2019年5月6日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第21次会议审核决定,上海韦尔半导体股份有限公司收购北京豪威科技有限公司的申请获有条件通过。

豪威科技是基石资本在芯片领域集中式重仓投资的典型案例,其芯片被广泛用于苹果手机和平板电脑的摄像头中。

近年来基石资本在电子产业链上下游布局和上市了多家企业,包括苹果产业链上的科森科技、宇晶股份、蓝思科技、立讯精密等,过去十年来随着苹果手机的崛起,其上下游企业在国内快速发展,科森科技和宇晶股份等企业均顺利IPO上市。此外,基石的电子产业投资标的还包括柔宇科技、一博科技和已上市的欧普照明、吉大通信等。

豪威科技是全球前三大图像传感器供应商

北京豪威科技有限公司的主要经营实体为其下属公司美国豪威及下属企业。美国豪威于1995 年 5 月 8 日在美国注册成立,是一家跨国高科技公司,致力于设计、研发和销售CMOS影像传感器及相关周边产品,是影像系统解决方案的创新技术领导者,与日本索尼、韩国三星并称为全球领先的三大主要图像传感器供应商。豪威科技目前在全球拥有3400多项专利和专利申请,技术处于全球领先水平,其CMOS图像传感器在中高端智能手机市场占有较高份额,在安防、汽车用图像传感器领域也处于行业领先地位,具有很高的市场接受度和发展潜力。

协同效应铸就光明前景

上海韦尔半导体股份有限公司收购豪威科技的事宜此前已于上月16日获美国外国投资委员会(CFIUS)审查通过,此次获证监会有条件通过,交易已成功在望。

韦尔股份与豪威科技的业务高度协同,交易完成后有望在技术研发、销售渠道、产业链等多个方面实现强大的协同效应。

双方的客户均主要集中在移动通信、平板电脑、安防、汽车电子等领域,终端客户重合度较高。本次交易完成后,一方面,借助韦尔股份的分销渠道优势,豪威科技能够快速获取更全面的市场信息,可以将精力集中于客户设计方案的理解和芯片产品研发上,进而使得公司整体方案解决能力得到加强,为客户提供更好的解决方案及专业化指导。另一方面,韦尔股份半导体设计业务将新增 CMOS 图像传感器产品研发和销售,设计业务收入占比将大幅提高,一方面丰富了设计业务产品类别,带动公司半导体设计整体技术水平快速提升,另一方面也为公司带来智能手机、安防、汽车、医疗等领域优质的客户资源。

豪威科技与韦尔半导体对这笔收购的后续效益都非常有信心,据韦尔公告,2019-2021年,北京豪威的实际业绩承诺预计分别为 7亿、10亿和 13亿元。

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