2020年5月19日，藍帆醫療股份有限公司（以下簡稱“藍帆醫療”，股票代碼002382）公告，公司收到中國證監會印發的批覆，覈准公司向社會公開發行面值總額314,404萬元可轉換公司債券，期限6年。本批覆自核準發行之日起12個月內有效。

公司此次公開發行可轉換公司債券，募集資金總額不超過人民幣31.44億元，擬用於公司兩大事業部，即心腦血管事業部和防護事業部一系列拓展深化主業發展的項目，賦能現有產業。

本次發行募集的資金將用於收購介入主動脈瓣膜公司NVT AG100%股權及增資項目，收購CBCH II 6.63%的少數股權項目，第三期年產20億支健康防護（新型手套）項目，年產40億支PVC健康防護手套項目，收購武漢必凱爾100%股權項目，以及償還銀行貸款和補充流動資金。

自2018年藉由海外併購柏盛國際進軍高值耗材以來，藍帆醫療在2019年中先後入股全磁懸浮人工心臟頂尖科研企業蘇州同心、又通過NVT加碼醫療器械黃金賽道TAVR，圍繞心血管、心臟領域的高端醫療器械進行佈局。

NVT自主研發的Allegra TAVR系統

TAVR

目前，NVT的TAVR系統Allegra已於歐洲上市，即將引入國內，蘇州同心研發的全磁懸浮人工心臟獲批上市也爲期不遠，預期這些重磅產品的陸續上市，將爲藍帆醫療在高端醫療器械領域的發展注入蓬勃的騰飛動力、帶來強勁可期的業績增長點。

全磁懸浮人工心臟

在防護事業板塊，藍帆醫療本次募集的資金有將近6億元將投向健康防護手套項目，用於第三期年產20億支健康防護（新型手套）項目和年產40億支PVC健康防護手套項目。這兩個項目實施後，藍帆醫療將增加60億支/年健康防護手套產能。

藍帆醫療現有各類健康防護手套產能達195億支，加上這次可轉債擬新增的40億支PVC手套及20億支丁腈手套，另有6000萬副手術手套，合計產能將突破250億支，其中PVC手套爲行業龍頭，全球市場佔有率爲22%。至2003年公司成立到目前，已生產銷售近2000億支手套，連接起來可繞地球1000多圈，是名副其實的全球手套大王。其產品銷售渠道覆蓋全球五大洲130餘個國家，全球合作伙伴超過300個。

藍帆醫療丁腈手套

本次募集資金中，還有2.86億元用於收購武漢必凱爾100%股權項目。武漢必凱爾及其子公司致力於研發、生產、銷售以急救箱包爲主的各類緊急救援產品和一次性健康防護用品。與特斯拉、奔馳、寶馬、奧迪、雷諾等全球知名車企形成了長期戰略合作，並積極擴展醫院和工業市場；其中，與特斯拉的合作更是全家獨家的合作伙伴關係。武漢必凱爾年產各類急救包1000餘萬套，銷往全球多個國家，爲亞洲排名第一的急救包企業。

本次可轉債順利發行，藍帆醫療將加速公司在心血管領域、健康防護領域的外延式增長，進一步擴充公司產品品類，擴大業務覆蓋面和產品組合，是公司持續推進“高值耗材+中低值耗材”產業佈局的重大戰略里程碑，有助於公司實現持續、穩健成長的目標，極大程度地提高行業整體競爭力和持續經營能力。