（文/觀察者網 呂棟）科創板上市申請剛剛獲得受理，中芯國際（00981.HK）引入戰略投資者一事敲定。

6月2日，這家中國大陸規模最大的集成電路製造企業發佈公告：其分別與中國信科和上海集成電路基金等達成協議，二者將作爲戰略投資者參與該公司人民幣股份發行。

兩天前（6月1日），該公司宣佈"回A"不到一個月，其科創板上市申請已獲上交所已受理，計劃融資金額200億元。此前一天，其兩大股東均宣佈放棄人民幣股份發行優先認購權。

中芯國際港股今日高開逾1%。4月以來，其股價累計漲幅高達55%，市值已突破1000億港元。

今年以來中芯國際股價走勢

根據證監會3月20日給出的正式定義，所謂戰略投資者，是指：

具有同行業或相關行業較強的重要戰略性資源，與上市公司謀求雙方協調互補的長期共同戰略利益，願意長期持有上市公司較大比例股份，願意並且有能力認真履行相應職責，委派董事實際參與公司治理，提升上市公司治理水平，幫助上市公司顯著提高公司質量和內在價值，具有良好誠信記錄，最近三年未受到證監會行政處罰或被追究刑事責任的投資者。

同時，戰略投資者還需要符合兩個條件之一：

第一，能夠給上市公司帶來國際國內領先的核心技術資源，顯著增強上市公司的核心競爭力和創新能力，帶動上市公司的產業技術升級，顯著提升上市公司的盈利能力。

第二，能夠給上市公司帶來國際國內領先的市場、渠道、品牌等戰略性資源，大幅促進上市公司市場拓展，推動實現上市公司銷售業績大幅提升。

中芯國際公告顯示，作爲人民幣股份發行的一部分，其6月2日與中國信科、上海集成電路基金、海通證券及中金公司訂立協議。

根據協議，中國信科、上海集成電路基金將作爲戰略投資者參與其人民幣股份發行，根據人民幣股份發行認購總認購金額最多分別爲20億元、5億元人民幣股份，視配發而定。

公告指出，大唐電信科技產業控股有限公司（下稱：大唐）爲中國信科間接附屬公司，而大唐通過其附屬公司大唐香港持有中芯國際已發行股本約15.55%，併爲其主要股東。

因此，中國信科作爲大唐及大唐香港的控股公司及聯繫人，爲中芯國際關聯人士。

同時，由於上海集成電路基金爲中芯國際附屬公司中芯南方集成電路製造有限公司的主要股東，前者同樣爲該公司關聯人士。

公告截圖

對於上述認購事項的理由，中芯國際董事會認爲，人民幣股份發行將使其可以以股本融資的方式進入中國資本市場，並在維持其國際發展戰略的同時改善其資本結構。

中芯國際指出，通過向中國信科作出戰略性配售，其作爲中國大陸唯一具有國際領先地位的大型集成電路（IC）代工企業，以及中國信科作爲唯一擁有移動通信及IC技術的中央企業，可以加強物聯網、雲計算及大數據等關鍵信息科技產業鏈領域的戰略性規劃，以期將自身打造爲中國IC產業的骨幹。

與此同時，中芯國際董事會認爲，上海集成電路基金認購事項可增強其與上海集成電路基金的戰略伙伴關係，並通過資本投資及提供其他資源以確保上海集成電路基金對該集團業務發展的持續支持。

公告顯示，中國信科爲直屬國務院國資委的中央國有企業，總部位於湖北武漢，業務聚焦於六個核心領域，即移動通信、光纖通信、光電及大規模集成電路、數據通信、網絡信息安全及智能應用。

而上海集成電路基金是上海市政府成立的地方集成電路產業投資基金，以執行國家集成電路發展計劃及上海市政府的集成電路業發展戰略，其投資者包括上海重要的國有投資集團、行業集團及金融機構以及國家集成電路基金，第一期投資總額爲人民幣285億元。

中芯國際披露，其人民幣股份發行的募集資金計劃用於中芯南方12英吋芯片SN1項目（14nm及以下先進工藝節點）、先進及成熟工藝研發項目的儲備資金，以及補充流動資金。若人民幣股份發行募集的資金不足，該公司將通過自籌資金解決資金缺口。

（編輯：尹哲）

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