特殊措施，帮助企业渡过难关，避免发生企业所有权转移等问题。

3、习近平指出，我国民营经济只能壮大、不能弱化。要毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展，支持民营企业发展并走向更加广阔舞台。对地方政府加以引导，对符合经济结构优化升级方向、有前景的民营企业进行必要财务救助。

4、财政部征求意见稿维持证券交易印花税税率不变，调整由国务院决定。为灵活主动、便于相机调控，更好适应实际需要，证券交易印花税的纳税人和税率调整由国务院决定，并报全国人大常委会备案。

5、离岸人民币兑美元收复6.92关口，涨幅扩大至0.8%，日内涨逾500点。

行业新闻：

1、习近平：减轻企业税费负担，解决民营企业融资难融资贵问题。

2、银保监会：着力解决民营企业和中小企业融资难融资贵问题。

3、证监会：试点定向可转债并购支持上市公司发展。

4、央行去大区行改革：中编办开启调研，预计2020年完成。

5、香港证监会发布虚拟货币新规，投资虚拟货币基金需备案。

6、10月400亿元资金入场权益ETF“扫货” 。上证50、沪深300、中证500、创业板指等主流宽基指数ETF都出现了明显的净申购。

7、财政部发布首届中国国际进口博览会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知，对进博会展期内销售的合理数量的进口展免征进口关税，进口环节增值税、消费税按应纳税额的70%征收。

8、前三季度上海银行业总资产15.1万亿元，同比增长4.6%。

9、纸张市场“银十”变“灰十”，预计11月份涨势有限。

10、新一轮秋冬季限产“发令”，受影响钢铁产量与去年相当。

11、互联网彩票大整顿，腾讯新浪相关负责人被调查。

12、福建试行生态环境损害赔偿制度。

13、深圳国资委主任：筹划建立人民币与美元平行基金。

14、民政部：深圳升直辖市是谣言，毫无根据。

公司新闻：

1、云南白药：拟508亿元吸收合并白药控股，白药控股将实现整体上市。

2、乐视网：乐融致新或将不再纳入公司合并报表范围。

3、美的集团：已累计回购约18亿元股份。

4、海利生物再获“牛散”章建平举牌，拟斥资不超6亿元继续增持。

5、今日北上资金抄底踊跃，净买入贵州茅台15.74亿元。

6、融创诉乐视控股一案终结执行程序，追回5.3亿欠款。

7、ST长生：股票交易被实施退市风险警示，11月5号复牌。

8、FF称正尝试股权、资产融资并行，正与3-4家机构接触。

9、涪陵榨菜：部分产品提价10%。

10、太极集团：藿香正气口服液出厂价平均上调11%。

环球市场：

美东时间周四，欧洲三大股指收盘涨跌不一，英法股指小跌，德国股指小涨。美国三大股指全线收涨，道指、标普500指数上涨逾1%，纳指涨逾1.7%。美国科技股多数收涨，亚马逊涨4.23%，奈飞涨5.17%。中概股大涨。美元下跌，纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.88％。美元重挫推动金价上涨，黄金期货收于3个多月新高，纽约12月黄金期货大涨1.9%。美油收跌2.5%，创7个月新低，布油下跌2.8%。

二、【保密技术交流大会举行 网络安全再受关注】

2018年保密技术交流大会暨产品博览会在山东青岛举行。在交流大会上，来自信息安全保密领域政产学研各方面的专家就信息安全保密行业的现状与发展发表了各自的见解。

据了解，本次会展由中国保密协会主办，由保密技术交流大会、2017年度保密科学技术奖励大会、保密技术产品博览会、保密技术论坛等活动组成。同时，会展还设立了信息安全保密公众体验区，围绕公众关心的信息安全保密问题，通过警示教育、互动体验、讲解演示、图书影视等形式，普及信息安全保密知识和防护技能。

A股上市公司中，绿盟科技（300369）在展会中重点展示了绿盟安全态势感知平台、绿盟云计算安全解决方案等内容。中孚信息（300659）承办的信息安全与保密公众体验区将展示态势感知、暗黑微信群、突破物理隔离窃密等安全技术应用场景。

三、【招行开具银行业首张区块链电子发票 财税运行机制或将重构】

11月1日，招商银行深圳分行在为客户办理贵金属购买业务后，通过系统直联深圳市税务局区块链平台，成功为客户开出了首张区块链电子发票。这标志着，招商银行成为首批通过系统直接接入深圳市区块链电子发票平台的机构，也成为全国首个区块链电子发票的试点银行。

区块链电子发票是“互联网+税务”的深度融合产物，是实现“科技创新+”的税务管理现代化的全新尝试。区块链技术具有全流程完整追溯、信息不可篡改等特性，与发票逻辑及需求高度吻合，能够有效规避假发票、完善发票监管流程。区块链电子发票将每一个发票干系人连接起来，方便追溯发票的来源、真伪和报销等信息，可以解决发票流转过程中一票多报、虚报虚抵、真假难验等难题，能够显着降低经营成本和税收风险。

公司方面，金财互联（002530）发布全国首个电子发票区块链平台“税链”已在广州上线。东港股份（002117）与井通网络联合发布了区块链电子发票产品，与指旺金科打造基于电子发票区块链云平台。

四、【腾讯发布“yoo视频”入局短视频市场 相关公司望受关注】

在11月1日腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯短视频平台“yoo视频”正式发布，产品定位于1-3分钟短视频，聚焦故事性微剧微综艺，目标用户为注重个性与自我表达的年轻人群。腾讯副总裁林松涛表示“虽然目前视频和直播应用很多，但这依然只是视频应用的初级阶段，当5G来临，伴随着网速的极大提升和带宽成本降低，将迎来视频行业的真正爆发，并诞生全新的数字内容形态。

短视频作为近两年新兴的内容载体，市场呈现爆发式增长，艾瑞咨询预计2020年短视频市场规模将超300亿。虽然目前抖音和快手位于第一阶梯，占据大流量，但短视频行业格局并未完全确定，BAT等互联网大佬均已陆续布局。随着巨头公司的介入，行业生态和竞争格局或将改变，短视频产业链相关服务等方面公司有望在巨头大战中受益。

公司方面，视觉中国（000681）是国内最大的PGC短视频平台之一，与腾讯有相关领域合作。网宿科技（300017）CDN业务受益于短视频爆发带来的流量持续增长。

五、【腾讯产业互联网布局全公开 将推出新计划并加大投入】

腾讯全球合作伙伴大会召开。会上，腾讯公布了更多其布局消费互联网和产业互联网的战略细节，尤其是其产业互联网的全景布局终于显山露水，释放出腾讯在 2C 业务到顶后转战 2B 的信心。据悉，接下来腾讯将出新的计划，与合作伙伴及创业者共同加大产业互联网的投入，包括智慧医疗、智慧零售、智慧出行、智慧教育、智慧城市等领域。

如果说过去 20 年互联网的重要的进步集中在消费者的领域、2C 的领域，那么未来的 20 年，互联网的重要发展将会来自于产业领域，即 2B 领域，互联网与产业的融合是大势所趋。腾讯一方面打造出完整的系统性的解决方案，提升数字化应用的便利性与操作性。另一方面将通过对于行业的深刻的认知，做好合作伙伴的定制化的数字顾问。

腾讯AI Lab今日宣布，其AI+医疗领域研究已抢先从影像筛查进入病理分析阶段，相关的“智能显微镜”项目已在研发测试阶段。

创业软件（300451）与腾讯签署战略合作协议，共同推进人工智能、云计算、支付、流量入口、腾讯智慧医院等在医疗卫生健康行业的整合应用。长亮科技（300348）腾讯为公司第二大股东。公司还与腾讯云计算签署合作协议，共同推动打造互联网金融云服务。

六、【可再生能源配额制将尽快推出 创造持久市场需求】

第十届中国（无锡）国际新能源大会11月1日开幕,参会的国家能源局有关负责人表示：我国在解决弃风、弃光方面已取得重大进展，一些输送可再生能源的特高压工程也已启动，将组织新一批风电、光伏发电平价项目；正在加快推进可再生能源配额制政策的制定，下一步要尽快推出，对各省区市电力消费规定最低的可再生能源消费比重，创造持久的市场需求。

我国电力发展清洁化的长期趋势正在日渐清晰，可再生能源配额制的推进，有利于促进跨省消纳，提高新能源运营商盈利的确定性。

A股上市公司中，江苏新能（603693）在风电、太阳能和生物质能电站项目投资运营领域积累了丰富的业务经验；福能股份（600483）的风电装机规模位居福建省第一位，未来总装机有望拓展至4.08GW ,并且50%为海上风电；林洋能源（601222）是分布式光伏领域的优质企业，通过开拓领跑者项目以及拓展EPC项目建设，保持了稳定的现金流。

主题前瞻

1、人工智能 | 11月14日，北京智源行动计划正式发布，北京智源人工智能研究院揭牌成立。该院依托北京大学、清华大学、中国科学院、百度、旷视、美团点评、小米、字节跳动等人工智能领域优势单位，建设开放服务平台，召开人工智能峰会，协调推进联合实验室和人才培养。北大、中科院等人工智能相关合作公司有望受益北京智源行动计划。

点评：上市公司，中科曙光是中科院科技产业化领军、先进计算及智慧城市两大联盟理事长单位。北信源与清华大学、北京大学、中国科学院新锐科技团队一起发起成立人工智能产业技术创新战略联盟。中科创达与人工智能芯片独角兽公司寒武纪达成战略合作。

2、5G | 日前，三星网络事业部部长金映基在WSJ.D Live全球科技大会上表示，公司将为5G网络投资220亿美元，以确保到2020年占有至少20%的市场份额。金映基还表示，三星5G网络将部署在美国奥斯丁的半导体工厂。5G可能会在明年实现商业化，为消费者提供服务，但企业客户可提前部署。

点评：此次三星巨资发展5G网络，国内三星产业链涉足5G的公司或受益。上市公司，硕贝德对核心大客户三星的天线销售持续上升；长盈精密在适用于5G移动终端的外观件及连接器产品上已具有量产能力；信维通信作为全球射频天线的领先企业，2016年开始为三星的重要机型提供无线充电+NFC+Pay一体化解决方案。

3、钢铁 | 工信部副部长王江平近日带队赴河北省唐山市专题调研钢铁产业结构调整。调研期间，王江平提出，要加大支持力度，促进电炉钢有序发展，要充分认识到钢铁行业在当前环保约束的基础上，未来还可能受到土地、能耗等要素资源的进一步约束。

点评：业内人士认为，随着国家提高钢铁行业节能减排相关政策要求的进一步落实，尤其是提高现场监督核查的力度，转炉炼钢和电炉炼钢间不公平的竞争环境将逐渐改善。电炉炼钢将成为未来发展趋势。上市公司中，涉足废钢破碎生产线设备的华宏科技、天奇股份将受益于行业发展。

4、电改 | 国家能源局15日发布《关于实行可再生能源电力配额制的通知》征求意见稿，各省级行政区域规定应达到的最低可再生能源比重指标为约束性指标，按超过约束性指标10%确定激励性指标。配额考核自明年1月1日起正式进行，2019年度配额指标将于当年第一季度另行发布。有关部门曾在今年3月和9月进行可再生能源电力配额制的意见征询。

点评：奖励机制和激励性指标的设立有望鼓励各省市超额完成消纳目标。 消纳改善后，新能源装机需求提升，风电、光伏制造业龙头也有望收益。隆基股份为单晶硅片行业龙头；金风科技主营风电设备和运营；通威股份最新公告，双流基地3.2GW高效晶硅电池生产项目将于18日正式投产。

5、特高压 | 平高电气最新公告，在国家电网蒙西-晋中特高压交流工程设备采购中中标，金额31980万元。这是自今年1月份以来，该公司首次发布特高压类设备的中标公告。国网电商平台网站同日还公示了驻马店-武汉、张北-雄安（北京西）等多个特高压工程的勘察设计或施工监理中标候选人。

点评：研究机构认为，陕北-湖北、张北-雄安、雅中-江西等工程也有望在今年底前陆续获得核准，2019至2020年将是特高压设备的交付高峰。除了平高电气以外，生产直流输电系统的许继电气 、生产高压开关和变压器的中国西电 、生产绝缘子的大连电瓷等企业也有望从中受益。

6、粤港澳大湾区 | 11月15日，珠海市政府常务会议审议并原则通过《珠海市干线路网规划》。规划提出，为强化与深港和粤西城市的联系，规划新增伶仃洋通道、黄茅海通道，市域层面将打造核心城区快速环线。

点评：伶仃洋通道跨海直通深圳，将成为粤港澳大湾区东西岸的重要通道，利好两地物流仓储类公司，如恒基达鑫、怡亚通、华鹏飞。

7、短视频 | 据媒体报道，抖音母公司字节跳动已超越Uber，成为全球最大估值的最高独角兽公司。软银集团本月通过软银愿景基金和其它方式向字节跳动投资30亿美元。字节跳动估值达到750亿美元，超过720亿美元估值的Uber。该公司打算将融资所得用于拓展国际市场，并在国内市场上开发更多应用。字节跳动科技有限公司成立于2012年3月，旗下有“今日头条”客户端，还有抖音、火山小视频、西瓜视频等产品。

点评：字节跳动旗下应用火爆，相关合作公司受益明显。天龙集团今日头条的核心代理商，今日头条授权公司二级子公司品众互动运营今日头条客户端、抖音客户端等的互联网广告销售业务。先进数通向字节跳动销售IT设备并提供相关服务。

8、半导体 | 据媒体报道，日前发布的最新财报中，硅晶圆几大巨头业绩暴涨，环球晶及信越等巨头纷纷看好明年硅晶圆的上涨趋势。环球晶预期，明年硅晶圆供需仍紧，价格持续看涨，环球晶明年价量齐扬。环球晶目前12英寸硅晶圆每月630万片产出几乎全数卖光，8英寸很多客户还是缺货。信越化学表示，12英寸价格未来仍会持续走高，看好明年营运走势。合景集团则表示，旗下8英寸硅晶圆订单仍无法满足客户需求，估计明年仍有两位数涨幅。

点评：在硅晶圆行业持续高景气的推动下，国内相关报道体设备公司将受益。北方华创是国内半导体设备龙头，覆盖了整个半导体制造产业关键环节工艺的设备，受益于硅晶圆的产线建设。晶盛机电寸长晶炉已有批量供应经验，12寸长晶炉也在部分客户现场有较长时间的运转。