摘要:5月29日,凯撒旅业(000796)发布公告称,针对京东愿意将其下属公司持有的全部途牛股份转让给凯撒集团事宜,鉴于途牛与公司业务存在一定竞争关系,公司拟暂时放弃购买途牛股权的商业机会。凯撒方面在公告中进一步解释称:“董事会认为,途牛目前处于连续亏损的运营阶段,如由上市公司对途牛实施股权收购,将对公司的盈利情况产生不利影响。

  5月29日,凯撒旅业(000796)发布公告称,针对京东愿意将其下属公司持有的全部途牛股份转让给凯撒集团事宜,鉴于途牛与公司业务存在一定竞争关系,公司拟暂时放弃购买途牛股权的商业机会。该议案尚需提交股东大会审议。

  凯撒方面在公告中进一步解释称:“董事会认为,途牛目前处于连续亏损的运营阶段,如由上市公司对途牛实施股权收购,将对公司的盈利情况产生不利影响;同时,本次收购预计涉及金额较大,若实施可能面临较大资金压力且存在长期无法收回投资的风险,不利于保护投资者,尤其是中小股东的利益;同时凯撒集团及相关方承诺,保留上市公司对其持有途牛股权的优先购买权利。据此,公司董事会同意暂时放弃本次购买途牛股权机会,保留未来公司的优先选择权。”

  据介绍,根据凯撒集团与京东达成的合作意向,对于京东下属公司所持有的途牛A类普通股,后续双方将进一步沟通确认交易价格。若本次交易顺利完成,凯撒集团将合计持有途牛股份78,061,780股A类普通股,持股比例21.1%(代表14.8%的投票权),且凯撒集团可以向途牛董事会委派一名董事。同时,京东方面同意若后续股权转让协议完成签署,京东将于协议签署日起2 个月或之后再发出转让通知来约定具体的转让日,若协议签署后15 个月内未完成交割,则协议自动终止;且双方约定股权转让完成前,凯撒集团可在提前2个工作日书面通知京东后,将其在收购协议项下的权利和义务转让给其任何关联公司。

  凯撒旅业表示,公司暂时放弃对本次商业机会,有利于上市公司避免短期内投资的风险,确保公司主营业务的稳健发展,不会对公司目前的经营和当期损益造成影响。同时,公告提到,截至目前,凯撒集团尚未与京东方面签署最终版转让协议,且未完成该项投资,上述数据以最终交易方案为准。

  依据途牛2019年公开的SEC文件信息,在股权结构上,海航旅游集团子公司对途牛持股27.3%,为最大股东,京东持股21.2%,淡马锡持股6.7%。而在途牛2019年业绩发布前,淡马锡已对途牛进行了多次股票减持,不再是该证券类别的5%以上的实益拥有人。

  今年五一前夕,凯撒旅业曾宣布,京东集团全资子公司宿迁涵邦投资管理有限公司4.5亿元认购其股份,成为凯撒旅业持股5%以上的股东。双方将在资源、投资、品牌及营销等方面进行合作。彼时,京东方面告诉南都记者,始终坚定地看好中国旅游业全面复苏的潜力,并持续推进旅游板块业务的布局,将在突破传统OTA(在线旅游)模式,通过和实物、物流、大数据的结合,满足用户所有和旅行相关需求的道路上不断尝试。

  公开资料显示,途牛创立于2006年,并于2014年5月在美股纳斯达克上市,为游客提供旅游产品预订、接待等一站式服务,已经与全球1.6万合作伙伴及上百个主要城市的地接社建立了合作关系。但上市以来,营销投入大、收效低、线下门店成本高企等因素,令途牛长期亏损,南都记者此前梳理注意到,2015-2019年,途牛已累计净亏损55.85亿元,原本2018年已收窄的亏损趋势在2019年再度扩大至净亏7亿,其中去年四季度单季净亏损4.014亿元,为近两年新低。

  到5月下旬,途牛股价已连续一个月的交易日低于1美元,按照美股纳斯达克规定,公司原本将被停止在纳斯达克市场的交易。途牛5月22日公告称,已于5月18日收到纳斯达克证券交易所的通知警告,在过去连续30个交易日内,公司股价低于继续上市所需的最低出价1美元。不过,该通知不会导致公司立即退市。

  据介绍,由于疫情产生的一系列影响,纳斯达克近日调整了对股价连续低于最低要求的公司退市准则,将“1美元警告”的计时期延长到2020年6月30日后。企业如果在收到警告后的180天内,未能改变其收盘价至少连续10个工作日低于1美元的情况,将被停止在纳斯达克全球精选市场交易;如果在2020年12月28日前未能合规,仍然有可能获得180天的额外期限。途牛方面称:“该通知将不会对公司业务的运营产生任何影响,并且公司将采取一切合理措施来恢复合规。”

  截至美股收盘当日,途牛股价已回升至1.1美元/股,市值1.43亿美元(约合人民币10.2亿元)。受疫情影响,途牛方面预计,2020年第一季度,公司净收入为1.142亿-1.599亿元,同比下降65%-75%。

  采写:南都记者 傅晓羚

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