1948年10月10月28日拂晓，廖耀湘兵团所部的五个军、十二个师，及直属部队11万人全部被歼，其中就包括被称为国军“五大主力”的新一军和新六军。至此，辽沈战役的第二阶段结束，歼灭了国民党军主力第九兵团，取得了辽沈战役决定性的胜利。从包围到歼灭灭廖耀湘重兵集团，东北野战军只用了两昼夜，其战果之大，进展之快，为解放军历史上前所未有，堪称是解放军军史上的“神来之笔”。

廖兵团为国军之中的王牌机动兵团，放眼全国，国民党内部军队能够与廖兵团看齐的重兵集团，也就只有黄维兵团和邱清泉兵团了。例如当时国军最先进的155榴弹炮，其它各大兵团都没有，仅配备给了廖兵团，而东北野战军之所以把第九兵团视为最大的对手敌人，也完全是建立在对其强大的实力。所以说，这样一支实力超强的重兵集团，即使是不能与东北野战军正面死磕，但自保应该不是问题，况且当时与廖兵团作战的，只是不到50万的东野部队。

当时林彪提出了先攻锦州、再打锦西的作战计划，得到了中央军委的批准。但当锦州和长春被攻克之后，东北国民党军队的“西进兵团”，即廖耀湘兵团的行动也就成了未知数，重占锦州、返回沈阳、退守营口皆有可能，面对如此错综复杂的战况，稍纵即逝的战机，林彪也在不断根据敌情作出判断，修订作战计划。10月20日，廖耀湘接到了蒋介石的命令：第九兵团向黑山、大虎山攻击前进，与“东进兵团”汇合，最终重占锦州。

在连接沈阳、锦州的唯一通道之上，黑山、大虎山就像是这条通道上的两扇大门，开则畅通无阻，闭则路断道绝。故此，无论是廖耀湘兵团要重占锦州，或者退向沈阳，还是转向营口，黑山、大虎山都是必经之路，只有控制了黑山、大虎山，才能确保廖耀湘兵团的进退自如。林彪深知控制黑山、大虎山，是取得辽西会战胜利的先决条件，因此他早就命令第10纵队和第1纵队之第3师、内蒙古骑兵第1师，在黑山大虎山抢修工事，务必坚守黑山大虎山三天。

10月21日，第九兵团就接近了黑山大虎山的阵地，但廖耀湘却又徘徊不前了，整整浪费了两天宝贵的时间。此时东北野战军第10纵刚刚到达黑山，工事未筑，立足未稳，如果此时廖耀湘当机立断地发动攻击，是完全可已拿下黑山大虎山，但这一最佳的时机就这样失去了。10月23日，在此生死存亡的关键时刻，廖耀湘并未投入精锐的新1军或新6军，而使用二流部队71军攻击黑山大虎山，致使立足未稳的10纵又赢得了一天的宝贵时间。

10月24日，廖耀湘集中了七个师的兵力，在二百余门火炮和二百余架次飞机的火力支援下发动了全线攻击。在最关键的101高地，廖兵团发射的炮弹将101高地削去了两米，成为了99高地，10纵的阵地失而复得，得而复失，双方光白刃战就进行了五次之多。关于这场惨烈的战斗，就连参加过平型关大捷，与日军拼过刺刀的10纵司令员梁兴初承认，此役超过了他所参加过的任何一场战斗。

10月25日，廖耀湘正式下达了向营口撤退的命令，他集中了第九兵团所有的重炮猛轰黑山大虎山，以掩护第九兵团的主力撤退，然而为时已晚。自10月26日凌晨起，东北野战军第1、2、3、5、6、7、8、9、10纵队及炮兵纵队，对廖耀湘兵团展开了大分割、大围歼。1纵、2纵、3纵、6纵之17师、10纵，由黑山大虎山正面从西向东突击；7、8、9纵队由黑山大虎山南面从南向北进攻；5纵、6纵（欠17师）由绕阳河从东向西攻击。

各纵队迅速传达了林彪的命令：不怕搭乱建制，哪里有敌人就往哪里打，哪里有枪声就往哪里追。有着“旋风纵队”之称的3纵，其7师21团3营8连2排冲进了胡家窝棚，他们看见下面的7间大瓦房里天线林立，而这里也正是廖耀湘第九兵团的指挥部，于是该连2排战士居高临下猛扔手榴弹，炸毁了廖兵团指挥部所有的的通讯器材，使第九兵团顿时陷入了瘫痪的状态。然而在与廖兵团的警卫部队交战之中，虽然摧毁了廖耀湘的指挥部，但8连2排指战员全部壮烈牺牲。

对于这场不可思议的胜利，西方军事专家在百思不得其解之后称：这是“上帝之手”为东北野战军送来的“神来之笔”。当然，在战机稍纵即逝的辽西会战之中，林总抓住了战机，东北野战军抓住了战机，全部壮烈牺牲的8连2排指战员抓住了战机，这“神来之笔”并非出自于什么“上帝之手”，而是出自于革命先烈，出自于中国军魂。